叛臣上
仆固怀恩，是铁勒部人。贞观二十年(646)，铁勒九姓大首领率众投降，分别安置在翰海、燕然、金微、幽陵等九都督府，别为蕃州，任仆骨歌滥拔延为右武卫大将军、金微都督，音讹成为仆固氏。
仆固怀恩，铁勒部人。贞观二十年，铁勒九姓大首领率众降，分置瀚海、燕然、 金微、幽陵等九都督府，别为蕃州，以仆骨歌滥拔延为右武卫大将军、金微都督， 讹为仆固氏。生乙李啜；乙李啜生怀恩，世袭都督。
歌滥拔延生乙李啜，乙李啜生怀恩，世袭都督。
怀恩善战斗，晓识戎情，部分谨严。安禄山反，从朔方节度使郭子仪讨贼云中， 破之；败薛忠义于背度山，杀七千骑，禽忠义子，下马邑。进会李光弼，战常山、 赵郡、沙河、嘉山，走史思明。肃宗即位，与子仪赴灵武。时同罗部落叛，禄山北 掠朔方，子仪率怀恩迎击。怀恩子玢战败降虏，已而自拔归，怀恩怒，叱斩之。将 士股栗，皆殊死战，遂破其众，收马、橐它、器械甚众。帝又诏与敦煌王承寀使回 纥请师，回纥听命。至德二载，从子仪下冯翊、河东，走贼将崔乾祐，袭潼关，破 之。贼将安守忠、李归仁苦战二日，王师败绩。怀恩至渭水，无舟，抱马鬣以逸， 收散卒还河东。子仪赴凤翔，归仁以劲兵邀战三原，子仪使怀恩与王升、陈回光、 浑释之、李国贞五将军伏白渠下，贼至遇伏，败而走。又战清渠，不利，引还。
仆固怀恩擅长战斗，了解戎情，管理部下谨严。安禄山叛乱，仆固怀恩跟随朔方节度使郭子仪到云中讨伐贼人，打破贼军；在背度山又打败薛忠义，杀七千骑兵，俘获薛忠义的儿子，攻克马邑。进军与李光弼会合，在常山、赵郡、沙河、嘉山一带战斗，赶走史思明。肃宗即位时，与郭子仪同赴灵武。那时，同罗部落叛变，安禄山北上侵犯朔方，郭子仪率仆固怀恩迎击，怀恩的儿子仆固玢战败时投降了虏人，后来自拔归来，仆固怀恩怒他曾降敌，叱而斩杀了他。将士们都受惊，以后都勇猛死战，击破贼兵，缴获马、骆驼、器械甚多。皇帝又诏令怀恩与敦煌王承宀采出使回纥去请援兵，回纥听命。
时回纥使叶护、帝得以四千骑济师，南蛮、大食等兵亦踵至。帝乃诏广平王为 元帅，使怀恩统回纥兵，从王战香积寺北。贼以一军伏营左，怀恩驰掩之，馘斩无 遗者，贼气沮。既合战，以回纥夹攻贼，战酣，脱甲援矛直捣阵，杀十余人，众惊 靡，亦会李嗣业鏖斗尤力，贼大崩败。会日暮，怀恩见王曰：“贼必弃城走，愿假 壮骑二百，缚安守忠、李归仁等致麾下。”王曰：“将军战疲，且休矣；迨明，与 将军图之。”对曰：“守忠等皆天下骁贼，骤胜而败，此天与我也，奈何纵之？使 复得众，必为我患，虽悔无逮。”王不从，固请，通夕四五反。迟明，谍者至，守 忠等果遁去。又从王破贼于新店。以复两京有殊功，诏加开府仪同三司、鸿胪卿， 封丰国公，赐封二百户。
至德二年(757)，跟随郭子仪攻克河东、冯翊，赶跑贼将崔乾佑，进而攻破潼关。
从郭子仪破安太清，下怀、卫二州，攻相州，战愁思冈，常为先锋，勇冠军中。 乾元二年，拜朔方行营节度使，进封大宁郡王。
贼将安守忠、李归仁苦战两天，王师败。
怀恩为人雄重寡言，应对舒缓，然刚决犯上，始居偏裨，意有不合，虽主将必 折诟。其麾下皆蕃、汉劲卒，恃功多不法。子仪政宽，能优容之。及李光弼代子仪， 怀恩仍为副。光弼守河阳，攻怀州，降安太清。又子瑒，亦善斗，以仪同三司将兵， 每深入多杀，贼惮其勇，号猛将。太清妻有色，瑒劫致于幕，光弼命归之，不听， 以卒环守。复驰骑趋之，射杀七人，夺妻还太清。怀恩怒曰：“公乃为贼杀官卒邪？” 光弼持法严，少假贷。初，会军汜水，朔方将张用济后至，斩纛下。怀恩心惮光弼， 自用济诛，常邑邑不乐。及光弼与史思明战邙山，不用令，以覆王师。帝思其功， 召入为工部尚书，宠以殊礼。代宗立，拜陇右节度使，未行，改朔方行营节度，以 副子仪。
仆固怀恩到了渭水，没有渡船，就抱着马鬣过河。收集打散了的兵众再回河东。
初，肃宗以宁国公主下嫁毘伽阙可汗，又为少子请婚，故以怀恩女妻之。少子 立，号登里可汗，而怀恩女为可敦。宝应元年，帝召兵于回纥，而登里可汗已为史 朝义所诱，引众十万盗塞，关中大震。帝遣殿中监药子昂劳之，可汗因请见怀恩及 其母，有诏报可。怀恩避嫌不往，帝赐铁券，手诏固遣，乃行。与可汗会太原，可 汗大悦，遂请和，助讨朝义，即引兵屯陕州，待师期。
郭子仪去凤翔，李归仁率劲军在三原迎战，郭子仪派仆固怀恩与王升、陈回光、浑释之、李国贞五员大将带兵埋伏在白渠下，贼兵来遇上伏军，大败而走。他们又去清渠战斗，不能取胜，引兵回来。
于是雍王以元帅为中军，拜怀恩同中书门下平章事为之副，乃与左杀为先锋。 时诸节度皆以兵会，次黄水，贼坚壁自固。怀恩阵西原，多张旗■，使突骑与回纥 稍南出缭贼左，举旗为应，破贼壁，死者数万。朝义拥精骑十万来援，埋根决战， 短兵接，杀获相当。鱼朝恩令射生五百攒矢注射，贼多死，而阵坚不可犯。马璘怒， 单骑援旗直进，夺两盾，贼辟易，大军乘以入，众嚣不止，朝义败。斩首万六千级， 禽四千余人，降者三万。转战石榴园、老子祠，贼再败，自相奔蹂死，填尚书谷几 满，朝义轻骑走。怀恩进收东都、河阳，封府库，无所私。释贼所署许叔冀、王伷 等，众皆按堵。留回纥屯河阳，使瑒及北庭兵马将高辅成以万骑逐北，怀恩常压贼 而次。至郑州，再战再捷，贼帅张献诚以汴州降，下滑州。朝义至卫州，与其党田 承嗣、李进超、李达庐合，有众四万，据河以战。瑒济师登岸薄之，贼党奔溃。进 次昌乐，朝义逸，伪帅达庐降，薛高、李宝臣举相、卫、深、定等九州献款。朝义 至贝州，得其党薛忠义，引众三万拒瑒于临清。贼气盛，瑒勒兵挫其锋，令高彦崇、 浑日进、李光逸设三伏以待，贼半度，伏发，击之，朝义走。会回纥以轻骑至，瑒 卷甲驰之，大战下博，贼背水阵，师奔击，贼大崩，积尸蔽流而下。朝义退守莫州。 于是都知兵马使薛兼训、郝廷玉、兗郓节度使辛云京会师城下，朝义与田承嗣数挑 战，不胜，临阵斩伪党敬荣。朝义惧，率残众奔幽州。王追蹑，朝义走平州，自经 死，河北平。怀恩与诸将皆罢兵，以功迁尚书左仆射兼中书令、河北副元帅、朔方 节度使，加封户四百。
那时，回纥派叶护、帝得带四千骑兵助战，南蛮、大食的人马也接踵而至。皇帝诏令广平王为元帅，让仆固怀恩统率回纥兵，跟随广平王战于香积寺北。贼人以一军伏于营左，仆固怀恩纵马掩杀过去，斩杀得一个也不剩，贼人气焰沮丧。合兵以后，用回纥兵夹攻贼人，战到紧张时，仆固怀恩脱掉盔甲拿起矛直捣敌阵，一口气杀了十几个人，众人惊而败退，此时李嗣业也勇猛鏖战，贼人大溃败。太阳落山了，仆固怀恩去见广平王，说“：贼人一定会弃城逃走，希望能借给我精壮骑兵两百人，我一定将安守忠、李归仁捆来送给麾下。”广平王说“：将军已经很疲劳了，现在去休息，等到明天，再和将军商议。”怀恩说“：安守忠等人是天下骁勇之贼，在他们得胜后溃败，这是天助我，为什么要放过他们？如果让他们又招集了人马，定会成为我们的祸患，那时候，后悔也来不及了。”广平王不答应，仆固怀恩再三要求，一晚上谈了四五次。
初，帝有诏但取朝义，其它一切赦之。故薛嵩、张忠志、李怀仙、田承嗣见怀 恩皆叩头，愿效力行伍。怀恩自见功高，且贼平则势轻，不能固宠，乃悉请裂河北 分大镇以授之，潜结其心以为助，嵩等卒据以为患云。
待到天明，侦察来报，安守忠等人果然逃走了。后来，仆固怀恩又跟随广平王在新店打败贼人。因为怀恩在收复两京上有大功，诏加官为开府仪同三司、鸿胪卿，封爵丰国公，赐实封二百户。
未几，加太子少师，增户五百，第一区，与一子五品官。诏护回纥归国，道太 原，辛云京内忌怀恩，又以其与回纥亲，疑可汗见袭，闭关不敢犒军。怀恩既父子 新立功，举河朔若拾遗，名出诸将远甚，而为云京所拒，大怒，表上其状。顿军汾 州，使裨将李光逸以兵守祁，李怀光据晋州，张如岳据沁州，高晖等十余人自从。 会监军骆奉先自云京所归，云京已厚结其欢，因言怀恩与可汗约反状明白。奉先过 怀恩，升堂拜母，母让曰：“若与我儿约兄弟，今何自亲云京？然前事勿论，自今 宜如初。”酒酣，怀恩舞，奉先厚纳以币。怀恩未及酬，奉先亟辞去，怀恩即遣左 右匿其马。奉先疑图己，乘夜遁归。怀恩惊，追与其马。奉先还，具奏怀恩反状， 怀恩亦请诛云京、奉先，诏两解之。怀恩之过潞，李抱玉赠以币马，怀恩答之。俄 抱玉表怀恩私有所结。
仆固怀恩随从郭子仪击败安太清，攻克怀、卫二州，又攻打相州，战于愁思冈，常常当先锋，勇冠全军。乾元二年(759)，被任为朔方行营节度使，进封为大宁郡王。
广德初，进拜太保，与一子三品、一子四品官，增封户五百。瑒与一子五品官， 封户百。仍赐铁券，以名藏太庙，画象凌烟阁。又以瑒检校兵部尚书、朔方行营节 度使。然怀恩怏怏，又性强固，不肯为谗毁屈，无以自解，乃上书陈情曰：“臣世 本夷人，少蒙上皇驱策。禄山之乱，臣以偏裨决死静难，杖天威神，克灭强胡。思 明继逆，先帝委臣以兵，誓雪国雠，攻城野战，身先士卒，兄弟死于阵，子姓没于 军，九族之内，十不一在，而存者创痍满身。陛下龙潜时，亲总师旅，臣事麾下， 悉臣之愚。是时数以微功，已为李辅国谗间，几至毁家。陛下即位，知臣负谤，遂 开独见之明，杜众多之口，拔臣于汧、陇，任臣以朔方，游魂反干，朽骨再肉。前 日回纥入塞，士人未晓，京辅震惊，陛下诏臣至太原劳问，许臣一切处置，因得与 可汗计议，分道用兵，收复东都，扫荡燕、蓟。时可汗在洛，为鱼朝恩猜阻，已失 欢心。及臣护送回纥，云京闭城不出，潜使攘窃，蕃夷怨怒，弥缝百端，乃得返国。 臣还汾州，休息士马云京亦不使一介相闻，畏臣劾奏，故构为飞谤，以起异端。陛 下不垂明察，欲使忠直之臣，陷谗邪之党，臣所为拊心泣血者也。然臣之罪有六， 无所逃死：往者同罗背逆，以骚河曲，兵连不解，臣不顾老母，从先帝于行在，募 兵讨贼，同罗奔殄，是臣不忠于国，罪一也；斩子玢以令士众，舍天性之爱，是臣 不忠于国，罪二也；二女远嫁，为国和亲，合从殄灭，是臣不忠于国，罪三也；又 与子瑒躬履行阵，志宁邦家，是臣不忠于国，罪四也；河北新附，诸镇皆握强兵， 臣之抚绥，反侧时定，是臣不忠于国，罪五也；协和回纥，戡定中原，二陵复土， 使陛下勤孝两全，是臣不忠于国，罪六也。”又言：“来瑱之诛，不暴其罪，天下 为疑。四方奏请，陛下皆云与骠骑议之，可否不出宰相。”词言慢很，帝一不为慊， 且欲其悔过，故推心待之。诏宰相裴遵庆临谕诏旨，因察其去就。
仆固怀恩为人勇毅不多说话，应对舒缓不敏捷，但耿直固执，敢于犯上。开始位居副将如果有不同看法，即使是对主将，也一定力争，甚至诟骂。他的麾下都是蕃、汉中的强兵，自恃有功，多有不法的行为，郭子仪治军宽缓，能够宽容他们。后来李光弼代替郭子仪，仆固怀恩仍任副将。李光弼守河阳、攻怀州，降服安太清。仆固怀恩的儿子仆固..，也善战，以仪同三司的身份带兵，常常能深入敌阵多杀敌人，贼人都怕他的骁劲，称他为猛将。安太清的妻子很美，仆固..把她抢来放在帐幕里，李光弼命令他送回去，仆固..不听，还派兵守在四周。李光弼骑马飞驰而来射杀七个人，把那女子夺过来还给安太清。仆固怀恩很生气，说“：公竟然为贼人而杀死官兵呀！”李光弼执法极严，从不宽贷。当初，约定在汜水会师，朔方的将领张用济到晚了，就将他在大旗下斩首，仆固怀恩心里害怕李光弼，自从张用济被杀，常常郁郁不乐。
遵庆至，怀恩抱其足，泣且诉。遵庆道帝所以不疑，即劝入朝，怀恩许诺。副 将范志诚谏，以为“嫌隙成矣，奈何入不测之朝，独不见来瑱、李光弼乎？二臣功 高不赏，瑱已及诛。”怀恩乃止。欲使一子入宿卫，志诚固止。御史大夫王翊使回 纥还，怀恩虑泄其交通状，因留不遣。即使瑒攻云京，云京败，进攻榆次。
及至李光弼与史思明在邙山交战，居然不听命令，希望李光弼失败。皇帝念他有功，召他入朝任工部尚书，待以殊礼以示宠信。代宗立，任仆固怀恩为陇右节度使，未到任，改任朔方行营节度，还为郭子仪的副手。
初，帝幸陕，颜真卿请奉诏召怀恩。至是，帝使往，辞曰：“臣往请行，时也， 今无及矣！”帝问故，对曰：“顷陛下避狄于陕，臣见怀恩，责以《春秋》义，不 奔问官守，故怀恩来朝，以助讨贼，则其辞顺。今陛下即宫京邑，怀恩进不勤王， 退不释众，其辞曲，必不来矣！”“然则奈何？”曰：“今言怀恩反者，独辛云京、 李抱玉、骆奉先、鱼朝恩四人耳，自馀盛言其枉。然怀恩将士，皆郭子仪旧部曲， 陛下若以子仪代之，喻以逆顺，必相率而归。”从之。
当初，肃宗将宁国公主下嫁毗伽阙可汗，可汗又来为小儿子求婚，就将怀恩的女儿下嫁。毗伽阙可汗的小儿子立，称为登里可汗，怀恩的女儿就成了可敦。
子仪至河中，瑒攻榆次，未拔，追兵于祁，责其缓，鞭之，众怒。是夕，偏将 焦晖、白玉等斩其首，献阙下。怀恩闻，以告母。母曰：“我戒汝勿反，国家酬汝 不浅，今众变，祸且及我，奈何？”怀恩再拜出，母提刀逐之曰：“吾为国杀此贼， 取其心以谢军中。”怀恩走，乃与部曲三百北度河，走灵武，稍稍引亡命，军复振。 帝念旧勋，不加罪，诏辇其母归京师，厚恤之，以寿终。又下诏拜怀恩太保兼中书 令、大宁郡王，罢馀官。
宝应元年(762)，皇帝向回纥召兵，其时登里可汗已被史朝义诱骗，领了十万人马偷袭边塞，关中大为震惊。皇帝派殿中监药子昂去晓谕慰劳，可汗要求见仆固怀恩及其母亲，皇帝允许。但怀恩为避嫌不肯去，皇帝赐给铁券，还亲自写诏书坚持要他去，这才启程。怀恩与登里可汗在太原相会，可汗非常高兴，于是请求和好，答应出兵帮助讨伐史朝义，即刻发兵屯驻陕州，等待出战的命令。
怀恩固恶不能改，遂诱吐蕃十万入塞，丰州守将战死。进掠泾、邠，祭来瑱墓。 度泾水，邠宁节度使白孝德御之，覆其阵，怀恩泣曰：“曩皆为我子，反为人致死 于我。”入侵奉天，子仪拒退之。永泰元年，帝集天下兵防秋。怀恩诱合诸蕃号二 十万入寇，吐蕃自北道逼醴泉，摇奉天；任敷、郑廷、郝德自东道寇奉先，以窥同 州；羌、浑、奴剌自西道略盩厔，趣凤翔。京师震骇。诏子仪屯泾阳，浑日进、白 元光屯奉天，李光进屯云阳，马璘、郝廷玉屯便桥，董秦屯东渭桥，骆奉先、李日 越屯盩厔，李抱玉屯凤翔，周智光屯同州，杜冕屯坊州，帝御六军屯苑中，下诏亲 征。怀恩至鸣沙，病甚，还死灵武，部曲焚其尸以葬。部将张韶、徐璜玉不能定其 军，皆前死。范志诚统众寇泾阳。时诸屯坚壁，大雨，溪垘流溃，贼不得进。吐蕃 既持久，又与回纥争长，更相疑，莫适先进，因焚庐舍，驱男女数万去。周智光邀 战澄城，破之，收马牛军资万计。回纥乃诣子仪降，请击吐蕃自效。子仪分兵随之， 破其众于泾州。任敷走，羌、浑诣李抱玉降。
那时，雍王以元帅身份任中军，委任仆固怀恩为同中书门下平章事而为雍王之副，与左杀同为先锋。当时各节度都派兵来会合，驻兵横水，贼人坚壁固守。
始，怀恩立功，门内死王事者四十六人。及拒命，士不弛甲凡三年。帝隐忍， 数下诏，未尝声其反。及死，为之恻然曰：“怀恩不反，为左右所误耳！”俄而从 子名臣以千骑降。大历四年，册怀恩幼女为崇徽公主，嫁回纥云。
仆固怀恩列阵西原，大张旗鼓，派突击骑兵与回纥兵从南边出绕到贼营左边，举旗为号，猛击贼营，攻破贼人工事，杀死好几万人。史朝义带领十万精锐骑兵来救，决心死战，两军短兵相接，各有死伤。
周智光，少贱，失其先系，以骑射从军，起行间为裨将。鱼朝恩镇陕州，与相 昵款，数称荐之，累迁同、华二州节度使。
鱼朝恩令弓箭手五百人集中发射，杀死贼人很多，但其阵营不动摇。马瞞气得单人匹马举着旗直冲过去，顺手夺过两面盾，贼人出其不意，败退，大军乘势而进，呐喊不止，史朝义军败，斩杀一万六千人，俘获四千多，投降的有三万。接着转战石榴园、老子祠，贼两处均败，兵乱奔，自相践踏而死的人几乎要填满尚书谷，史朝义轻骑逃走。仆固怀恩进而收复东都、河阳，封存府库，没私取一点东西。按制度释放了史朝义所委任的中书令许叔冀、王亻由等人，其他人等均原位不动。怀恩留回纥兵屯守河阳，让仆固..及北庭兵马将高辅成率一万骑兵追赶史朝义。仆固怀恩常常是逼近敌军而扎营。到郑州，两战两胜，贼帅张献诚以汴州来降，又攻下滑州。史朝义到卫州，与其党羽田承嗣、李进超、李达卢等人会合，共有四万人马，据河而战，仆固..率师渡河登岸逼近贼人，贼党溃散，仆固..再进扎昌乐，史朝义逃走，伪帅李达卢投降，薛嵩、李宝臣率相、卫、深、定等九州来降。史朝义逃到贝州，会合其党羽薛忠义率领三万人马在临清与仆固..交战。贼人气势汹汹，仆固..带兵挫折其锐气，令高彦崇、浑日进、李光逸设三道伏兵，史朝义率兵渡衡水，才渡一半，伏兵突出攻击，史朝义逃走。正好回纥轻骑兵也赶到了，仆固..卸甲追赶，在下博大战，贼人背水列阵，仆固..迅猛奔击，贼人崩溃，积尸满河。史朝义退守莫州。
永泰元年，吐蕃、回纥、党项羌、浑、奴剌众十余万寇奉天，智光邀战澄城， 破之，获驼马军赀万计，逐北至鄜州。素与杜冕仇嫌，时冕屯坊州，家在鄜，智光 入杀刺史张麟，害冕宗属八十人，火民三千舍而去。朝廷召，惧不赴。更诏冕使梁 州避雠，冀其来。偃然不听命，聚不逞数万，恣剽掠以甘其欲，结固之。杀陕州监 军张志斌及前虢州刺史庞充。初，志斌自陕入奏，智光慢不为礼，志斌责之，怒曰： “仆固怀恩岂反者邪？皆鼠辈弄威福趣之祸也。我本不反，今为尔反！”遂叱斩志 斌，飨帐下。时崔圆自淮南纳方物百万，盗颉其半；天下贡奉输漕，劫留之；士沿 调当西者惧何诘，间道走同者，遣部将邀捕斩之。代宗未暴其罪，命中使余元仙持 诏拜尚书左仆射。既受诏，恚语曰：“吾有大功，上不与平章事，且同、华地狭， 不足申脚，若加陕、虢、商、鄜、坊五州，差可。”因言：“诸子皆弯弓二百斤， 有万人敌，挟天子令诸侯，非智光尚谁可？”即历诋大臣，元仙震汗。徐遗百缣遣 之。自立生祠，俾其下襘赛。
那时，都知兵马使薛兼训、郝廷玉、兖郓节度使辛云京会师莫州城下，史朝义与田承嗣多次出来挑战，无一胜仗，临阵斩杀伪党敬荣。史朝义窘急，率残众奔往幽州。王师接踵而追，史朝义逃至平川，自缢而死，河北战乱平。仆固怀恩与各将都收兵回都，因战功升仆固怀恩为尚书左仆射兼中书令、河北副元帅、朔方节度使，加实封四百户。
大历二年，帝诏郭子仪密图之。同、华路闭，诏书不能通，乃召子仪婿赵纵受 口诏，书帛内蜜丸，遣家童走间道传诏。子仪得诏，声言讨之。未行，其众大携， 部将李汉惠自同州降子仪。乃贬智光澧州刺史，听百人随身，贷将吏一切不问。寻 为帐下斩其首，并斩子元耀、元干来献，诏枭首皇城南街。判官邵贲、别将蒋罗汉 并伏诛。敕有司具仪告太清宫、太庙、七陵。
起先，皇帝曾有诏令，只打击史朝义，其他的人都赦免不问。所以薛嵩、张忠志、李怀仙、田承嗣投诚见仆固怀恩后，都叩头谢罪，愿效力行伍。仆固怀恩眼见自己功劳虽高，但贼乱平后威势也就轻了，不能巩固宠信，于是奏请将河北分为几个大镇，还让薛嵩等人镇守。想以此来暗中结其心，以后能有助于自己。
先是，淮西李忠臣入朝，次潼关，闻智光反，率兵讨之。会败，忠臣因入华大 掠，自赤水至潼关畜产财物皆尽，官吏至衣纸自蔽、累日不食者。
不过，薛嵩等人终究以这些地方为据点，成为朝廷之患，这是后话。
梁崇义，京兆长安人。以概量业于市，力能舒钩。后为羽林射生，事来瑱。沉 默寡言。瑱自襄阳朝京师，分诸将戍福昌、南阳。瑱诛，戍者溃，崇义自南阳勒众 还襄州，与李昭、薛南阳相让为长，众曰：“非梁卿莫可。”遂总其军，杀昭及南 阳，胁制众心。代宗因即拜节度使。举七州兵二万，与田承嗣、李正己、薛嵩、李 宝臣相辅车，根牙槃结。然独以地褊兵少，法令最治，折节遇士以自振，襄、汉间 人识教义。亲厚数讽入朝，答曰：“来公有大功，畏阉竖谗，逡巡辞召。至代宗立， 不待驾而朝，即见族。吾衅盈矣，若何欲见上乎？”
不久，加官怀恩太子少师，增加实封五百户，住宅一区，再给一个儿子五品官。诏令护送回纥归国。道经太原，辛云京心中忌恨怀恩，又因他与回纥亲近，怀疑回纥可汗会袭击他们，因而闭关不敢出来犒军。仆固怀恩父子才新立功，攻取河朔就像拾起掉在地上的东西那样轻易，其名声高出各将领甚多，而竟然遭到辛云京的拒绝，大怒，上表诉说辛云京的情况，屯军汾州，派裨将李光逸带兵守祁州，李怀光守晋州，张如岳守沁州，高晖等十多人跟随自己，当时监军骆奉先从辛云京处回来，辛云京已经和他结欢，于是对他说仆固怀恩与回纥可汗相约欲反的情况已很明显。骆奉先到怀恩处来，先升堂拜谒怀恩的母亲，怀恩母责备奉先说“：你和我儿子曾约为兄弟，现在为什么去和辛云京亲近？以前的事不要再说了，从现在起你和我儿还应该和从前一样。”酒宴中兴起，怀恩起而舞蹈，奉先送上一笔厚礼。怀恩还没来得及道谢答礼，奉先就急急忙忙地要辞别，怀恩不让他走，叫左右把奉先的马藏起来，奉先以为怀恩要杀他，半夜里偷偷逃走，怀恩惊悟，追去还他马。奉先回朝，就上奏说仆固怀恩要谋反的种种迹象，此时怀恩也有表来请求诛杀辛云京和骆奉先。皇帝下诏令和解。仆固怀恩经过潞州，李抱玉赠送钱币和马，怀恩酬谢。不久，李抱玉上表说仆固怀恩私下有所勾结。
建中元年，李希烈请讨之。崇义惧，整饬军旅。男子郭昔上变事，德宗欲示以 信，流昔远方，诏金部员外郎李舟谕旨。初，刘文喜之难，舟奉诏入泾州，俄而帐 下斩文喜以闻，四方传舟能覆军杀将，反侧者皆恶之。舟至，以入朝劝崇义，崇义 不悦。明年，遣使尉抚诸道，舟复如崇义所，遂不肯内，请易它使。更命给事中庐 翰往，崇义益不安，跋扈甚，谏者多死。朝廷以不疑示天下，乃加同中书门下平章 事，妻及子悉封赏，赐铁券，擢其将兰杲为邓州刺史，遣御史张著以手诏召崇义。 崇义使卒持满，乃受命。杲奉诏不敢发，诣崇义自言。崇义对著号哭，遂拒诏。
广德初年，进授为太保，给其一子三品官，一子四品官，加实封五百户。仆固..与一子五品官，实封一百户。仍赠铁券，名字藏于太庙，画像陈列凌烟阁。又任仆固..为检校兵部尚书、朔方行营节度使。但仆固怀恩怏怏不乐，个性又固执刚强，不肯因谗言诬毁而违心，无法自我解脱，于是上书陈述：“臣世代本是夷人，年轻时恩蒙上皇驱策。安禄山之乱，臣以偏将身份决死平乱靖难，倚仗天威神灵，消灭了强胡。史思明继起作乱，先帝信任，交兵给我，臣发誓洗雪国仇，凡攻城野战，均身先士卒，臣之兄弟战死阵上，臣之子侄牺牲军中，以致九族之内存留不到十分之一，且即使活着的，也创伤累累。陛下即位以前，亲自指挥师旅。
帝命李希烈率诸道兵进讨。崇义先攻江陵，欲通黔、岭，败于四望而还。杀希 烈临汉屯兵千余，希烈怒，引兵循汉而上。崇义使翟崇晖、杜少诚战蛮水，折北至 涑口，大败。二将降，希烈宠之，使部降兵徇襄阳，约百姓按堵。崇义闭壁，守者 斩关出，不可止，乃与妻赴井死，传首京师。希烈诛其亲族及军从临汉役者三千人。
臣侍奉麾下，竭尽全力。那时多次立微功，后来遭到李辅国的谗言诋毁，几乎毁家。陛下即位，知臣被冤，以独特之识见堵塞众人之口，将臣从..、陇提拔出来，任臣以朔方节度，使臣游离之魂魄归入躯体，使臣枯槁之骨再生肌肉。前日回纥入塞，士人不知原因，京辅震惊，陛下诏令臣到太原犒劳慰问，允许臣相机处置，因而能与可汗商议，分道用兵，收复东都，荡涤燕、蓟之贼。那时可汗在洛阳，遭鱼朝恩的猜忌，已失欢心，及至臣护送回纥，辛云京闭城不出，暗中派人偷袭，以致蕃夷怨怒，臣多方解释补缝，才使回纥返国。臣回到汾州，休整人马，辛云京连一个人也不派来联系，怕臣上表揭发，因而制造谣言，欲引起事端。陛下不加明察，欲听任忠直之臣陷入谗邪之党，此臣为之痛心泣血之事。自我检查，臣之罪有六，不得免死：过去同罗背叛，骚扰河曲，兵患不解，臣不顾母亲年老，毅然跟从先帝到达行宫，募兵讨贼，剿灭同罗，是臣不忠于国之罪一；臣之子玢被同罗虏去，寻机会逃跑归来，臣将他斩杀以号令众士，舍弃了天性之爱，这是臣不忠于国之罪二；臣的两个女儿远嫁外夷，为国和亲，荡平敌寇，这是臣不忠于国之罪三；臣与子..亲赴军旅，立志要使邦国安宁，拼死为国效命，这是臣不忠于国之罪四；河北新近归附的诸镇，均拥有强兵，臣前去抚绥以安定反侧，弭祸于未萌，这是臣不忠于国之罪五；臣说服回纥，使赴急难，戡定中原，二先帝之陵得以覆土，使陛下能勤孝两全，这是臣不忠于国之罪六。”又说：“来調受诛，朝廷不公开其罪行，天下为之疑惧。四方有所奏请，陛下均说要与骠骑商议，可行或不可行均不出于宰相。”书中言词颇有不敬之处，皇帝全然不生气，而且希望怀恩能悔过，所以与他推心置腹，诏令宰相裴遵庆前去宣谕诏旨，并观察他的行动。
崇义孙叔明，养于李纳，后从刘悟为昭义将，从谏死，遣进旄节，有诏诛之。
裴遵庆到怀恩处，怀恩抱着他的脚，边哭边诉。裴遵庆告诉他皇帝对他没有怀疑，圣眷正隆，劝他入朝，怀恩同意。
李怀光，渤海靺鞨人，本姓茹。父常，徙幽州，为朔方部将，以战多赐姓，更 名嘉庆。
副将范志诚劝谏道“：猜忌和隔阂早就形成了，现在为什么要去那不可测之地，你难道不看见来調和李光弼吗？这两人功高而不得赏，且来調已被诛杀了。”怀恩入朝事作罢，准备派一个儿子入朝宿卫，范志诚再三劝阻。御史大夫王翊出使回纥回朝，怀恩怕他会泄露自己与回纥联系的事，于是将他留下，不让回京，又派仆固..去攻辛云京，云京败，进而攻榆次。
怀光在军，积劳至开府仪同三司，为都虞候。勇鸷敢诛杀，虽亲属犯法，无所 回贷。节度使郭子仪仁厚，不亲事，以纪纲委怀光，军中畏之。会母丧，起兼邠、 宁、庆都将。德宗罢子仪副元帅，以所部兵分诸将，故怀光检校刑部尚书，为宁、 庆、晋、绛、慈、隰等州节度使。引众城长武，据原首，临泾水，以扼吐蕃空道， 自是不敢南侵。建中初，杨炎欲城原州，使怀光兼帅泾原，遂其功。原州宿将史抗、 温儒雅等，故子仪麾下，尝在怀光右，及处其下，意郁郁，怀光因罪诛之，由是泾 军迎畏。刘文喜者，因众惧，遂叛。诏与硃泚讨平之，加检校太子少师。明年，徙 朔方节度使，实封户四百，仍领邠宁。
以前，皇帝到陕州时，颜真卿请求由他奉诏召仆固怀恩。这时，皇帝派颜真卿去召怀恩，颜真卿不肯去，辞谢说“：臣过去请求去召他，是个好时机，现在已经太晚了。”皇帝问其中缘故，颜真卿说：“那时陛下在陕州避难，臣去见怀恩，责以《春秋》大义，他或为邀功，可能来朝助讨逆贼。现在陛下返回京都，怀恩来京进不能勤王，退不能向众人解释，他理不正、气不壮，一定不会来。”皇帝说“：那该怎么办？”颜真卿说“：现在说怀恩将要反叛的只有辛云京、李抱玉、骆奉先、鱼朝恩四个人，别人都说他们的话是冤枉的。
时马燧、李抱真讨田悦，未克，诏怀光以朔方兵万五千并力。怀光至魏，未及 营，与硃滔等战连箧山，为贼所败，悦因决水灌军，燧等退屯魏县。寻进同中书门 下平章事，益户二百。与滔等相持，久不战。
而且怀恩手下的将士，都是郭子仪的旧部，陛下若让郭子仪去，喻以逆顺祸福，一定会一同来归的。”皇帝同意这样办。
帝狩奉天，怀光率所部奔命。方雨淖，奋厉军士倍道进，自蒲津绝河，败泚军 于醴泉。将抵奉天，前遣裨将张韶以蜡韬表，随贼攻城，叩垒呼曰：“我朔方使也！” 缒而上，比登，身被数十矢。时帝被围急，闻之喜，即持韶大号城上，人心乃安。 又败贼于鲁店，泚解围去。进加副元帅、中书令。
郭子仪到了河中，仆固..正攻榆次，未能取胜。仆固..派裨将焦晖、白玉二人去调发祁县的兵。二人调兵来，仆固..责备他们行动迟缓，鞭打了他们，激怒了众人。这天晚上，焦晖、白玉等人杀了仆固..，将其首级传送阙下，怀恩听说后，将事情告诉母亲。母亲说：“我曾警戒你不要反叛。国家待你不薄。如今众人哗变，我也难免遭祸，怎么办？”怀恩无言可答，再拜而出，母亲提刀赶出来说：“我为国家杀了此贼，取贼心以向三军道歉。”仆固怀恩逃走始得免死，乃与部下三百人北渡黄河，去灵武，慢慢地召集亡命散众，军威复振。皇帝念他往日的功劳，不加罪，诏令用车护送其母亲到京都，抚恤优厚，享天年而终。又下诏任仆固怀恩为太保兼中书令、爵大宁郡王，其他官职则取消。
怀光为人疏而愎，诵言：“宰相谋议乖剌，度支赋敛重，京兆尹刻薄军食，天 下之乱皆由此。吾见上，且请诛之。”或以告王翃，翃等计：“怀光有大功，上且 访以得失，使其言入，岂不殆哉！”遂告卢杞，杞即说帝曰：“怀光兵威已振，逆 贼破胆，若席胜，可一举灭贼。今入朝，则必宴劳留连，贼得从容完备，卒难图也！” 帝不得其情，因然之。乃敕怀光屯便桥，督诸将进讨。怀光自以径千里赴难，为奸 臣拫隔不得朝，颇恚怅，去屯咸阳。明日，李晟会陈涛斜，壁垒未具，贼大至。晟 说怀光曰：“贼保宫苑，攻之良难。今敢离窟穴，与公薄战，此天以贼赐公也。” 怀光曰：“吾马未秣，士未饭，可遽战哉？姑养吾勇以待之。”晟不得已，闭壁不 出。怀光数暴杞等罪，帝为贬杞与赵赞、白志贞，又劾奏中人翟文秀，亦杀之以尉 怀光。然益自疑，坚壁八旬不出战，屡诏使进军，以伺衅为解，阴连硃泚。
仆固怀恩坚持错误不肯改正，诱骗吐蕃十万人入塞，丰州守将战死。进而侵略泾州、..州，祭奠来調墓。渡过泾水，..宁节度使白孝德迎战，将其军打得大败，仆固怀恩涕泣说：“以前都是我的儿，为我杀敌，今反被人要致我于死地。”
初，崔汉衡使吐蕃求助兵，尚结赞曰：“吾法，进军以本兵大臣为信。今制书 不署怀光，未敢前。”帝乃命翰林学士陆贽诣怀光议事，怀光陈三不可，且言： “吐蕃舍人马重英陷长安，赞普责其不焚爇，今其来，必肆宿志，一不可。彼云引 兵五万，既用其人，则同汉士，傥邀我厚赏，何以致之？二不可。虏人虽来，义不 先用，勒兵自固，以观成败，王师胜则分功，败则图变，狡诈多端，不可信，三不 可。”卒不肯署。又谩骂贽曰：“尔何能？”
入侵奉天，郭子仪将他打退。永泰元年(765)，皇帝召集天下之兵以防狄(防匈奴入侵)，仆固怀恩诱合诸蕃号称二十万人入侵，吐蕃从北道逼攻醴泉，震动奉天；任敷、郑廷、郝德从东道入侵奉先，同时窥视同州；羌、浑、奴剌从西道侵略銩稨，再趋凤翔。京师大受震惊。诏令郭子仪屯兵泾阳，浑日进、白元光屯兵奉天，李光进屯兵云阳，马瞞、郝廷玉屯兵便桥，董秦屯兵东渭桥，骆奉先、李日越屯兵銩稨，李抱玉屯兵凤翔，周智光屯兵同州，杜冕屯兵坊州，皇帝亲御六军屯守苑中，下诏亲征。仆固怀恩到达呜沙，病得很重，回到灵武，死。其部下将其尸焚烧后埋葬。其部将张韶、徐璜玉统帅不了其军队，均被杀。范志诚率领众兵士入寇泾阳。那时诸屯都筑了工事坚守。
兴元元年，诏加太尉，赐铁券。怀光赫然怒曰：“凡疑人臣反，则赐券。今授 怀光，是使反也！”抵于地。时部将韩游瑰将兵卫奉天，怀光约令为变，游瑰以闻。 数日，又密书趣之，门者捕送。又遣将赵升鸾谍于奉天，升鸾告浑瑊曰：“怀光遣 达奚承俊火乾陵，使我为内应，以胁乘舆。”瑊白发其奸，请帝决幸梁州。帝令瑊 戒严，未毕，帝自西门出，诏戴休颜守奉天。怀光遣将孟廷宝、惠静寿、孙福率轻 骑趋南山，粮料使张增遇之。三人计曰：“吾属以叛闻，不如缓军，彼怒，不过不 吾将耳。”使增绐众曰：“由此东，吾有见粮可食也。”廷宝等引而东，纵卒大掠， 而百官遂入骆谷。追帝不及。还白怀光，怀光怒，悉罢其兵。怀光乃夺李建徽、阳 惠元等军，屯好畤，然其下稍稍携贰。泚始惮之，至是欲遂臣怀光。怀光怒，告绝， 益不安，乃引兵掠泾阳、三原、富平，遂如河中，留张昕守咸阳。而孟涉、段威勇 拥兵降李晟，韩游瑰杀昕，以邠州归。戴休颜自奉天令于军曰：“怀光反。”乃城 守。
天大雨，溪流暴涨，贼兵不能进。吐蕃出战已久，与回纥争为长，互相猜疑，均不肯先进军，乃在当地烧房屋、抢财物，驱赶男女几万人而回。周智光在澄城拦击，胜，缴获马牛及军资以万计。回纥兵则到郭子仪处投降，愿意攻打吐蕃以效忠。郭子仪分兵随后，在泾州大战得胜。
有诏以怀光为太子太保，许其麾下择功高者一人统其兵。不奉诏。怀光至河中， 取同、绛二州，按兵观望。京师平，命给事中孔巢父、中人啖守盈召之，皆为怀光 帐下所害，于是缮兵严守。帝乃遣浑瑊讨之。度支欲罢其军岁中禀赐，帝曰：“朔 方军累有功，岂以怀光拒命而众不被恩邪？”诏所司别贮缣钱，须事定乃给。瑊破 同州，屯军不得进，数为怀光所衄。帝以河东节度使马燧威名白著，乃拜副元帅， 与瑊及镇国骆元光、邠宁韩游瑰、鄜坊唐朝臣会兵进讨。燧拔绛州，诸军遂围河中。
任敷逃走，羌、浑则到李抱玉处投降。
贞元元年八月，朔方部将牛名俊斩怀光，传首以献，年五十七。帝念其功，诏 许一子嗣，赐庄、第各一区，听以礼葬，妻王徙澧州。初，怀光死，其子琟尽杀其 弟乃死，故怀光无后。五年，诏曰：“怀旧念功，仁之大也；兴灭继绝，义之至也。 昔蔡叔圯族，周封其子；韩信干纪，汉爵其孥；侯君集不率，太宗存其祀。考先王 之道，烈祖之训，皆以刑佐德，俾人向方。曩者盗臣窃发，朕狩近郊，怀光夙驾千 里，奔命行在，假雷霆之威，破虎狼之众。守节靡终，潜构祸胎，大戮所加，自贻 伊戚，孤魂无归，怀之恍然。宜以外孙燕赐姓李，名曰承绪，以左卫率府胄曹参军 继怀光后。”乃赐钱百万，置田墓侧，以备祭享；还妻王，使就养云。
当初，仆固怀恩立功，一家人中为国而死的有四十六人。及至不听王命，转战三年，皇帝一直容忍，多次下诏，未曾说他谋反。及死，还为他感伤，说“：怀恩不会背叛，是被左右所误的啊！”不久，其侄子仆固名臣带一千骑兵来降。大历四年(769)，册封仆固怀恩的小女儿为崇徽公主，下嫁回纥。
陈少游，博州博平人。幼习老子、庄周书，为崇玄生，诸儒推为都讲。有冒 者欲对广众切问以屈少游。及升坐，音吐清辩，据引淹该，问穷而对有馀。大学士 陈希烈高其能。既擢第，补南平令，治有声。累迁侍御史、回纥粮料使，加检校职 方员外郎充使。检校郎官自少游始。仆固怀恩表署河北副元帅判官，迁晋、郑二州 刺史。
高骈，字千里，是南平郡王高崇文的孙子。家庭世代为禁卫，年少时为人严谨，研习兵书，又喜好文学，常与读书人交往，谈论治道之理。两军中的人交相称赞。曾在朱叔明手下任司马。一天，见有两只雕在天上并飞，高骈说：“我如能发迹，就能射中。”一箭射去，贯穿两雕，众人大惊，称他为“落雕侍御”。后升任右神策军都虞候。党项叛乱，他率领一万禁军戍守长武。那时，各将领均未有功，惟独高骈多次瞅准时机出奇兵，杀获甚多。懿宗十分赞赏他。后来吐蕃犯边，就让他去镇守秦州，即委任他为秦州刺史兼防御使。他攻克了河州、渭州，平定了凤林关，降服吐蕃一万多人。
少游长权变，所至一切干济，贿谢权幸，以是数迁。李抱玉表泽潞副使，为陈 郑留后。永泰中，复奏为陇右行军司马，擢桂管观察使。少游不乐远去，规徙近镇。 时宦官董秀有宠，掌枢近，少游乃宿其里，候归沐，入谒，因鄙语谄谓秀曰：“七 郎亲属几何？月费几何？”秀谢曰：“族甚大，岁用常过百万。”少游曰：“审如 是，奉入不足为数日费，当数外营乃办耳。吾虽不才，请独取济，岁输钱五千万。 今具其半，请先入之。”秀大喜，与厚相结。少游因泣曰：“岭南瘴疠，恐不得生 还见颜色。”秀遽曰：“公美才，不当远出，请少待。”时少游已纳赂元载子仲武， 于是内外更荐之，改宣歙池观察使。大历五年，徙浙东，封颍川县子，迁淮南节度 使。
咸通年间，皇帝想收复安南，委任高骈为安南都护，召他回京师，在灵台殿召见他。那时，容管经略使张茵不讨贼，就把张茵的兵交给高骈。高骈过江后，与监军李维周约定，让维周的兵为后援。
喜谲数，行小惠，群吏任职。三总籓，皆天下富饶处，以是敛求贸易无虚日， 积财宝巨亿万。初结元载，赂金帛岁无虑十万缗；又事宦官骆奉先、刘清潭、吴承 倩及秀，故能久其任。后载以过见疑，少游亦疏之。载子伯和谪扬州，少游阳善之， 阴奏其罪，代宗以为忠。建中初，朝廷经费不充，始请本道税钱千增二百，盐斗加 百钱，度支因请诸道并增焉。李纳拒命，少游出师收徐、海等州，俄弃之，退屯盱 眙。累进检校尚书左仆射，赐封户三百，加同中书门下平章事。时宰相关播、卢杞 与少游有雅故，故骤兼台司。
但维周按兵坚守海门不动。高骈到达峰州，大破南诏蛮兵，将所获的粮食充作军饷。李维周忌妒他，将他的捷报隐匿不报。朝廷中一百多天不知高骈的消息，传诏问情况，李维周却诬告高骈故意玩敌而不进军。皇帝就改命右武卫将军王晏权去换下高骈。不久，高骈攻克了安南，斩杀蛮帅段酋迁，降伏南蛮各洞两万多人，此时，王晏权正和李维周从海门出发，来勒令高骈北归。与此同时，高骈派遣王惠赞将段酋迁的头送往京师。王惠赞在海上见前面大船好几艘，悬着旌旗，鼓棹而来。船上正是王晏权等人。王惠赞怕他们夺去高骈的报捷奏书，就藏身岛中。待大船过去，就兼程驰赴京师。
德宗幸奉天，度支汴东两税使包佶寓扬州，所储财赋八百万缗将输京师，少游 意硃泚势盛，不遽平，欲肋取其财，使判官崔就佶索文簿，贷二百万缗。佶以非敕 命，拒之。怒曰：“君善，得为刘长卿；不尔，为崔众矣！”长卿尝任租庸使，为 吴仲孺所囚，崔众以倨李光弼被杀，故以为言。佶谒少游，欲谏止，不得语，即遣 去，于是财用悉为少游所掠。佶奔白沙，少游遣幕中房孺复召之。佶惊走度江，伏 妻子案牍中以免。佶有御遏兵三千，令高越、元甫将焉，少游夺之。能随佶者，至 上元，复为韩滉所留。佶但诸史如江、鄂州，以表内蜡丸以闻。会少游使至，帝诘 其事，辞以不知。时祸难煽结，帝未能制，乃曰：“少游，国守臣，取佶之财，防 它盗耳，庸何伤！”远近闻之，咸称帝得其机云。少游闻之，果自安不疑。
天子看了奏书，上宣政殿晓谕众臣，群臣皆庆贺，于是大赦天下。升高骈为检校刑部尚书，依然镇守安南，以都护府为静海军，任高骈为节度使，兼诸道行营招讨使。这时才开始修建安南城。由安南到广州，航道中有许多大石头阻滞运输。
李希烈陷汴，声言袭江淮。少游惧，遣参谋温述送款曰：“豪、寿、舒、庐， 既韬刃卷铠，惟君命。”又使巡官赵诜如郓州，厚结李纳。希烈僭号，遣将杨丰赍 伪赦令送少游。寿州刺史张建封逻得之，斩丰，以伪赦送行在。会佶入朝，具言少 游胁财赋状。少游惭，上表言所取以赡军兴，请偿之。而州府残破，不能偿，乃与 腹心吏设法重税，民皆苦之。刘洽取汴州，得希烈伪起居注，书“某月日，陈少游 上表归顺。”少游闻，羞悸发病死，年六十一，赠太尉。
高骈招募能工巧匠凿掉大石、疏浚河道，从此舟行畅通，储饷不缺。又因每年有使者来，于是开凿驰道，修建驿站五所，设兵护送使者。道中有青石，据说当年马援都拿它没办法。高骈来凿石，突发地震，将青石震碎，道路得通，于是命名此道为“天威”。加高骈官检校尚书右仆射。
赞曰：怀恩与贼百战，阖宗死事至四十六人，遂汛扫燕、赵无馀埃，功高威重， 不能防患，凶德根于心，弗得其所辄发，果于犯上，惜哉！其母拔刀逐贼，烈妇人 也。怀光提万众，振天子于难，一为谗人所沮，忿戾不自还，身首殊分，然谗人亦 可疾矣，所谓“交乱四国”者也。
高骈作战，其侄孙高浔常常身先士卒甘冒矢石。高骈调任天平军节度观察使，就推荐高浔代理，皇帝乃任高浔为交州节度使。僖宗立，即在高骈天平军上加任同中书门下平章事。
李锜，淄川王孝同五世孙。以父国贞廕调凤翔府参军。贞元初，迁至宗正少卿。 尝与卿李干争议，锜以直不坐，德宗两置之。自雅王傅出为杭、湖二州刺史。方李 齐运用事，锜以赂结其欢，居三岁，迁润州刺史、浙西观察、诸道盐铁转运使。多 积奇宝，岁时奉献，德宗昵之。锜因恃恩骜横，天下攉酒漕运，锜得专之，故朝廷 用事臣，锜以利交，馀皆乾没于私，国计日耗。浙西布衣崔善贞上书阙下暴其罪， 帝械以赐锜；锜豫浚大坎，至则并械瘗坎中，闻者切齿。
南诏入侵..州，掠夺成都，皇帝调高骈任剑南西川节度观察使。高骈乘驿车到军。到了剑门，下令开城，听凭民众自由出入。左右劝谏说：“贼寇就在附近，万一乘机来抢掠，后悔也来不及了。”高骈说“：我在安南击破贼寇三十万，骠信听说我来了，他还敢来吗？”那时，南蛮兵进攻雅州，驻守在卢山，听说高骈来了，急忙就退走了。高骈即送檄书给骠信，并领兵随其后。骠信大恐，赶紧送质子入朝，相约再不敢犯边。
锜得志，无所惮，图久安计，乃益募兵，选善射者为一屯，号“挽硬随身”， 以胡、奚杂类虬须者为一将，号“蕃落健儿”，皆锜腹心，禀给十倍，使号锜为假 父，故乐为其用。帝于是复镇海军，以锜为节度使，罢领盐铁转运。锜喜得节，而 忘其权去，暴踞日甚，属吏死不以过甚众；又逼污良家，寮佐力谏不能得，遽遁去。
蜀地有突将，分左右两厢，厢设有虞候，掌管巡查火烛及盗贼，又有兵马虞候，主管调发，高骈撤消一个，各置一个虞候。他又因蜀兵孱弱，诏蛮新定，人尚未安业，又取消突将的月俸及餐钱，并与之约“府库充盈后，再依旧例发放”。又团练兵中要出战的，其衣食俸禄均增加，不团练而只掌管文书、仓库的，其衣食俸禄则减少。高骈说：“都是天子的兵，苦乐应均等。”战士们十分怨恨。当时天平、昭义、义成的戍军合同蜀兵有六万人。高骈自己带兵出屯时，突将作乱，破门而入，高骈藏在厕所里，乱军们找他不到。天平军听说发生变故，其校将张桀带五百兵士迎战，不胜。监军出来慰抚，乱军们说：“我们州虽经南蛮之乱，但户口未动，府库也充实，而高公削减军俸而自肥，我们不堪虐待才作乱的。”监军怕事态扩大，好言劝慰，平息了事变，于是抓了几百名民工，说是叛兵，杀了他们，形势才定。高骈从藏身处出来，用财物厚赏那些士兵，并开府库将扣减的衣服薪俸全部发还，但又秘密记下他们的姓名，夜里派牙将去杀了他们全家，即使孕妇也不宽贷，尸体均投入江内。有一个妇女正喂孩子吃奶，即将受戮。一个老太婆很同情她，以为她怕死，就对她说：“把孩子给我，我们一同到阴曹去。”那妇人跳起身说：“我知道，先让我儿子吃饱了，不能让他饿着肚子被杀。”又对着行刑者下拜说“：哪有节度使掠夺战士的口粮，一旦生气就滥用刑法以逞性，国家法令还有什么用？我死了要上天去告状，让这个贼官的全家就像我们今天一样！”
宪宗即位，不假借方镇，故倔强者稍稍入朝。锜不自安，亦三请觐。有诏拜尚 书左仆射，以御史大夫李元素代之。中使驰驿劳问，兼抚慰其军。锜署判官王澹为 留后。锜无入朝意，称疾迁延不即行。澹及中使数趣之，锜不悦，乘澹视事有所变 更者，讽亲兵图澹。因给冬服，锜坐幄中，以挽硬、蕃落自卫，澹与中使入谒，既 出，众持刃谩骂，杀澹食之。监军使遣牙将赵琦慰谕，又食之。以兵注中使颈，锜 阳惊扈解，乃囚别馆。蕃落兵，薛颉主之；挽硬兵，李钧主之。又以公孙玠、韩运 分总馀军。室五剑，授管内镇将，令杀五州刺史。属别将庾伯良兵三千筑石头城， 谋据江左。
至死，她神色安然。蜀人听说此事都为之哀伤。高骈又将突将中戍守回来的人的名字封在腊丸里放进一个罐子。心里不快活时，就去罐子里，摸出十个或五个，把这些名字交给李敬全去处决。他的亲信王殷劝他“：突将中在外执行任务的人，当初并不知道作乱的阴谋，你应该宽恕他们。”高骈高兴了，将剩下的腊丸倒入池中，人们的心才安。
常州刺史颜防用其客李云谋，矫诏称招讨副使，杀镇将李深，传檄苏、杭、湖、 睦四州同讨锜。湖州辛秘亦杀镇将赵惟忠。而苏州李素为镇将姚志安所执，钉舷上， 献于锜，锜败而免。
蜀地的土质不好，成都城每年都坏。
宪宗以淮南节度使王锷为诸道行营兵马招讨处置使，中官薛尚衍为都监招讨宣 慰使，发宣武、武宁、武昌、淮南、宣歙、江西、浙东兵，自宣、杭、信三州进讨。 初，锜以宣州富饶，遣四院随身兵马使张子良、李奉仙、田少卿领兵三千分下宣、 歙、池，锜甥裴行立虽预谋，而欲效顺，故相与约还兵执锜，行立应于内。子良等 既行，其夕，谕军中曰：“仆射反矣，精兵四面皆至，常、湖镇将干首通衢，势蹙 且败，吾辈徒死，不如转祸希福。”部众大悦，遂回趣城。行立举火，内外合噪， 行立攻牙门。锜大惊，左右曰：“城外兵马至。”锜曰：“何人邪？”曰：“张中 丞也。”锜怒甚，曰：“门外兵何人也？”曰：“裴侍御也。”锜拊膺曰：“行立 亦叛吾邪！”跣足逃于女楼下。李钧引兵三百趋出庭院格斗，行立兵贯出其中，斩 钧，传首城下。锜闻之，举族恸哭。子良以监军命晓谕城中逆顺，且呼锜束身还朝， 左右以幕缒而出之。锜以仆射召，数日而反状至，下诏削官爵，明日而败，送京师。 神策兵自长乐驿护至阙下，帝御兴安门问罪，对曰：“张子良教臣反，非臣意也。” 帝曰：“尔以宗臣为节度使，不能斩子良然后入朝邪？”锜不能对。以其日与子师 回腰斩于城西南，年六十七。尸数日，帝出黄衣二袭，葬以庶人礼。
高骈烧土为砖以代土，城堞才完好如新。
擢子良检校工部尚书、左金吾将军，封南阳郡王，赐名奉国；田少卿检校左散 骑常侍、左羽林将军，代国公；李奉仙检校右常侍、右羽林将军，邠国公；裴行立 泌州刺史。赠王澹给事中，赵琦和州刺史，崔善贞睦州司马。削锜属籍，从弟宋州 刺史铦、通事舍人铣、从子师偃流岭南。
城后的丘陵全挖平了，以便农桑。工程完毕后，卜筮得《大畜》卦。高骈说：“所谓‘畜’，就是养。再加上‘刚建笃实’的光辉宣耀，象征其德自新，没有比这再吉利的了。其文字该去下存上。”于是将城命名为大玄城。诏升高骈为检校司徒，封爵燕国公，调任荆南节度使。
赞曰：语曰“出入之吝，谓之有司”，贱之也。德宗平硃泚，京师府藏耗竭， 诸道始有进奉助经费，而诏书亦往往宣索于天下。以人主规规财利，下行有司之事， 天下无事，赋取犹不息。剑南、江西有日月之进，杜亚、刘赞、王纬及锜岁时进奉， 以固其宠，号称“赋外羡馀”。又亦托中旨，以盗库物。然献才十二三，馀皆私之。 江、淮以南，物力大屈，人人憔然忘生。贞元以后，中官市物都下，谓之“宫市”， 不持符牒，口含诏命，取滥缣恶布红紫之，倍其估，裂以偿直。市之良贾精货，皆 逃去不出；列廛闬者，惟粗杂苦窳而已。又有强驱入禁中，罄所车辇，卖者不平， 因共欧笞之。苍头女奴，名马工车，惴惴常畏捕取。而德宗蔽于左右前后，莫知也。 故善贞因锜并论其事，卒不知锜颛盐铁之利，以养兵图叛，曾不及庸有司之吝远甚。
梁缵，本是带昭义兵西戍的人，高骈上表将他隶属自己麾下。王仙芝事败之后，其残党过江。皇帝因高骈治郓城时文武并用，卓有成效，而且王仙芝的党人都是郓州人，所以委任高骈为镇海节度使。高骈派大将张贎与梁缵分兵穷追，迫使其骁帅毕师铎几十人投降，余贼逃至岭表。皇帝嘉奖其功绩，加官诸道行营都统、盐铁转运使等职。又诏命高骈整顿官军义营乡团，让老弱伤残者回家，裁制军用；刺史以下犯小罪则处罚，犯大罪者则上报朝廷。贼人推举黄巢为头，南陷广州。高骈建议派张贎带兵五千屯守郴州扼住贼人西路，留后王重任带兵八千从海道进援循州、潮州，高骈自己率万人由大庾出兵去广州击贼；还请求调荆南的王铎兵三万坚守桂州、永州，派邕管五千坚守端州。能如此，则贼人无所逃遁。皇帝接纳他的建议，然而高骈却终究未出兵。
叛臣下
不久，调任淮南节度副大使。高骈修缮城堡、建筑工事，召募军人及土客兵，得精兵七万。于是到各处传递檄文，号召天下共同讨贼，威震一时，天子十分倚重他。广明初年，张氵..在大云仓大破贼军，欲使黄巢投降。黄巢没有料到张氵..的袭击，于是逃跑，带领残余部队到上饶固守，但人不多，又遇上传染病流行，不少人病死，张氵..趁势进击，黄巢非常害怕，用钱贿赂张氵..，又送信给高骈，请求准许归顺。高骈相信了，同意代他请求任节度使。就在那时，昭义、武宁、义武等地兵几万人正赶赴淮南，高骈想独占功劳，就上奏贼人已破，不须别地的大军。皇帝乃诏令班师。黄巢得知大军已回，就翻脸回绝高骈而请战，击杀了张氵..，乘胜渡江攻打天长。
李忠臣，本董秦也，幽州蓟人。少籍军，以材力奋，事节度使薛楚玉、张守邦、 安禄山等，甄劳至折冲郎将。平卢军先锋使刘正臣杀伪节度吕知晦，擢秦兵马使， 攻长杨，战独山，袭榆关、北平，杀贼将申子贡、荣先钦，执周钊送京师。从正臣 赴难，复败李归仁、李咸、白秀芝等。潼关失守，秦整军北还。奚王阿笃孤初引众 与正臣合，已而绐约皆攻范阳，至后城，夜乘间袭秦。秦接战，败之，追奔至温泉 山，禽首领阿布离，斩以衅鼓。至德二载，节度使王玄志使秦率兵三千自雍奴桴苇 绝海，击贼将石帝廷、乌承洽，转战累日，拔鲁城、河间、景城，收粮赀以实军。 又与田神功下平原、乐安，禽伪刺史以献。于是防河招讨使李铣承制假秦德州刺史。
当初，黄巢在广州时，要求当天平军节度使，宰相卢携与高骈要好，因高骈有讨贼功劳，所以不肯赦黄巢。曾与宰相郑畋在朝廷上争论过，所以黄巢对不能任节度使有怨气。高骈听说朝中议论不一，心有不平，所以想放掉黄巢以震动朝廷，然后再来灭贼立功。毕师铎劝谏：“朝廷所倚仗的，谁比得上您。要钳制贼人的要害，莫过于卡住淮南。现在不控制要津而灭贼，若让他们得机会北上，定会祸害中原。”高骈听后悚然，准备下令出师。其宠将吕用之担心毕师铎会有功，就劝谏：“公的功勋已到极顶了，贼人未灭，朝廷中尚且有人冷言冷语。如果歼灭了贼人，公将有震主之威，还到何处止泊呢？不如观贼乱以求福，这才是不朽之功。”高骈中了他的圈套，推说身体有病不能出屯，而严做战备保境。黄巢于是抢占了滁州、和州，离广陵仅几百里，乃向陈许求援。
史思明自归，河南节度使张镐督秦军合诸将平河南州县，与裨将阳惠元破安庆 绪将王福德于舒舍，肃宗下诏褒谕，令屯濮州，又徙韦城。从郭子仪围相州，军溃， 秦至荥阳，破贼将敬釭，取粮艘二百柁以饷汴军。未几，授濮州刺史，屯杏园渡。 许叔冀以汴下史思明，秦力屈，亦降。思明抚背曰：“始吾有左手，得公今完矣！” 与俱寇河阳，秦夜挈五百人冒围归李光弼。诏加殿中监，封户二百，召至京师，赐 今氏名，给良马、甲第。时陕西、神策两节度使郭英乂、卫伯玉屯陕，故以忠臣为 两军兵马使，战永宁、莎栅，与贼将李感义等数十遇，皆破之。淮西节度使王仲升 为贼执，以忠臣为汝、仙、蔡六州节度使，兼安州。合诸军平东都，进御史大夫。
黄巢进逼扬州，有兵马十五万。高骈的将领曹全日政率五千人马与之战，不胜，坚守泗州等待援兵。高骈的兵始终不出。黄巢北上往河洛而去，天子派使者催促高骈出兵讨贼，使者接连不断地来，但高骈仍不动。不久，两京陷落，天子还寄希望于高骈立功，信任不减。诏令其属内刺史及诸将若有功，允许墨制授官自监察御史直至常侍，授后再报。
回纥可汗既归，留其下安恪、石帝廷居河阳守赀廥，因是招亡命为盗，道路畏 涩。诏忠臣讨定之。吐蕃犯京师，天子追兵，秦方宴鞠场，使者至，即整师引道。 诸将白：“须良日。”忠臣怒曰：“君父在难，方择日救患乎？”时召兵无先忠臣 至者。代宗嘉之，加本道观察使，赉与倍等。
不久，进高骈官为检校太尉，东面都统，京西、京北神策军诸道兵马使等职。恰遇两只雉鸡在府舍筑窝，占卜者说：“这主军府将空。”高骈心中厌弃，于是带全部兵众到东塘扎营，战船两千艘，装备齐全，每日鸣金鼓以鼓士气。并发檄书给浙西节度使周宝，约与他联和西进，周宝大喜。有人对周宝说：“他是想合并江东，玩孙策三分天下的把戏。”周宝不很相信。不久，高骈请周宝到自己军中议事，周宝生气了，托辞有病不去。两人间遂有了隔阂。高骈屯守东塘一百天，以周宝及浙东刘汉宏将有不利之事为理由回广陵，准备应变。
周智光为帐下所杀，忠臣提兵入华州，所过大掠，自赤水距潼关二百里无居人。 大历五年，加蔡州刺史。陕虢李国清为下所逐，掠府库，国清遍拜诸将乃免。会忠 臣入朝，次陕，诏讯于众。众惧忠臣，不敢摇，即围棘，约士投所掠物围中，一日 尽获。
皇帝知道了高骈没有出兵的打算，天下越发危急，于是派王铎代为都统，崔安潜做副都统。诏令韦昭度任诸道盐铁转运使，而加高骈官职侍中，增加实封户一百，封爵渤海郡王。高骈这一来既失了兵权，又丢了利权，就破口大骂，上书时也用词不恭，诋毁王铎是败军之将，又指责崔安潜是贪心小人，有如烂木头，用他们将遗千古之悔。又引用汉淮阳王刘玄更始年降赤眉之事，秦子婴轵道降汉的事来刺激皇帝。皇帝怒，下诏严厉斥责。其时王室微弱，号令之威力亦小。
讨李灵耀也，战西梁固，败之。复与马燧军合，败贼于汴州。田悦以援兵三万 屯汴郛，忠臣勒裨将李重倩夜率百骑袭之，贯其营而还，杀数十百人。悦间道走， 灵耀开城亡去，军遂溃。以忠臣为汴州刺史，加检校司空、同中书门下平章事，封 西平郡王。
高骈都统三年，无尺寸之功，趁国家多难大整军，阴谋割据。如今一旦失势，威望顿消，所以肆意放纵，胁迫天子，希望能恢复权势。又请皇帝南下江淮。正好黄巢