吐蕃，本汉西羌之地，或云南凉秃发利鹿孤之后，其子孙以秃发为国号，语讹 为吐蕃。国人号其主为赞普，置大论、小论以理国事。其俗随畜牧无常居，然亦有 城郭，都城号逻些城。不知节候，以麦熟为岁首。
吐蕃，原居于汉朝西羌地区，有人说他们是南凉秃发利鹿孤的后裔，他的子孙以秃发为国号，语音讹变为吐蕃。吐蕃人将他们的国主称为赞普，设置大论、小论官以管理国事。他们的风俗是随水草放牧而无固定居所，然而也有城郭，都城叫逻些城。不懂时令节候，以麦熟作为一年的开头。

唐时屡为边患。初，唐分天下为十道，河西、陇右三十三州，凉州最为大镇。 天宝置八监，牧马三十万，又置都护以控制之。安禄山之乱，肃宗在灵武，悉召河 西戍卒收复两京，吐蕃乘虚取河西、陇右，华人百万皆陷于吐蕃。开成时，朝廷尝 遣使至西域，见甘、凉、瓜、沙等州城邑如故，陷吐蕃之人见唐使者旌节，夹道迎 呼涕泣曰：“皇帝犹念陷吐蕃生灵否？”其人皆天宝中陷吐蕃者子孙，其语言小讹， 而衣服未改。
唐朝时吐蕃总是成为边境祸患。当初，唐朝将天下划分为十道，河西、陇右共三十三州，以凉州为最大的藩镇。天宝年间设置八监，有牧马三十万，又设置都护以控制它。安禄山之乱时，唐肃宗在灵武，全部征召河西戍守的士卒收复长安、洛阳两京，吐蕃乘虚而入袭取河西和陇右，百万汉人都陷于吐蕃手中。开成年间，朝廷曾派遣使者到西域，看见甘、凉、瓜、沙等州城邑仍如以前，陷于吐蕃的汉人看到唐朝使者的旌旗旄节，都夹立道旁迎接欢呼哭泣说“：皇帝还记得陷于吐蕃的生灵百姓吗？”那些汉人都是天宝年间陷于吐蕃的汉人的子孙，他们的言语已小有变异，而衣服形状还没改变。

至五代时，吐蕃已微弱，回鹘、党项诸羌夷分侵其地，而不有其人民。值中国 衰乱，不能抚有，惟甘、凉、瓜、沙四州常自通于中国。甘州为回鹘牙帐，而凉、 瓜、沙三州将吏犹称唐官，数来请命。自梁太祖时，常以灵武节度使兼领河西节度， 而观察甘、肃、威等州，然虽有其名，而凉州自立守将。唐长兴四年，凉州留后孙 超遣大将拓拔承谦及僧道士耆老杨通信等至京师，明宗拜孙超节度使。清泰元年， 留后李文谦来请命。后数年，凉州人逐出文谦，灵武冯晖遣牙将吴继兴代文谦为留 后，是时天福七年。明年，晋高祖遣泾州押牙陈延晖赍诏书安抚凉州，凉州人共劫 留延晖，立以为刺史。至汉隐帝时，凉州留后折逋嘉施来请命，汉即以为节度使。 嘉施，土豪也。周广顺二年，嘉施遣人市马京师。是时枢密使王峻用事，峻故人申 师厚者，少起盗贼，为兗州牙将，与峻相友善。后峻贵，师厚弊衣蓬首，日候峻出， 马前诉以饥寒，峻未有以发。而嘉施等来请帅，峻即建言，凉州深入夷狄，中国未 尝命吏，请帅募府率供奉官能往者。月余，无应募者，乃奏起师厚为左卫将军，已 而拜河西节度使。师厚至凉州，奏荐押牙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等，及中 国留人子孙王廷翰、温崇乐、刘少英为将吏，又自安国镇至凉州立三州以控扼诸羌， 用其酋豪为刺史。然凉州夷夏杂处，师厚小人，不能抚有，至世宗时，师厚留其子 而逃归，凉州遂绝于中国。独瓜、沙二州，终五代常来。
到五代时，吐蕃势力已经衰弱，回鹘、党项等各羌族夷人分割侵占了他们的土地，而不要他们的人民。正逢中原衰落动乱，不能安抚拥有西北，只有甘、凉、瓜、沙四州经常各自与中原相来往。甘州为回鹘人帅营所在地，而凉、瓜、沙三州将佐官吏还自称为唐朝官吏，经常向唐朝请求指示。到梁太祖时，常以灵武节度使兼掌河西节度，巡视按察甘、肃、威等州，然而即使有这样名义，凉州仍然自己拥立守卫的将领。后唐长兴四年(933)，凉州留后孙超派遣大将拓拔承谦及僧道士耆老杨通信等人到京师，明宗授予孙超节度使之职。清泰元年(934)，留后李文谦前来听取指令。以后数年，凉州人驱赶走了李文谦，灵武冯晖派牙将吴继兴取代李文谦作为留后，这是天福七年(942)。第二年，晋高祖派泾州押牙陈延晖带着诏书前往安抚凉州，凉州人共同劫持了陈延晖，立陈延晖为刺史。到汉隐帝时，凉州留后折逋嘉施前来请求指令，汉隐帝即以他为节度使。嘉施，是凉州的土豪。后周广顺二年(952)，嘉施派人到京师买马。这时后周由枢密使王峻掌权，王峻的好友申师厚，小时从盗贼起家，任兖州牙将，与王峻很友好，后来王峻显贵，申师厚穿着破衣，蓬乱着头发，每天等候王峻出来，在王峻马前诉说饥寒，王峻没有怎么打发他。这时嘉施等人来京师请求朝廷委派将帅，王峻即向皇上建议说，凉州深入夷狄之地，中原政府未曾任命官吏，请招募帅府中能率领供奉官前往任职的人，一个多月，没有人应募，于是王峻上奏起用申师厚为左卫将军，不久又授他为河西节度使。申师厚到凉州后，上奏推荐押衙副使崔虎心、阳妃谷首领沈念般等人，以及中原留在凉州的汉人子孙王延翰、温崇乐、刘少英等为将官佐吏，又从安国镇到凉州分立三州以控制扼守各羌族部落，任用当地酋长土豪为刺史。然而凉州夷族汉人杂处，申师厚原本识见才器狭小之人，不能安抚拥有民心。到周世宗时，申师厚留下自己的儿子而逃回中原，凉州于是与中原断绝来往。惟独瓜州和沙州，在整个五代时期都经常与中原相往来。

沙州，梁开平中，有节度使张奉，自号“金山白衣天子”。至唐庄宗时，回鹘 来朝，沙州留后曹义金亦遣使附回鹘以来，庄宗拜义金为归义军节度使、瓜沙等州 观察处置等使。晋天福五年，义金卒，子元德立。至七年，沙州曹元忠、瓜州曹元 深皆遣使来。周世宗时，又以元忠为归义军节度使，元恭为瓜州团练使。其所贡 冈砂、羚羊角、波斯锦、安西白絺、金星矾、大鹏砂、眊褐、玉团，皆因其来者以 名见，而其卒立世次，史皆失其纪。
沙州，后梁开平年间，有叫张奉的节度使，自称为“金山白衣天子”。到后唐庄宗时，回鹘来朝见，沙州留后曹义金也派遣使者跟随回鹘使者而来，庄宗任曹义金为归义军节度使，瓜、沙等州观察使、处置使。后晋天福五年(940)，曹义金去世，儿子曹元德继位。到七年，沙州曹地忠、瓜州曹元深都派遣使者前来。周世宗时，又以曹元忠为归义军节度使，曹元恭为瓜州团练使。他们所进贡的硇砂、羚羊角、波斯锦、安西白繲、金星矾、大鹏砂、目毛褐、玉团，都以来进贡的人的名义奉献，而沙州首领的逝世、拥立以及世代次序，史传都失去记载。

而吐蕃不见于梁世。唐天成三年，回鹘王仁裕来朝，吐蕃亦遣使附以来，自此 数至中国。明宗尝御端明殿见其使者，问其牙帐所居，曰：“西去泾州二千里。” 明宗赐以虎皮，人一张，皆披以拜，委身宛转，落其氈帽，发乱如蓬，明宗及左右 皆大笑。至汉隐帝时，犹来朝，后遂不复至，史亦失其君世云。
吐蕃在梁代不见于记载。后唐天成三年(928)，回鹘王仁喻来朝见，吐蕃也派遣使者跟随仁喻而来，从此以后吐蕃使者多次来到中原。唐明宗曾在端明殿接见吐蕃使者，问吐蕃主帅营帐所在的地方，回答说：“西距泾州二千里。”明宗赐给吐蕃使者虎皮，每人一张，吐蕃使者都披着虎皮拜谢，弯腰回转，抖落了毡帽，露出乱如飞蓬的头发，明宗以及身边的人见后都大笑不止。到汉隐帝时，吐蕃仍来朝见，以后就不再来了，史书也失去了吐蕃的君主世系。

回鹘，其先匈奴之种也。后魏时，号为铁勒，亦名回纥。唐元和四年，本国可 汗遣使上言，改为回鹘，义取回旋搏击，如鹘之迅捷也。本牙在天德西北婆陵水上， 距京师八千余里。唐天宝中，安禄山犯阙，有助国讨贼之功，累朝尚主，自号“天 骄”，大为唐朝之患。会昌初，其国为黠戛斯所侵，部族扰乱，乃移帐至天德、振 武间。时为石雄、刘沔所袭，破之，复为幽州节度使张仲武所攻，余众西奔，归于 吐蕃，吐蕃处之甘州，由是族帐微弱。其后时通中国，世以中国为舅，朝廷每赐书 诏，亦常以甥呼之。