逆臣上
李希烈，燕州辽西人。年轻时参加平卢军，随从李忠臣泛海战河北有功。及李忠臣任淮西节度使，要安排将佐，让希烈试任光禄卿，军中人交口称赞其才华。
安禄山，营州柳城胡也，本姓康。母阿史德，为觋，居突厥中，祷子于轧荦山， 虏所谓斗战神者，既而妊。及生，有光照穹庐，野兽尽鸣，望气者言其祥。范阳节 度使张仁愿遣搜庐帐，欲尽杀之，匿而免。母以神所命，遂字轧荦山。少孤，随母 嫁虏将安延偃。开元初，偃携以归国，与将军安道买亡子偕来，得依其家，故道买 子安节厚德偃，约两家子为兄弟，乃冒姓安，更名禄山。及长，忮忍多智，善亿测 人情，通六蕃语，为互市郎。
当时正遇李忠臣贪暴恣肆，不理政事，犯了众怒，将忠臣赶走后上报。代宗诏令忻王为节度副使，派李希烈为留后主事，又诏令滑亳节度使李勉兼管汴州。德宗即位，加官希烈为御史大夫，委任他为节度使，改淮西军称淮宁军。梁崇义作乱，皇帝命诸道进讨。诏封希烈为南平郡王，任汉南北招讨处置使，又委任他为诸军都统。希烈平定崇义功劳大，拥兵想据有其地，而德宗却任李承为山南东道节度使来到襄阳，希烈不能据有，于是大掠而去。
张守珪节度幽州，禄山盗羊而获，守珪将杀之，呼曰：“公不欲灭两蕃邪？何 杀我？”守珪壮其语，又见伟而皙，释之，与史思明俱为捉生。知山川水泉处，尝 以五骑禽契丹数十人，守珪异之，稍益其兵，有讨辄克，拔为偏将。守珪丑其肥， 由是不敢饱，因养为子。后以平卢兵马使擢特进、幽州节度副使。
皇帝因其功升他为检校尚书右仆射、同中书门下平章事。
于是御史中丞张利贞采访河北，禄山百计谀媚，多出金谐结左右为私恩。利贞 入朝，盛言禄山能，乃授营州都督、平卢军使、顺化州刺史。使者往来，阴以赂中 其嗜，一口更誉，玄宗始才之。天宝元年，以平庐为节度，禄山为之使，兼柳城太 守，押两蕃、渤海、黑水四府经略使。明年，入朝，奏对称旨，进骠骑大将军。又 明年，代裴宽为范阳节度、河北采访使，仍领平卢军。禄山北还，诏中书门下尚书 三省正员长官、御史中丞饯鸿胪亭。
李纳叛变，皇帝派检校司空兼淄青节度使去讨伐。希烈拥兵三万却屯扎许州不动，派李苣去与李纳结为唇齿，阴谋图取汴州。传檄给李勉处借道。李勉估量他的意思，乃在陈留准备军需，建桥清道以待。希烈计划初步得手，接着谩骂李勉，李勉不答，只严加守备。李纳派游兵引导希烈阻断汴州的饷路。李勉乃凿通蔡渠运道，引运东南粮饷。希烈又派使者与河北的朱滔、田悦等相约联和，兵势炽烈。不久，朱滔等人自相称王，派使者奉上奏笺，愿尊希烈为帝。希烈乃自号建兴王、天下都元帅。自此，朱滔、李纳、王武俊、田悦、李希烈五贼凶焰达半个天下。
四载，奚、契丹杀公主以叛，禄山幸邀功，肆其侵，于是两蕃贰。禄山起军击 契丹，还奏；“梦李靖、李勣求食于臣，乃祠北郡，芝生于梁。”其诡诞敢言不疑 如此。席豫为河北黜陟使，言禄山贤。时宰相李林甫嫌儒臣以战功进，尊宠间己， 乃请颛用蕃将，故帝宠禄山益牢，群议不能轧，卒乱天下，林甫启之也。
建中四年(783)正月，皇帝命各节度使带兵成掎角攻讨五贼，唐汉臣、高秉哲率兵万人屯驻汝州。尚未到达，贼将乘雾而进，王师返，贼取得汝州。拘捕李元平，兵又西进，东都大惊，士人都逃避至河阳、崤、渑等地。留守郑叔则闭守西苑，贼人按兵不进。皇帝听信卢杞的建议，诏令太子太师颜真卿去晓谕顺逆祸福。真卿已行，又派左龙武大将军哥舒曜去讨伐。希烈见真卿，桀骜无礼，又让左右谩骂侮辱朝政，且北侵汴州，南攻鄂州。有诏令江西节度使嗣曹王皋迎击，攻克蕲、黄两州，追杀贼将李良、韩霜露，二将逃走。
禄山阳为愚不敏盖其奸，承间奏曰：“臣生蕃戎，宠荣过甚，无异材可用，愿 以身为陛下死。”天子以为诚，怜之。令见皇太子，不拜。左右擿语之，禄山曰： “臣不识朝廷仪，皇太子何官也？”帝曰：“吾百岁后付以位。”谢曰：“臣愚， 知陛下不知太子，罪万死。”乃再拜。时杨贵妃有宠，禄山请为妃养儿，帝许之。 其拜，必先妃后帝，帝怪之，答曰：“蕃人先母后父。”帝大悦，命与杨铦及三夫 人约为兄弟。繇是禄山有乱天下意，令麾下刘骆谷居京师，伺朝廷隙。
当初，李希烈自襄阳回，留姚忄詹屯戍邓州，贼人又攻得汝州，武关交通遂断。
六载，进御史大夫，封妻段为夫人，有国。林甫以宰相贵甚，群臣无敢钧礼， 惟禄山倚恩，入谒倨。林甫欲讽寤之，使与王鉷偕，鉷亦位大夫，林甫见钅共，鉷 趋拜卑约，禄山惕然，不觉自罄折。林甫与语，揣其意，迎剖其端，禄山大骇，以 为神，每见，虽盛寒必流汗。林甫稍厚之，引至中书，覆以己袍。禄山德林甫，呼 十郎。骆谷每奏事还，先问：“十郎何如？”有好言辄喜；若谓“大夫好检校”， 则反手据床曰：“我且死！”优人李龟年为帝学之，帝以为乐。
皇帝令陕虢观察使姚明扬修筑上津道，设馆以通南方的货运贡物。李希烈派董待名、韩霜露、刘敬宗、陈质、翟崇晖分别侵略州县，官军多次败逃。哥舒曜又攻克汝州，李希烈派周曾、吕从贲、康琳抵抗。军抵襄城，与王玢、姚忄詹、韦清等合计反击希烈，计未成，皆被杀，只有韦清逃奔刘洽。李希烈心虚，回归蔡州，上疏归咎周曾等人。皇帝不赦，诏令：能斩杀希烈者，四品以上者得其官职，五品以下者封户四百，庶民则免赋三年，又派神策将刘德信率领节度、观察、团练的子弟兵合力屯守阳翟；派李勉为淮西招讨使，哥舒曜为副招讨使；又派荆南节度使张伯仪任淮西应援招讨使，山南节度使贾耽与皋为应援招讨副使。德信离开阳翟，入汝州，贼人攻取阳翟，打败张伯仪，哥舒曜也战而不利，屯驻襄城。希烈恃其得胜，举全军三万人围困曜。当时皇帝西巡，王师士气不振，不能御贼，城陷。
晚益肥，腹缓及膝，奋两肩若挽牵者乃能行，作《胡旋舞》帝前，乃疾如风。 帝视其腹曰：“胡腹中何有而大？”答曰：“唯赤心耳！”每乘驿入朝，半道必易 马，号“大夫换马台”，不尔，马辄仆，故马必能负五石驰者乃胜载。帝为禄山起 第京师，以中人督役，戒曰：“善为部署，禄山眼孔大，毋令笑我。”为琐户交疏， 台观沼池华僭，帟幕率缇绣，金银为榜筐、爪篱，大抵服御虽乘舆不能过。帝登勤 政楼，幄坐之左张金鸡大障，前置特榻，诏禄山坐，褰其幄，以示尊宠。太子谏曰： “自古幄坐非人臣当得，陛下宠禄山过甚，必骄。”帝曰：“胡有异相，我欲厌之。”
哥舒曜逃奔东都。希烈生性残暴，临战在阵上杀人，血流于前，而饮食照常。所以人们怕他，为他尽力。希烈乘襄城战胜，更进攻汴州。入州后运土筑路。工程不能如期，就将人来填沟堑，称之为“湿梢”。李勉逃奔宋州。
时太平久，人忘战，帝春秋高，嬖艳钳固，李林甫、杨国忠更持权，纲纪大乱。 禄山计天下可取，逆谋日炽，每过朝堂龙尾道，南北睥睨，久乃去。更筑垒范阳北， 号雄武城，峙兵积谷。养同罗、降奚、契丹曳落河八千人为假子，教家奴善弓矢者 数百，畜单于、护真大马三万，牛羊五万，引张通儒、李廷坚、平洌、李史鱼、独 孤问俗署幕府，以高尚典书记，严庄掌簿最，阿史那承庆、安太清、安守忠、李归 仁、孙孝哲、蔡希德、牛廷玠、向润客、高邈、李钦凑、李立节、崔乾祐、尹子奇、 何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真皆拔行伍，署大将。潜遣贾胡行诸道， 岁输财百万。至大会，禄山踞重床，燎香，陈怪珍，胡人数百侍左右，引见诸贾， 陈牺牲，女巫鼓舞于前以自神。阴令群贾市锦彩硃紫服数万为叛资。月进牛、橐驼、 鹰、狗、奇禽异物，以蛊帝心，而人不聊。自以无功而贵，见天子盛开边，乃绐契 丹诸酋，大置酒，毒焉，既酣，悉斩其首，先后杀数千人，献馘阙下。帝不知，赐 铁券，封柳城郡公。又赠延偃范阳大都督，进禄山东平郡王。
希烈已据有汴州，僭即皇帝位，国号楚，建年号为武成；任张鸾子、李绶、李元平为宰相，郑贲为侍中，孙广为中书令；另剖地设置四节度，以汴州为大梁府治，以安州为南关，将石头染色做帝玺。又在上蔡、襄城缴获折车钅工，奉之以为瑞信，用以迷惑属下。接着窥视江淮，大军攻襄邑，守将高翼战死。汴滑副都统刘洽率曲环、李克信军十多万人在白塔与之交战，不能取胜，洽退还。士兵柏少清拦住马辔说：“公小有不利就退兵，为什么？”刘洽不听，连夜入宋州。
九载，兼河北道采访处置使，赐永宁园为邸。入朝，杨国忠兄弟姊弟廷之新丰， 给玉食；至汤，将校皆赐浴。帝幸望春宫以待，献俘八千，诏赐永穆公主池观为游 燕地。徙新第，请墨敕召宰相宴。是日，帝将击球，乃置会，命宰相皆赴。帝猎苑 中，获鲜禽，必驰赐。诏上谷郡置五炉，许铸钱。又求兼河东，遂拜云中太守、河 东节度使。既兼制三道，意益侈。男子凡十一，帝以庆宗为太仆卿，庆绪鸿胪卿， 庆长秘书监。
希烈军轻易取胜，径直进逼宁陵，车船相衔而进，连绵七十里。那时，刘洽的将士高彦昭、刘昌共同筑工事守城，贼人让妖人祈求大风，将战棚全部烧毁，凿城堞登城。彦昭提剑登城防守，士兵都感奋，风向也反。刘昌与众人商议：“兵法，对方力量是我的两倍，则不战。贼人欺我兵少，不如暂退使贼骄傲，我们自宋出精锐部队，打他个出其不意，定能成功。
十一载，率河东兵讨契丹，告奚曰：“彼背盟，我将讨之，尔助我乎？”奚为 出徒兵二千乡导。至土护真河，禄山计曰：“道虽远，我疾趋贼，乘其不备，破之 固矣。”乃敕人持一绳，欲尽缚契丹。昼夜行三百里，次天门岭，会雨甚，弓弛矢 脱不可用。禄山督战急，大将何思德曰：“士方疲，宜少息，使使者盛陈利以胁贼， 贼必降。”禄山怒，欲斩以令军，乃请战。思德貌类禄山，及战，虏丛矛注矢邀取 之，传言禄山获矣。奚闻亦叛，夹攻禄山营，士略尽。禄山中流矢，引奚儿数十， 弃众走山而坠，庆绪、孙孝哲掖出之，夜走平庐。部将史定方以兵鏖战，虏解围去。
“彦昭辞说：“您且慢，先尽力而为。”于是登城向众人发誓说“：中丞打算让贼人看我们弱小，让城沦陷后再夺回。这计策确实不错，但我今日守城，得失全在主持人。如今伤重者需要供养，如果我们弃城而去，那将会使伤者死在城内，逃亡者死在城外。我们大伙儿都完了。”士兵都流泪，且跪誓：“公在这里，谁敢离开！”刘昌十分惭愧。彦昭杀了自家的牛犒军，士兵们都死战，杀贼三千人。同时向刘洽请援兵。下属写信，信中说城危在旦夕，彦昭看了说：“您小看我吗？”取过纸来自己写信。刘洽接到信，高兴地说：“有健将在西边，我还担心什么？”选了八百精兵，夜尽之前入城，贼人不知。清晨贼人围城，城内士兵奋勇杀出，希烈大败。夺了他的旗，斩杀以万计，一直追杀到襄邑，收缴贼人们的财粮而回。刘洽上表报彦昭之功，升彦昭为御史大夫，赐实封一百五十户。
禄山不得志，乃悉兵号二十万讨契丹以报。帝闻，诏朔方节度使阿布思以师会。 布思者，九姓首领也，伟貌多权略，开元初，为默啜所困，内属，帝宠之。禄山雅 忌其才，不相下，欲袭取之，故表请自助。布思惧而叛，转入漠北，禄山不进，辄 班师。会布思为回纥所掠，奔葛逻禄，禄山厚募其部落降之。葛逻禄惧，执布思送 北庭，献之京师。禄山已得布思众，则兵雄天下，愈偃肆。皇太子及宰相屡言禄山 反，帝不信。是时国忠疑隙已深，建言追还朝，以验厥状。禄山揣得其谋，乃驰入 谒，帝意遂安，凡国忠所陈，无入者。
希烈败退，寿州刺史张建封也屯守固始，在其旁扩充势力。希烈担心，回到汴州，派崇晖率精兵偷袭陈州，又被刘洽打败，俘获崇晖及其兵众三万人。进而攻克汴州，擒获郑贲、刘敬宗、张伯元、吕子岩、李达干，希烈逃回蔡州。贼戍将孙液带郑州降，皇帝即任孙液为刺史。贞元二年(786)，希烈派杜文朝侵襄州，被樊泽打败，文朝亦被擒。此时皋、建封、环及李澄四面攻略其地，希烈气势日蹙，龟缩不敢动。后吃牛肉病倒，其亲将陈仙奇暗中令医生将他毒死。
十三载，来谒华清宫，对帝泣曰：“臣蕃人，不识文字，陛下擢以不次，国忠 必欲杀臣以甘心。”帝慰解之。拜尚书左仆射，赐实封千户，奴婢第产称是，诏还 镇。又请为闲厩、陇右群牧等使，表吉温自副。其军中有功位将军者五百人，中郎 将二千人。禄山之还，帝御望春亭以饯，斥御服赐之。禄山大惊，不自安，疾驱去。 至淇门，轻舻循流下，万夫挽繂而助，日三百里。既总闲牧，因择良马内范阳，又 夺张文俨马牧，反状明白。人告言者，帝必缚与之。
当初，希烈入汴州，听说户曹参军窦良的女儿很美，强娶之。窦女对父亲说：“别难过，我能灭贼。”后来很得宠，参与贼人的密谋，且能使他们的谋划改变。她曾说仙奇忠勇可用，仙奇之妻也姓窦，就对希烈说愿与仙奇妻结为姐妹，可以拉拢仙奇，希烈同意。得到机会她就去对仙奇妻说：“贼现在虽强，终究必败。”窦氏时间长了也就醒悟。及至希烈死，其子不发丧，想全部诛杀各将后自立，尚未最后决定。
明年，国忠谋授禄山同中书门下平章事，召还朝。制未下，帝使中官辅璆琳赐 大柑，因察非常。禄山厚赂之，还言无它，帝遂不召。未几事泄，帝托它罪杀之， 自是始疑。然禄山亦惧朝廷图己，每使者至，称疾不出，严卫然后见。黜陟使裴士 淹行部至范阳，再旬不见，既而使武士挟引，无复臣礼，士淹宣诏还，不敢言。帝 赐庆宗娶宗室女，手诏禄山观礼，辞疾甚。献马三千匹，驺靮自倍，车三百乘，乘 三士，因欲袭京师。河南尹达奚珣极言毋内驺兵，诏可。帝赐书曰：“为卿别治一 汤，可会十月，朕待卿华清宫。”使至，禄山踞床曰：“天子安稳否？”乃送使者 别馆。使还，言曰：“臣几死！”
此时有来献樱桃的，窦氏请求分一些送给仙奇的妻子，其子同意，窦氏就用蜡封帛条夹在果子中，泄露其打算。仙奇大惊，就与薛育带兵鼓噪而入，希烈子出，遍拜各将说：“愿意去掉皇帝称号。如同淄青李纳一样。”话才说完，即被仙奇等斩杀。
冬十一月，反范阳，诡言奉密诏讨杨国忠，腾榜郡县，以高尚、严庄为谋主， 孙孝哲、高邈、张通儒、通晤为腹心，兵凡十五万，号二十万，师行日六十里。先 三日，合大将置酒，观绘图，起燕至洛，山川险易攻守悉具，人人赐金帛，并授图， 约曰：“违者斩！”至是，如所素。禄山从牙门部曲百馀骑次城北，祭先冢而行。 使贾循主留务，吕知诲守平庐，高秀岩守大同。燕老人叩马谏，禄山使严庄好谓曰： “吾忧国之危，非私也。”礼遣之。因下令：“有沮军者夷三族！”凡七日，反书 闻，帝方在华清宫，中外失色。车驾还京师，斩庆宗，赐其妻康死，荣义郡主亦死。 下诏切责禄山，许自归。禄山答书慢甚，叵可忍。贼遣高邈、臧均以射生骑二十驰 入太原，劫取尹杨光翙杀之，以张献诚守定州。
于是将李希烈及其妻、子共七人之头函封献天子，暴希烈尸于市。皇帝因仙奇忠心，即任他为淮西节度使，当地百姓免赋二年。不久，仙奇被淮西兵马使———李希烈之宠将吴少诚所杀，诏追赠太子太保。窦氏也死。
禄山谋逆十余年，凡降蕃夷皆接以恩；有不服者，假兵胁制之；所得士，释缚 给汤沐、衣服，或重译以达，故蕃夷情伪悉得之。禄山通夷语，躬自尉抚，皆释俘 囚为战士，故其下乐输死，所战无前。邈最有谋，劝禄山取李光弼为左司马，不纳。 既而悔之，忧见颜色，久而曰：“史思明可当之。”贼之未反，邈为谋，声进生口， 直取洛阳，无杀光翙，天下当未有知者，贼不从。何千年亦劝贼令高秀岩以兵三万 出振武，下朔方，诱诸蕃，取盐、夏、鄜、坊，使李归仁、张通儒以兵二万道云中， 取太原，团弩士万五千入蒲关，以动关中；劝禄山自将兵五万梁河阳，取洛阳，使 蔡希德、贾循以兵二万绝海收淄、青，以摇江淮；则天下无复事矣。禄山弗用。
黄巢，曹州冤句人。世代为盐商，富有资财。擅长击剑骑射，略通书牍奏记，颇有口才，喜爱招养亡命之徒。
时兵暴起，州县发官铠仗，皆穿朽钝折不可用，持梃斗，弗能亢，吏皆弃城匿， 或自杀，不则就禽，日不绝。禁卫皆市井徒，既授甲，不能脱弓礻蜀、剑夬，乃发 左藏库缯帛大募兵。以封常清为范阳、平卢节度使，郭子仪为朔方节度、关内支度 副大使，右羽林大将军王承业为太原尹，卫尉卿张介然为汴州刺史，金吾将军程千 里为潞州长史，以荣王为元帅，高仙芝副之，驰驿讨贼。
咸通末年，年岁依然不好，河南一带盗贼蜂起。乾符二年(875)，濮州的名盗王仙芝自长垣发难，有徒众三千，践踏曹、濮二州，俘万人，势力日强。仙芝妄称为大将军，向各道发出檄文，说官吏贪婪、赋税苛繁、赏罚不公。宰相以之为耻，但僖宗全然不知。仙芝的悍将尚君长、柴存、毕师铎、曹师雄、柳彦璋、刘汉宏、李重霸等十多人大肆掠夺。黄巢喜欢叛乱，与他的同伙八人召募了几千人马响应仙芝，辗转在河南十五州作乱。
禄山至钜鹿，欲止，惊曰：“鹿，吾名。”去之沙河，或言如汉高祖不宿柏人 以佞贼。贼投草颓树于河，以长绳维舟集槎以结，冰一昔合，遂济河，陷灵昌郡。 又三日，下陈留、荥阳。次罂子谷，将军荔非守瑜邀之，杀数百人，流矢及禄山舆， 乃不敢前，更出谷南。守瑜矢尽，死于河。败封常清，取东都，常清奔陕。杀留守 李憕、御史中丞卢弈。河南尹达奚珣臣于贼。时高仙芝屯陕，闻常清败，弃甲保潼 关，太守窦廷芝奔河东。常山太守颜杲卿杀贼将李钦凑，禽高邈、何千年，于是赵 郡、钜鹿、广平、清河、河间、景城六郡皆为国守，禄山所有才庐龙、密云、渔阳、 汲、鄴、陈留、荥阳、陕郡、临汝而已。
徒众增至数万。
贼之据东京，见宫阙尊雄，锐情僭号，故兵久不西，而诸道兵得稍集。尹子奇 屯陈留，欲东略，会济南太守李随、单父尉贾贲、濮阳人尚衡、东平太守嗣吴王祗、 真源令张巡相继起兵，旬日众数万。子奇至襄邑而还。
皇帝派平卢节度使宋威和副使曹全日政多次击败贼寇。于是委任宋威为诸道行营招讨使，拨给步兵三千，骑兵五百。
明年正月，僭称雄武皇帝，国号燕，建元圣武，子庆绪王晋，庆和王郑，达奚 珣为左相，张通儒为右相，严庄为御史大夫，署拜百官。复取常山，杀颜杲卿。安 思义屯真定，会李光弼出土门救常山，思义降，博陵亦拔，唯稿城、九门二县为贼 守。史思明、李立节、蔡希德围饶阳，不克，引军攻石邑，张奉璋固守。朔方节度 使郭子仪自云中引兵与光弼合，败思明于九门，李立节死，希德奔钜鹿；思明奔赵 郡，自鼓城袭博陵，复据之。光弼拔赵郡，还围博陵，军恒阳。希德请济师于贼， 贼以二万骑涉滹沱入博陵，牛廷玠发妫、檀等兵万人来助，思明益强，与光弼战， 败于嘉山。光弼收郡十三，河南诸郡皆严兵守，潼关不开。
诏令河南各镇均归宋威指挥，派左散骑常侍曾元裕为招讨副使。仙芝攻打沂州，宋威在城下将其击败，仙芝逃走。宋威奏说大贼已死，擅自遣归各道兵马，自回青州，群臣皆入朝贺捷。过了三天，州县报告贼寇还在。那时士兵刚开始休息，又诏令他们归队出战，都很气忿，思想混乱。贼人乘机逼近郏城，不到十天连破八县。皇帝担心贼迫近洛阳，号令各道兵马集合拒敌，令凤翔、..宁、泾原的兵守陕郡及潼关，元裕守东都，义成、昭义的人马卫护宫廷。
禄山惧，谷还范阳，召严庄、高尚责曰：“我起，而曹谓万全。今四方兵日盛， 自关以西，不跬步进，尔谋何在，尚见我为？”遣尚等出。凡数日，田乾真自潼关 来，劝禄山曰：“自古兴王，战皆有胜负，乃成大业，无一举而得者。今四方兵虽 多，非我敌也。有如事不成，吾拥数万众，尚可横行天下，为十年计。且高尚、严 庄，佐命元勋也，陛下何遽绝之，使自为患邪？”禄山喜，道其小字曰：“阿浩， 非汝孰悟我！然则奈何？”乾真曰：“召而尉安之。”乃内尚等，与饮宴，禄山自 歌，君臣如初。即遣孙孝哲、安神威西攻长安。会高仙芝等死，哥舒翰守潼关，为 乾祐所败，囚之。贼不谓天子能遽去，驻兵潼关，十日乃西。时行在已至扶风，于 是汧、陇以东，皆没于贼。禄山以张通儒守东京，乾真为京兆尹，使安守忠屯苑中。
仙芝攻汝州，杀了守将，刺史逃走，东都震惊，百官各自脱身逃跑。贼兵击破阳武，围郑州未能得手。蚁聚在邓、汝间。潼关以东的州县大都害怕贼寇，闭城自守。仙芝纵兵四处攻击，攻陷郢、复二州，所过之处，烧杀抢掠几乎不剩活人。官军急速追击，仙芝军就沿路丢弃财物，士兵争相拾取，逗留不进，仙芝军转入申、光等州，攻陷隋州，抓住刺史。
禄山未至长安，士人皆逃入山谷，东西骆驿二百里。宫嫔散匿行哭，将相第家 委宝货不赀，群不逞争取之，累日不能尽。又剽左藏大盈库，百司帑藏竭，乃火其 馀。禄山至，怒，乃大索三日，民间财赀尽掠之，府县因株根牵连，句剥苛急，百 姓愈骚。禄山怨庆宗死，乃取帝近属自霍国长公主、诸王妃妾、子孙姻婿等百馀人 害之，以祭庆宗。群臣从天子者，诛灭其宗。虏性得所欲则肆为残虐，人益不附。 诸大将欲有咨决，皆因严庄以见。御下少恩，虽腹心雅故，皆为仇敌。郡县相与杀 守将，迎王师，前后反覆十数，城邑墟矣。
在安州安营扎寨，又分奇兵围击，攻卢、寿、光等州。
肃宗治兵灵武，天下日跂首待。长安相传太子西来矣，人闻辄东走，圜里至空， 都畿豪桀杀贼吏自归者无虚日，贼斩刈惩之不能止。又贼将类剽勇无远谋，日纵酒， 嗜声色财利，车驾危得入蜀，终无进蹑之患。
其时，宋威已年老昏聩，不胜军务，私下与元裕商议：“过去庞勋被灭，康承训就获罪。我们剿贼虽能成功，但以后能免祸吗？不如对贼手下留情。将来不幸他们成了皇帝，我们不失为有功之臣。”于是跟踪贼军三十里，观望而不交战。皇帝知道后，派陈许节度使崔安潜为行营都统，派前鸿胪卿李琢代宋威，右武卫上将军张自勉代元裕。
帐下李猪儿者，本降竖，幼事禄山谨甚，使为阉人，愈亲信。禄山腹大垂膝， 每易衣，左右共举之，猪儿为结带。虽华清赐浴，亦许自随。及老，愈肥，曲隐常 疮。既叛，不能无恚惧，至是目复盲，俄又得疽疾，尤卞躁，左右给侍，无罪辄死， 或棰掠何辱，猪儿尤数，虽严庄亲倚，时时遭笞靳，故二人深怨禄山。初，庆绪善 骑射，未冠为鸿胪卿。贼僭号，嬖段夫人，爱其子庆恩，欲立之。庆绪惧不立，庄 亦疑难作不利己，私语庆绪曰：“君闻大义灭亲乎？自古固有不得已而为者。”庆 绪阴晓曰：“唯唯。”又语猪儿曰：“汝事上罪可数乎？不行大事，死无日！”遂 与定谋。至德二载正月朔，禄山朝群臣，创甚，罢。是夜，庄、庆绪持兵扈门，猪 儿入帐下，以大刀斫其腹。禄山盲，扪佩刀不得，振幄柱呼曰：“是家贼！”俄而 肠溃于床，即死，年五十馀罽，包以氈赩，埋床下。因传疾甚，伪诏立庆绪为皇太 子，又矫称禄山传位庆绪，乃伪尊太上皇。
贼出入蕲、黄，蕲州刺史裴渥劝说仙芝停战，条件是裴为他奏请封官。仙芝与巢等人到裴渥处宴饮。不久，诏任仙芝为左神策军押衙，派中人来宣诏抚慰。
既袭伪位，改载初元年，即纵乐饮酒，委政于庄而兄事之.以张通儒、 安守忠 等屯长安，史思明领范阳，镇恒阳军，牛廷玠屯安阳，张志忠戍井陉，各募兵。
仙芝很高兴，但巢却怨恨没有封赏他，骂仙芝道“：你降了，独自得官，五千多人怎么办？给我兵马，我走。”又举手打仙芝，打伤了头。仙芝怕众怒难犯，也不受命，转而袭击州兵，裴渥与中人逃走。贼军分成了几路：尚君长入攻陈、蔡；黄巢北击齐、鲁，有一万人，攻入郓州，杀节度使薛崇，既而攻陷沂州，人马扩至几万，控制颍、蔡，固守山查岈山。
于是广平王率师东讨，李嗣业将前军，郭子仪将中军，王思礼将后军，回纥叶 护以兵从。通儒等裒兵十万阵长安中，贼皆奚，素畏回纥，既合，惊且嚣。王分精 兵与嗣业合击之，守忠等大败，引而东，通儒弃妻子奔陕郡。王师入长安，思礼清 宫。仆固怀恩以回纥、南蛮、大食兵前驱，王悉师追贼，庄自将兵十万与通儒合， 钲鼓震百馀里。尹子奇已杀张巡，悉众十万来，并力营陕西，次曲沃。先是回纥傍 南山设伏，按军北崦以待。庄大战新店，以骑挑战，六遇辄北，王师逐之，入贼垒。 贼张两翼攻之，追兵没，王师乱，几不能军。嗣业驰，殊死斗，回纥自南山缭击其 背，贼惊，遂乱。王师复振，合攻之，杀掠不胜算，贼大败，追奔五十馀里，尸髀 藉藉满坑壑，铠仗狼扈，自陕属于洛。庄跳还，与庆绪、守忠、通儒等劫残军走鄴 郡。
这时柳彦璋攻取江州，抓住刺史陶祥。巢领兵又与仙芝会合，围宋州。张自勉的救兵到，杀贼二千人，仙芝撤围南下，渡汉水，攻荆南。此时节度使杨知温闭城坚守，贼纵火焚烧城楼，知温不出战。有诏令高骈代知温之职。骈派一万五千蜀兵运送粮食，按约定三十日到达时，城已被攻陷，知温逃走。贼迎战败走。此时有诏命左武卫将军刘秉仁为江州刺史。选精兵乘小船进入贼军栅，贼大惊，相率投降，柳彦璋被斩。
王入洛阳，大陈兵天津桥。伪侍中陈希烈等三百人素服叩头待罪，王劳曰： “公等胁污，非反也，天子有诏赦罪，皆复而官。”众大喜。于是陈留杀贼将尹子 奇以降。庄妻薛舍获嘉，绐言永王女，诣营，及见王，辞曰：“庄欲降，愿得一信。” 王与子仪谋，庄若至者，馀党可谕而下，乃约庄赐铁券。庄乃降，乘驿至京师，肃 宗引见，释其死，授司农卿。阿史那承庆其以众三万奔恒、赵，或趋范阳，其从庆 绪者，痍卒才千馀。
巢攻和州，不利。仙芝围攻洪州，攻下后派徐唐莒守城。进而攻破朗、岳，围潭州，观察使崔瑾打退了他们。贼调兵向浙西，侵扰宣、润，未有所获。于是留驻江西，督促其他部队回河南。
会蔡希德自上党，田承嗣自颍川，武令珣自南阳，各以众来，邢、卫、洺、魏 募兵稍稍集，众六万，贼复振。以相州为成安府，太守为尹，改元天和，以高尚、 平洌为宰相，崔乾佑、孙孝哲、牛廷玠为将，以阿史那承庆为献城郡王，安守忠左 威卫大将军，阿史那从礼左羽林大将军。然部党益携解，由是能元皓以伪淄青节度 使、高秀岩以河东节度使并纳顺。德州刺史王暕、贝州刺史宇文宽皆背贼自归，河 北诸军各婴城守，贼使蔡希德、安雄俊、安太清等以兵攻陷之，戮于市、脍其肉。
皇帝诏令崔安潜回忠武，重新起用宋威、曾元裕，恢复招讨使的名份，杨复光监军。复光派手下吴彦宏带了诏书去招安。仙芝派蔡温球、楚彦威、尚君长来降，准备到京都请罪。又送信给威要求任节度使。宋威假装答应，上奏时却说：“与君长交战，俘获了他。”复光则坚持说他们是来投诚的。皇帝派侍御史与中人前往查询，但无结果。最后将君长等人在狗脊岭斩首。仙芝怒，转回来攻洪州，进入外城。宋威亲自救援，在黄梅将仙芝打败，杀贼兵五万人，俘获仙芝，将头传送京师。
庆绪惧人之贰己，设坛加载书、踠血与群臣盟。然承庆等十馀人送密款，有诏 以承庆为太保、定襄郡王，守忠左羽林军大将军、归德郡王，从礼太傅、顺义郡王， 蔡希德德州刺史，李廷让邢州刺史，苻敬超洺州刺史，杨宗太子左谕德，任瑗明州 刺史，独孤允陈州刺史，杨日休洋州刺史，恭荣光岐阳令；自裨校等，数数为国间 贼。而庆绪治宫室、观榭、塘沼，泛楼舡为水嬉，长夜饮。通儒等争权不能一，凡 有建白，众共訾沮之。希德最有谋，刚狷，谋杀庆绪为内应，通儒以它事斩之，麾 下数千皆亡去。希德素得士，举军恨叹。庆绪以乾佑为天下兵马使，权震中外，愎 悍少恩，士不附。
当时，黄巢正围攻亳州，君长的弟弟尚让带领仙芝的残军来投奔，推举巢为王，号称“冲天大将军”，任派各级官将，驱逼河南、山南百姓十多万人随之入淮南，建年号王霸。
乾元元年秋九月，帝诏郭子仪率九节度兵凡二十万讨庆绪，攻卫州，遂度河， 师背水壁而待。庆绪遣安太清拒战，闻卫州已围，则鼓而南，作三军：乾佑将上军， 雄俊、王福德佐之；田承嗣将下军，荣敬佐之；庆绪自将中军，孙孝哲、薛嵩佐之。 既战，王师伪却，庆绪逐之，遇伏而溃庆。绪走，获其弟庆和，斩于京师。子仪引 军蹑贼，战愁思岗，贼复败，自是锐兵尽矣。因婴鄴自固，使薛嵩以厚币求救于史 思明。思明遣李归仁将兵万三千壁滏阳，未进，而王师围已固，筑浚城隍三周，决 安阳水灌城。城中栈而处，粮尽，易口以食，米斗钱七万馀，一鼠钱数千，屑松饲 马，隤墙取麦秸，濯粪取刍，城中欲降不得。贼更以太清代乾佑将。
曾元裕在申州打败贼军，死者万人。
于是思明有众十三万，三分其军趋鄴。明年三月，营安阳。庆绪急，乃遣太清 奉皇帝玺绶让思明。思明以书示军中，咸呼万岁，乃约庆绪为兄弟，还其书，庆绪 大悦。王师不利，九节度奔还，子仪断河阳桥，戍谷水。思明进屯鄴南。庆绪收官 军馀饷，尚十馀万石。召孝哲等谋拒思明，诸将皆曰：“今日安得复背史王乎？” 通儒、尚、洌皆请自往谢思明，庆绪许诺。思明见，为流涕，厚礼遣还。三日，庆 绪未出，思明请庆绪歃血盟，不得已，以五百骑诣思明军。先此，思明令军中擐甲 待，庆绪至，再拜伏地谢曰：“臣不克负荷，弃两都，陷重围，不意大王以太上皇 故，暴师远来，臣之罪，唯王图之。”思明恚曰：“兵利不利亦何事，而为人子， 杀父求位，非大逆邪？吾乃为太上皇讨贼。”顾左右牵出斩之。庆绪数目周万志， 万志进曰：“庆绪为君矣，宜赐死。”乃并四弟缢。又诛尚、孝哲、乾佑，殊而膊 之。思明改葬禄山以王礼，伪谥燕剌王。禄山父子僭位凡三年而灭。
皇帝因宋威错杀尚君长，且讨贼无功，诏令回青州，派元裕为招讨使，张自勉为副使。巢攻破考城，陷濮州，元裕军驻扎荆、襄，援兵受阻。改派自勉为东北面行营招讨使，监督各军急速讨贼。巢正袭击襄邑、雍丘，诏令滑州节度使李峄坚守原武。巢进攻叶、阳翟，对东都虎视眈眈。其时，左神武大将军刘景仁率兵五千来援东都，河阳节度使郑延休以三千人马坚守河阴。巢的人马在江西的被镇海节度使高骈打败；进攻新郑、郏、襄城、阳翟的，被崔安潜赶走；在浙西的被节度使裴璩斩杀了两员大将，战死的不可胜数。巢大受挫折，于是到天平军乞降。
初，禄山陷东京，以张万顷为河南尹，士人宗室赖以免者众，肃宗嘉其仁，拜 濮阳太守。帝以贼国雠，恶闻其姓，京师坊里有“安”字者，悉易之。
诏任巢为右卫将军。巢估计藩镇们各怀异心，不足以控制自己，又反叛而去。转攻浙东，抓住观察使崔趚。高骈因此派张氵..、梁缵攻贼。巢败，收集残兵穿越江西，攻陷虔、吉、饶、信等州，开辟山道七百里，直达建州。
高尚者，雍奴人。母老，丐食自给，尚客河朔不肯归。与令狐潮相善，淫其婢， 生一女，遂留居。然笃学善文辞，尝喟然谓汝南周铣曰：“吾当作贼死，不能龁草 根求活也。”李齐物为新平太守，荐诸朝，赆钱三万，介之见高力士。力士以为才， 置门下，家事一咨之，讽近臣表其能，擢左领军仓曹参军。
当初，军中传唱民谣：“杀了读书郎，全军见阎王。”巢入闽，被俘的人假称是读书人的都放了。当时是乾符六年(879)三月。巢军由小路围福州，观察使韦岫迎战而败，弃城逃跑。贼军入城，纵火烧房，杀人如麻。走过崇文馆校书郎黄璞家，下令说：“这是儒者的家，不能烧。”又找到了隐士周朴，问他“：你能跟我吗？”朴答“：天子的官我都不当，怎会从贼？”巢怒，斩杀朴。
力士语禄山，表为平卢掌书记，因出入卧内。禄山喜睡，尚尝执笔侍，通昔不 寝，繇是亲爱。遂与严庄语图谶，导禄山反。陷东都，伪拜中书侍郎。大抵贼所下 赦令，皆尚为之。严庄降后，尚独典政事，至伪侍中。
当时，闽地各州均沦陷，诏令高骈为诸道行营都统，前往讨贼。
孙孝哲者，契丹部人。母冶色，禄山通之，故孝哲得狎近。长七尺，伉健有谋。 禄山对侧门俟召，衣带绝，不知所为，孝哲箴缕素具，徐为纫绽，禄山大悦。尤能 先事取情。禄山魁大，非孝哲缝衣不能胜。天宝末，官大将军。
巢攻陷桂管，进而攻广州，送信给节度使李迢，求表荐为天平节度，又胁迫崔趚在朝中为他说话。宰相郑畋准备同意，卢携、田令孜坚持不可。巢又要求任安南都护、广州节度使，皇帝令众臣商议。右仆射于琮说“：南海船舶来往，每年获利甚多。如果被贼人所得，他将增富而国家收益大减。”于是任巢为率府率。巢见诏书后大骂，急攻广州，捉住李迢，自称“义军都统”，张榜扬言将入关，并诟骂宦官佞臣窃掌大权，破坏朝廷纲纪，指斥众臣与宦官狼狈为奸，选拔官员不看才能等等，都是当时的弊病。
贼僭位，伪拜殿中监、闲厩使，爵为王，与严庄争宠不平。裘马光侈，食辄珍 滋。贼令监张通儒等守长安，人皆目之。杀妃、主、宗室子百馀人，穷诛杨国忠、 高力士党与及与贼忤者不胜计，剔首析肢，流离道衢。禄山死，庄夺其使以与邓季 阳。庆绪之奔，庄惧为所图，因降。
皇帝斥责宋威失策，罢其官。宰相王铎自荐代任，于是任王铎为荆南节度使、南面行营招讨都统，率领各道兵马进剿。铎屯兵江陵，表荐泰宁节度使李系为招讨副使、湖南观察使，派他为讨贼先锋屯驻潭州。两屯驿使相通，烽火相望。
有商胡康廉者，天宝中为安南都护，附杨国忠，官将军。上元中，出家赀佐山 南驿禀，肃宗喜其济，许之，累试鸿胪卿。婿在贼中，有告其畔，坐诛。事连庄， 系狱，贬难江尉。京兆尹刘晏发吏防其家，庄恨之。俄诏释罪，庄入见代宗，诬晏 常矜功怨上，漏禁中事，晏遂贬云。
恰逢巢军传染瘟疫，死者有十分之四，巢领兵北还。从桂编大木筏，沿湘江而下，陷衡、永等州又击破潭州，李系逃到朗州。官军十余万人全被歼灭，尸体投入江中几乎断流。巢进逼江陵，号称五十万。铎兵少，闭城不战。起先，刘汉宏已侵入，纵火焚烧，百姓们避入山谷。接着李系战败的消息传来。铎弃城逃至襄阳，官军乘乱掠夺。遇大雪，僵尸满野。
史思明，宁夷州突厥种，初名窣于，玄宗赐其名。姿癯露，鸢肩伛背，偾目侧 鼻，寡须发，躁健谲狡。与安禄山共乡里，生先禄山一日，故长相善。少事特进乌 知义，以轻骑觇贼，多所禽馘。通六蕃译，亦为互市郎。顷之，负官钱，无以偿， 将走奚。未至，为逻骑所困，欲杀之，绐曰：“我使人也，若闻杀天子使者，其国 不祥，不如以我见王，王活我，功自汝得。”逻以为然，送至王所，不拜，曰： “天子使见小国君不拜，礼也。”王怒，然疑真使者，卒授馆，待以礼。将还，令 百人从入朝。奚有部将琐高者，名闻国中，思明欲禽以赎罪，訹王曰：“从我者虽 多，无足与见天子者，惟高材，可与至中国。”王悦，命高将帐下三百俱。既至平 庐，遣谓戍主曰：“奚兵数百，外称入朝，内实盗，请备之。”主潜师迎犒，杀其 众，囚高以献。幽州节度使张守珪奇其功，表折冲，与禄山俱为捉生。
那年十月，巢盘踞荆南，胁迫李迢上书天子，迢说：“我手腕可断，这样的表不可写。”巢怒，杀迢。又准备去追赶王铎。
天宝初，累功至将军、知平庐军事。入奏，帝赐坐与语，奇之。问年，曰： “四十矣。”抚其背曰：“尔贵在晚，勉之！”迁大将军、北平太守。从禄山讨契 丹，禄山败，单骑走师州，杀其下左贤哥解、鱼承仙自解。思明逃山中，再阅旬， 裒散卒得七百，追见禄山平卢，禄山喜，握手曰：“计而死矣，今故在，吾何忧！” 思明亲密曰：“吾闻进退在时，向蚤出，随哥解地下矣。”契丹取师州，守捉使刘 客奴亡去，禄山使思明击走之，表平卢兵马使。
那时江西招讨使曹全日政与山南东道节度使刘巨容坚守荆门，派沙陀将五百匹马佩上华丽的鞍辔朝贼营放去，人则逃走，贼以为官军胆怯。第二天，将领们乘这些马出战。马听懂沙陀语，呼唤它们就都跑回来了，无法禁止。官兵埋伏林中，另一些兵出战，失败逃跑，贼急追，伏兵齐出，抓住将领十二人，贼人大败。黄巢惊惧，渡江东逃，官军追上来，俘获十分之八。铎招降汉宏。有人劝巨容穷追到底。巨容说“：国家常背信负约，有危难时，舍得重赏；稍得安宁就弃若敝屣，甚至反被治罪。
思明少贱，乡里易之。大豪辛氏有女，方求婿，窥思明，告其亲曰：“必嫁我 思明。”宗属不可，女固以归。思明亦负曰：“自我得妇，官不休，生男子多，殆 且贵乎！”
不如留下一些贼寇以企求以后的富贵。”
禄山反，使思明略定河北，会贾循死，留思明守范阳，而常山颜杲卿等传檄拒 贼，禄山使向润客等代，遣思明攻常山，九日执杲卿。进薄饶阳，卢全诚拒守，河 间、景城、平原、乐安、清河、博平六郡稍募兵自固。河间李奂以兵七千救饶阳， 景城李持兵八千助河间，平原颜真卿以兵六千助清河，悉为思明所败，子杞死 之，饶阳愈坚。会李光弼收常山，思明遽解围迎战，昼夜行二百里，相持久不决。 郭子仪取赵郡，合兵攻贼。凡再战，皆大败，走入博陵。光弼追傅城，几拔。属潼 关溃，肃宗召朔方、河东兵，光弼引还，使王俌守常山。贼尾追光弼于井陉，败归。 攻平卢，刘正臣轻之，不设备，败保北平，兵赀二千乘皆没。思明得其锐卒，张甚， 谋攻常山。俌欲降，诸将杀之，遣使至信都迎刺史鸟承恩镇守，不听。思明攻土门， 城中伏甲诡降，贼登城，伏起，贼歼；思明中戟，扶以免。复攻陷之，焚庐舍，种 诛其人。取稿城，守将白嘉祐走赵郡，思明围之五日，入之，嘉祐奔太原，思明再 陷常山。贼别帅尹子奇围河间，颜真卿遣和琳将兵万馀往救之。于是北风号劲，鼓 之，士不进。贼纵击，大败，执琳，引众攻城，禽李奂。又拔景城，李赴河死。 招乐安，降之。遂攻平原，未至，真卿弃郡去。进破清河，执太守王怀忠，入博平， 遂围信都。初，贼先获承恩母、妻及子，故承恩降，而兵尚五万，骑三千。击饶阳， 李系自燔死。
于是止军不追，巢因之得重整旗鼓，攻陷了鄂州。全日政准备渡江追贼，正好有诏书来，让段彦莫言代其职，渡江作罢。
思明兵所向，纵其下椎剽，淫夺人妻女，以是士最奋。是时，举河北悉入贼， 生人赀产扫地，壮赍负，老婴则杀之，杀人以为戏。禄山伪署范阳节度使。始，麾 下骑才二千，同罗步曳落河止三千，既数胜，兵最强，狺然有噬江、汉心。以精卒 五万畀尹子奇，度河劫北海以震淮、徐。会回纥袭范阳，范阳闭不出，子奇乃还救， 遂不克。至德二载，与蔡希德、高秀岩合兵十万攻太原。是时，李光弼使部将张奉 璋以兵守故关，思明攻陷之，奉璋走乐平。思明取攻具山东，奉璋匿士广阳，改服 绐为贼使者，责其后期，斩数人，引众得还太原。时光弼固守且十月，不能拔。而 安庆绪袭位，赐姓安，名荣国，爵妫川郡王。
巢担心被袭击，转而侵江西，再入饶、信、杭州。人马聚至二十万。攻临安，守将董昌兵少，不敢迎战，派几十人埋伏丛林中，贼来，就用箭射杀其将领，士兵们就都作鸟兽散了。昌进驻八百里(地名)，见一老妇人，对她说：“如有追兵来，你告诉他们临安军屯扎八百里。”贼人听说后惊道：“前次只几个人就能挫败我们，如今有屯扎八百里这么多的人马，如何了得。”于是退军扫荡了宣、歙等十五州。
贼之陷两京，常以橐它载禁府珍宝贮范阳，如丘阜然。思明见富强，忄间然骄， 欲自取之。已而庆绪败走相州，残士三万北归，无所属，思明击杀数千人，降之。 庆绪知其贰，使阿史那承庆、安守忠、李立节诣思明议事，且共图之。判官耿仁智 欲以大谊动贼，请间曰：“公贵且贤，无待下为之谋，然请一言而死。”思明曰： “为我言之。”对曰：“方禄山强，谁敢不服？大夫事之，固无罪。今天子聪明勇 智，有少康、宣王风，公诚发使输诚，无不纳，此转祸入福之秋也。”思明曰： “善。”承庆等未知，以五千骑来，思明介而劳，前谓曰：“公等至，士不胜喜， 然边兵素惮使者威，不自安，请弛弓以入。”从之。思明从承庆等饮，即拘之，收 其兵，给赀以遣，斩守忠、立节以徇。
广明元年(880)，淮南高骈派张氵..渡江打败了王重霸，重霸降。巢一再退却，最后固定饶州。兵士中传染病流行。另一支队伍常宏带领几万人投降，然都被杀死。各路军多次上报破贼，其实都是虚报，朝廷信以为真，稍觉安心。巢用计成功，打败杀死张氵..，攻陷睦、婺二州，又攻取宣州，此时汉宏的残部卷土重来，进攻宋州，夺取申、光两地来与巢会合。在采石渡江，侵扰扬州。高骈按兵不动，诏令兖海诲节度使齐克让屯扎汝州，任全日政为天平节度使兼东面副都统。贼兵正驻守在滁、和，全日政用天平兵迎敌，败于淮上。宰相豆卢王彖建议“：救兵未到，请暂派巢为天平节度使，使他不再西进，另派精兵坚守宣武，堵塞汝、郑的通路，贼人的脑袋就可取得了。”卢携坚持不行，建议：“召各道人马扼守泗上，令宣武节度统辖各军，这样，巢将回侵东南，仅能在山、浙一带徘徊，偷生而已。”皇帝同意。在此之前，已诏令天下兵屯守氵殷水，防止贼人北逃。此时徐州兵三千人经过许，帅薛能让其人马住在城中，许人见了以为被偷袭，大惊，部将周岌自氵殷水回来，杀了能，自称是留后。徐军听说乱起，列将时溥领兵回去，囚禁其帅支详。兖海齐克让担心手下叛乱，领军回兖州，氵殷水的驻军星散。
李光弼闻其绝庆绪，使人招之。前此乌承恩已归国，帝遣镌谕之，思明使牙门 金如意奉十三郡兵八万籍归于朝，于是高秀岩以河东自归。有诏思明为归义郡王、 范阳长史、河北节度使，诸子并列卿；以秀岩为云中太守，亦官其诸子。遣承恩与 中人李思敬尉抚，趣讨残贼。思明乃遣张忠志守幽州，假薛萼以恒州刺史，招赵州 刺史陆济使降，授朝义兵五千守冀州，假令狐彰博州刺史，戍滑州。
巢得知情况后，带领全部人马渡淮，妄称“率土大将军”。整肃军纪，不抢不杀，只是招募青壮年增加其兵力。李罕之侵犯申、光、颍、宋、徐、兖等州，官吏均逃走。巢自将兵攻汝州，想逼近东都。那时，天子尚幼，因害怕而哭泣，宰相们共同建议，调集所有神策军及关内各节度的兵马十五万守潼关。田令孜请求自己领兵东讨，但朝内震惊，劝说皇帝避难蜀地。
然思明外顺命，内实通贼，益募兵。帝知之，以其常事承恩父知义，冀其无嫌， 即擢承恩为河北节度副大使，使图思明。承恩至范阳，羸服夜过诸将，阴谂以谋， 诸将返以告思明，疑未有以验。会承恩与思敬奏事还，思明留馆之，帏所寝床，伏 二人焉。承恩子入见，因留卧。夜半，语其子曰：“吾受命除此逆胡。”二人白思 明，乃执承恩，探衣囊得赐阿史那承庆铁券及光弼牒，又得薄纸书数番，皆当诛将 士姓名。贼大诟曰：“我何负于尔，至是邪！”故答曰：“此太尉光弼谋，上不知 也。”思明召官吏于廷，西向哭曰：“臣赤心不负国，何至杀臣？”因榜杀承恩父 子及支党二百馀人，囚思敬以闻。帝遣使谕曰：“事出承恩，非朕与光弼意。”又 闻三司议陈希烈等死，思明惧曰：“希烈等皆大臣，上皇弃而西，既复位，此等宜 见劳，返杀之，况我本从禄山反乎？”诸将皆劝贼表天子诛光弼。思明使耿仁智、 张不矜上疏请斩光弼，不然，且攻太原。疏入于函，仁智辄易去。左右密白思明， 执二人曰：“负我邪！”命斩之。既又欲贷死，复召责曰：“仁智事我三十年，今 日我忘尔邪？”仁智怒曰：“人固有死，大夫纳邪说，再图反，我虽生不如死！” 思明怒，捶杀之。九节度围相州急，庆绪间道求救，思明惧王师，未敢进。俄而萧 华举魏州归天子，崔光远代守，思明乃引兵击魏，拔之，杀数万人。
皇帝去看望神策军，升左军骑将张承范为先锋，右军步将王师会督粮草，以飞龙使杨复恭为令孜副手，于是在京师募兵，招了几千人。
乾元二年正月朔，筑坛，僭称大圣周王，建元应天，以周贽为司马；救相州， 却王师，杀庆绪，并其众，欲遂西略，虞根本未固，即留朝义守相州，自引还。夏 四月，更国号大燕，建元顺天，自称应天皇帝。妻辛为皇后，以朝义为怀王，周贽 为相，李归仁为将；号范阳为燕京，洛阳周京，长安秦京。更以州为郡，铸“顺天 得一”钱。欲郊及藉田，聘儒生讲制度。或上书言：“北有两蕃，西有二都，胜负 未可知，而为太平事，难矣。”思明不悦，遂祠祀上帝。是日大风，不能郊。
当时，巢已攻陷东都，留守刘允章带百官迎贼。巢入都，劳问众人，没有惊动百姓，皇帝在章信门为令孜饯行，馈赠优厚。不过卫兵都是长安的富家子弟，世代都任两军，收入赏赐甚多，只会用骏马美服以夸耀权势，全然不懂战事，听说要出征，都在家中痛哭，于是暗中出钱雇用街坊中的穷人做替身。这些人不会用武器，看来令人毛骨悚然。承范带领三千精强弓箭手守关，告辞说：“当年安禄山率兵五万攻陷东都。如今黄巢军有六十万，远远超过禄山，恐怕会守不住的。”皇帝不同意增兵。巢兵攻取了陕、虢，警告守关将士说：“我经过淮南，把高骈打得抱头鼠窜。你们不要违抗我。”神策兵过华州，带三天的粮食，不够吃，士兵无斗志。
留子朝清守幽州，使阿史那玉、向贡、张通儒、高如震、高久仁、王东武等辅 之。兵四出寇河南，身出濮阳，使令狐彰绝黎阳，朝义出白高，周万志自胡良度河 围汴州。于是节度使许叔冀，濮州刺史董秦，梁浦、田神功皆附贼，即命叔冀与李 祥守汴州，徙秦等家属平卢，使浦、神功下江、淮，约曰：“得地，人取赀二舻。” 思明乘胜鼓行，西陷洛阳，破汝、郑、滑三州，围李光弼河阳，不能拔。使安太清 取怀州以守，光弼攻之，太清降。思明又遣田承嗣击申、光等州，王同芝击陈，许 敬釭击兗、郓，薛萼击曹。上元二年二月，思明以计败光弼兵于北邙，王师弃河阳、 怀州，京师震恐，益兵屯陕州。思明遂西，使朝义为先锋，身自宜阳继进。
十二月，巢军攻关，齐克让领兵在关外迎战，贼军略退。一会儿黄巢到了，全军都大声喊叫，山川都为之震动。当时兵士十分饥饿，烧了克让的营盘，克让逃进关内。承范拿出钱来对军士们说“：大家务必勉力报国，援军马上就到。”士兵们感动得泪下，出而拒敌，贼军见官军没有后继，猛力攻关。官军箭用尽了，就用石头代箭。巢逼迫百姓掘土填堑，放火将关楼烧尽。当初，关左有条大谷，禁止行人入内，称为“禁谷”。贼军来，令孜守关，忘记此谷可通关内。尚让领众人奔向禁谷，承范警觉，急派师会带八百强健弓箭手拦截，待师会等赶到，贼人已入。
朝义攻陕，败于姜子坂，退壁永宁。思明大怒，召朝义并骆悦、蔡文景、许季 常，将诛而释之，诧曰：“朝义怯，不能成我事！”欲追朝清自副。又敕朝义筑三 角城居粮，终日毕，未塓而思明至，怒不如约，辞曰：“士疲少息耳。”思明曰： “汝惜士而违我令邪？”据鞍毕塓乃去，顾曰：“朝下陕，夕斩是贼。”朝义惧。 思明居传舍，令所爱曹将军击刁斗呵卫。骆悦等被让，即共说朝义曰：“向兵败， 悦与王死无日，不如召曹将军同计大事。”朝义面不应。悦曰：“王诚不忍，吾等 且归唐，不得事王矣。”朝义许之，令季常以言动曹将军。曹将军畏诸将，不敢拒。 思明爱优诨，寝食常在侧，优者以其忍，恨之。是夜思明惊，据床叱咤。优问故， 答曰：“我梦群鹿度水，鹿死而水乾，云何？”俄如匽，优相谓曰：“胡命尽乎！” 少选，悦麾下周子俊射其臂，坠，问难所起，曰：“怀王也。”思明曰：“旦日失 言，宜有此。然杀我太早，使我不得至长安。”大呼怀王三，曰：“囚我可也，无 取杀父名！”复骂曹将军曰：“胡误我！”左右反接缚之，送柳泉传舍。悦还报， 朝义曰：“惊圣人否？损圣人否？”悦曰：“无有。”时周贽、许叔冀以后军屯福 昌，季常，叔冀子也，朝义令告之。贽闻，惊仆地。贼领兵还，贽等出迎，悦恶其 贰，乃杀贽。次柳泉，悦畏众不厌，缢杀思明，以氈裹尸，橐它负还东京。朝义乃 即位，建元显圣。
第二天，巢军内外夹攻，官军大败。师会准备自杀，承范说：“我们两人死了，谁还能据实报告呢？不如见天子报告实情，那时再死也不晚。”于是换上破衣逃走。
初，思明诸子无嫡庶分，以少者为尊。朝义，孽长子，宽厚，下多附者。及难 起，阴令向贡、阿史那玉图朝清。朝清喜田猎，戕虐似思明，淫酗过之，养帐下三 千人，皆剽贼轻死。贡绐计曰：“闻上欲以王为太子，且车驾在远，王宜入侍。” 朝清谓然，趣帐下出治装，贡使高久仁、高如震率壮士入牙城。朝清问其故，或曰： “军叛矣。”乃擐甲登楼，责贡等，士阵楼下，朝清自射杀数人，阿史那玉军伪北， 朝清下，被执，与母辛俱死。张通儒不知，引兵战城中，数日不克，亦死。贡摄军 事，未几，玉袭杀之，自为长史，治杀朝清罪，乃枭久仁，徇于军。如震惧，拥兵 拒守。五日，玉败走武清，朝义使人招之，至东都，凡胡面者，无长少悉诛。以李 怀仙为幽州节度使，斩如震，幽州乃定。
起先，博野、凤翔军经过渭桥，见召募来的兵士衣服既新且暖，极为气愤，说“：他们有什么功劳，竟然能吃好穿好。”转而替贼军当向导，在贼军前回来，焚烧西市。皇帝去郊祭祈神，正逢承范回来，详细报告潼关失守的情况。皇帝罢黜宰相卢携。正朝见群臣，传说贼兵到了，百官惊恐逃散，令孜带五百神策兵保护皇帝去咸阳，同行的只有福、穆、潭、寿四王与一两位嫔妃，中人西门匡范带右军殿后。
朝义虚怀礼下，事皆决大臣，然无经略才。当此时，洛阳诸郡人相食，城邑榛 墟，又诸将皆禄山旧臣，与思明故辈行，耻为朝义屈，召兵辄不至，欲还幽州。
巢委任尚让为平唐大将军，盖洪、费全古为副将军。贼人都披发穿锦衣。大多数物资都从东都运来，车队连绵千里。
会雍王以河东、朔方、回纥兵十馀万讨贼，仆固怀恩与回纥左杀为先锋，鱼朝 恩、郭英乂殿，入自黾池，李抱玉薄河阳，李光弼径陈留，合兵。始，代宗召南北 军诸将问所以讨贼计，开府仪同三司管崇嗣曰：“我得回纥，无不胜。”帝曰： “未也。”右金吾大将军薛景仙曰：“我若不胜，请以勇士二万椎锋死贼。”帝员： “壮矣！”右金吾大将军长孙全绪曰：“贼若背城战，破之必矣；若闭城留死，未 可取也。且回纥短于攻城，持久势且沮。我若休士张势以缀贼，使光弼取陈留，抱 玉捣河北，先断其手足，然后纵间贼中，彼胁从者相疑，则灭可待。”帝曰：“善。” 命潼关、陕戒严。师次洛阳，驰兵下怀州，王师部伍静严，贼有惧色。
金吾大将军张直方与群臣在灞上迎接黄巢。巢乘黄金车，卫队们都穿绣袍，红布束发。他的党羽们乘铜车随后，几十万骑士前后相随。从春明门进入京师，登太极殿，数千宫女跪拜迎接，口称“黄王”。巢高兴地说：“这是天意啊。”巢住在田令孜的宅子里，贼见到穷人，就送钱财给他们。尚让还对大家说“：黄王不像唐廷那样不爱惜你们。各人安心，不必惊慌。”才过几天，就大肆抢掠起来，把百姓捆绑鞭打索要财物，称之为“淘物”。
朝义以师十万距横水，战大败，俘馘凡六万，委牛马器甲不可计。朝义烧明堂， 东奔汴州，伪节度使张献诚不纳，自濮北趣幽州。东都再更乱，英乂、朝恩等不能 戢军，与回纥纵掠，延及郑、汝，闾井至无烟。方冽寒，人皆连纸褫书为裳礻俞。 贼走至下博，仆固瑒追及之，朝义复败。河东戍将李竭诚、成德李令崇皆背贼掎角 战。至漳水，无舟，诸将劝降，朝义不悦。田承嗣请环车为营，内女子车中，以辎 重次之，伏兵以待。既战而却，王师逐之，争赀宝，贼引奇兵绕出，又伏发，王师 却数十里止。朝义遂走莫州，瑒追围之。阅四旬，贼八战八奔。明年正月，阅精兵， 欲决死。承嗣谓朝义：“不如身将骁锐还幽州，因怀仙悉兵五万还战，声势外张， 胜可万全。臣请坚守，虽瑒之强，不遽下。”朝义然纳，以骑五千夜出，比行，握 承嗣手，以存亡为托.承嗣顿首流涕。将行， 复曰：“阖门百口，母老子稚，今付 公矣。”承嗣听命。少选，集诸将曰：“吾与公等事燕，下河北百五十馀城，发人 冢墓，焚人室庐，掠人玉帛，壮者死锋刃，弱者填沟壑，公门华胄，为我厮隶，齐 姜、宋子，为我扫除。今天降鉴，吾等安所归命？自古祸福亦不常，能改往修今， 是转危即安矣。旦日且出降，公等谓何？”众咸曰：“善。”黎明，使人号城上曰： “朝义夜半走矣，胡不追贼？”信未信，承嗣将朝义母及妻孺诣瑒垒，于是诸军率 轻兵追之。
有钱人家都扫地出门，贼中将领们各找华丽的宅子居处，争相掳掠人家的妻女供其奸淫。若抓到官吏全都杀死。放火烧掉的房屋不可胜数，帝王宗室被杀得一个不留。
朝义至范阳，怀仙部将李抱忠闭壁不受，曰：“顷既受命天子，一年之中，且 降且叛，二三孰甚焉！”朝义告饥，抱忠馈于野。朝义饭，军亦饭，饭已，军子弟 稍稍辞去。朝义流涕骂承嗣曰：“老奴误我！”去至梁乡，拜思明墓，东走广阳， 不受。谋奔两蕃，怀仙招之，自渔阳回止幽州，缢死医巫闾祠下。怀仙斩其首传长 安，召故将收其尸。怀仙改服出次哭之，士皆号恸。及葬，莫知其所。伪恒州刺史 张忠志、赵州刺史卢俶、定州刺史程元胜、徐州刺史刘如伶、相州节度使薛嵩及怀 仙、承嗣等皆举其地以归。思明父子僭号凡四年灭。朝义死，部送将士妻口百馀于 官，有司请隶司农，帝曰：“是皆良家子，胁掠至此。”命禀食还其亲；无所归者， 官为资遣。
黄巢斋祭太清宫，问卜选吉日住进含元殿，僭居帝位，国号大齐，没有皇帝用的衣冠，就在绸子上画成龙袍。没有金石乐器，就击大鼓为乐，排列长剑大刀为卫。下令大赦，建年号为金统。唐官三品以上的都罢职，四品以下的留用不动，并陈列符命，取“广明”二字，解释说：‘唐’字去掉‘肀’、‘口’而加上‘黄’，就是‘广’字，明白告知黄该代唐。又黄是土，是金所生。我当皇帝全是天意。”他的徒众尊称黄巢为“承天应运启圣睿文宣武皇帝”，尊其妻曹氏为皇后。黄巢委任尚让、赵璋、崔趚、杨希古为宰相，郑汉璋为御史中丞，李俦、黄谔、尚儒为尚书，方特为谏议大夫，皮日休、沈云翔、裴渥为翰林学士，孟楷、盖洪为尚书左右仆射兼军容使，费传古为枢密使，张直方为检校左仆射，马祥为右散骑常侍，王..为京兆尹，许建、米实、刘瑭、朱温、张全、彭攒、李逵等为诸将军游弈使，其余的人都依次封官。又选剽悍伟岸的壮士五百人称为“功臣”，派林言为将使，守卫鹤府。下令军中不得乱杀人，将兵士分别隶属各官。但其手下本是盗贼，都不听命。召集王