西域上
党项，是汉时西羌的别种，魏晋以后甚微弱。北周灭宕昌、邓至以后，党项才开始强大。其地域即古析支，东临松州，西接叶护，南连舂桑、迷桑等羌，北至吐谷浑。处于崎岖山谷间，方圆约三千里。
泥婆罗，直吐蕃之西乐陵川。土多赤铜、犛牛。俗翦发逮眉，穿耳，楦以筒若 角，缓至肩者为姣好。无匕箸，攫而食。其器皆用铜，其居版屋画壁。俗不知牛耕， 故少田作，习商贾。一幅布蔽身，日数盥浴。重博戏，通推步历术。祀天神，镌石 为象，日浴之，烹羊以祭。铸铜为钱，面文人形，背牛马形。其君服珠、颇黎、车 渠、珊瑚、虎魄垂缨，耳金钩玉珰，佩宝伏突，御师子大床，燎香布花于堂，而大 臣坐地不藉。左右持兵，数百列侍。宫中有七重楼，覆铜瓦，楹极皆大琲杂宝，四 隅置铜槽，下有金龙，口激水仰注槽中。
以姓别为部落，一姓之中又分若干小部落，大的万把人，小的几千人，不能统一。
初，王那陵提婆之父为其叔所杀，提婆出奔，吐蕃纳之，遂臣吐蕃。贞观中， 遣使者李义表到天竺，道其国，提婆大喜，延使者同观阿耆婆珎池。池广数十丈， 水常溢沸，共传旱潦未始耗溢。或抵以物则生烟，釜其上，少选可熟。二十一年， 遣使入献波棱、酢菜、浑提葱。永徽时，其王尸利那连陀罗又遣使入贡。
有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏，其中拓拔氏最强。依土地为生，住有房屋，编织牦尾、羊毛覆屋顶，每年一换。民俗崇尚武功，没有法令和赋役，人寿很多超过百岁。但好偷盗，相互劫掠。尤其看重复仇。若未抓得想抓的人，就蓬头垢面，赤足素食，一定要杀了他才恢复常态。男女都穿皮袄，披毡子。畜养牦牛、马、驴、羊等供食用，不种庄稼。气候寒冷，五月草才生，八月就降霜。没有文字，看草木的荣枯以记年。三年人民大相聚一次，杀牛羊祭天，从别的国家取麦子酿酒。
党项，汉西羌别种，魏、晋后微甚。周灭宕昌、邓至，而党项始强。其地古析 支也，东距松州，西叶护，南舂桑、迷桑等羌，北吐谷浑。处山谷崎岖，大抵三千 里。以姓别为部，一姓又分为小部落，大者万骑，小数千，不能相统，故有细封氏、 费听氏，往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、拓拔氏、而拓拔最强。土著， 有栋宇，织犛尾、羊毛覆屋，岁一易。俗尚武，无法令、赋役。人寿多过百岁，然 好为盗，更相剽夺。尤重复雠，未得所欲者，蓬首垢颜，跣足草食，杀已乃复。男 女衣裘褐，被氈。畜犛牛、马、驴、羊以食，不耕稼。地寒，五月草生，八月霜降。 无文字，候草木记岁。三年一相聚，杀牛羊祭天，取麦他国以酿酒。妻其庶母、伯 叔母、兄嫂、子弟妇，惟不娶同姓。老而死，子孙不哭；少死，则曰夭枉，乃悲。
可以娶庶母、伯叔母、嫂及子弟妇为妻，只是不娶同姓人。人老而死，子孙不哭；如果年少而死，称为夭枉，为之痛哭。
贞观三年，南会州都督郑元镌谕，其酋细封步赖举部降。太宗玺诏慰抚，步 赖因入朝，宴锡特异，以其地为轨州，即授刺史。步赖请率兵讨吐谷浑。其后诸酋 长悉内属，以其地为崌、奉、严、远四州，即首领拜刺史。
贞观三年(629)，南会州都督郑元王寿派人招谕，酋长细封步赖率全部归附，太宗赐玺书慰抚，步赖因而入朝，宴赐特别丰厚，将其地列为轨州，任他为刺史。步赖请求率兵讨伐吐谷浑。后来众酋长都来归顺，将其地列为山居州、奉州、严州、远州，任其首领为各州刺史。
有拓拔赤辞者，初臣吐谷浑，慕容伏允待之厚，与结婚，诸羌已归，独不至。 李靖击吐谷浑，赤辞屯狼道峡抗王师。廓州刺史久且洛生欲谕降之，辞曰：“浑主 以腹心待我，不知其佗，若速去，且污吾刀。”洛生怒，引轻骑破之肃远山，斩首 数百级，虏杂畜六千。帝因其胜又令约降，赤辞从子思头潜纳款，其下拓拔细豆亦 降。赤辞知宗族携沮，稍欲自归，岷州都督刘师立复诱之，即与思头俱内属。以其 地为懿、嵯、麟、可三十二州，以松州为都督府，擢赤辞西戎州都督，赐氏李，贡 职遂不绝。于是自河首积石山而东，皆为中国地。后吐蕃浸盛，拓拔畏逼，请内徙， 始诏庆州置静边等州处之。地乃入吐蕃，其处者皆为吐蕃役属，更号弭药。
有个叫拓拔赤辞的，起初臣附吐谷浑，吐谷浑首领慕容伏允对他很好，并结为亲家。及至各羌归附，赤辞独不来。
又有黑党项者，居赤水西。其长号敦善王，慕容伏允之走也依之。及吐谷浑款 附，敦善王亦纳贡。居雪山者曰破丑氏。
李靖攻击吐谷浑，赤辞带兵屯扎狼道峡抵抗王师，廊州刺史久且洛生想劝他归降，赤辞辞谢“浑的君主待我如腹心，我不认识别人。你快走开，免得弄脏我的刀”。洛生怒，带领轻骑兵在肃远山将其打败，杀死几百人，俘获牲畜六千。皇帝又命乘胜劝降。赤辞的侄子思头暗中送来降书，其下属拓拔细豆也降。赤辞知道宗族中已有二心，也渐生归附的想法。
又有白兰羌，吐蕃谓之丁零，左属党项，右与多弥接。胜兵万人，勇战斗，善 作兵，俗与党项同。武德六年，使者入朝。明年，以其地为维、恭二州。贞观六年， 与契苾数十万内属。永徽时，特浪生羌卜楼大首领冻就率众来属，以其地为剑州。
岷州都督刘师立再次劝降，赤辞乃与思头都归附。列其地为懿州、嵯州、麟州、可州等三十二州，以松州为都督府，提拔赤辞为西州都督，赐姓李。以后入贡任职不绝。从此时开始，从黄河头积石山向东，都属中国的版图。后来吐蕃日渐强盛，拓拔惧怕他们的进逼，要求内迁，诏令庆州设置静边等州安顿他们。拓拔的故地陷入吐蕃。当地的居民都成为吐蕃的隶属，改称他们为“弭药”。
龙朔后，白兰、舂桑及白狗羌为吐蕃所臣，籍其兵为前驱。白狗与东会州接， 胜兵才千人。在西北者，天授中内附，户凡二十万，以其地为朝、吴、浮、归十州， 散居灵、夏间。至德末，为吐蕃所诱，使为乡导钞边。俄悔悟，更来朝，愿助灵州 饷輓。乾元间，中国数乱，因寇邠、宁二州，肃宗诏郭子仪都统朔方、邠宁、鄜坊 节度事，以鄜州刺史杜冕、邠州刺史桑如圭分二队出讨。子仪至，党项溃去。
还有黑党项，位于赤水之西。其首领叫敦善王。当初慕容伏允逃避李靖，依附他同行。及至吐谷浑归降，敦善王也来纳贡。居于雪山的称为“破丑氏”。
上元元年，在泾、陇部落十万众诣凤翔节度使崔光远降。二年，与浑、奴剌连 和，寇宝鸡，杀吏民，掠财珍，焚大散关，入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追 击走之。明年，又攻梁州，刺史李勉走；进寇奉天，大掠华原、同官去。诏臧希让 代勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝 凤凡十州部落诣希让献款，丐节印。诏可。
还有白兰羌，吐蕃称之为丁零。左连党项，右接多弥。有强兵万人，勇敢善战。习俗与党项同。武德六年(623)，派使者入朝。第二年，列其地为维州、恭州。贞观六年(632)，与契必艹几十万人同来归附。永徽时，特浪的生羌卜楼大首领冻就率众归附，列其地为剑州。
仆固怀恩之叛，诱党项、浑、奴剌入寇，众数万，掠凤翔、盩厔。大酋郑廷、 郝德入同州，刺史韦胜走，节度使周智光破之澄城。阅月，又入同州，焚官私室庐， 壁马兰山。郭子仪遣兵袭之，退保三堡，子仪遣慕容休明谕降廷、德。
龙朔以后，白兰、舂桑及白狗羌被吐蕃所臣服，吐蕃在战争中用其兵为前驱。
子仪以党项、吐谷浑部落散处盐、庆等州，其地与吐蕃滨近，易相胁，即表徙 静边州都督、夏州、乐容等六府党项于银州之北、夏州之东、宁朔州吐谷浑住夏西， 以离沮之。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，厚赐赍，使还绥 其部。先是，庆州有破丑氏族三、野利氏族五、把利氏族一，与吐蕃姻援，赞普悉 王之，因是扰边凡十年。子仪表工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押 党项部落使，置行庆州。且言：“党项阴结吐蕃为变，可遣使者招慰，芟其反谋， 因令进用为庆州刺史，严逻以绝吐蕃往来道。”代宗然之。又表置静边、芳池、相 兴王州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。 于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝，宜定州刺史折磨布落、 芳池州野利部并徙绥、延州。大历末，野利秃罗都与吐蕃叛，招馀族不应，子仪击 之，斩秃罗都，而野利景庭、野利刚以其部数千人入附鸡子川。六州部落，曰：野 利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣等；居庆州者号东山部，夏州者 号平夏部。永泰后稍徙石州，后为永安将阿史那思暕赋索无极，遂亡走河西。
白狗与东会州相接，强兵才千人。居于西北的，天授年间归附，有二十万户，列其地为朝州、吴州、浮州、归州等十州，人民散居于灵州、夏州之间。至德末年，吐蕃诱骗为其向导侵犯边陲。不久悔悟，改过来朝，愿意帮助供给灵州的军饷。
元和时复置宥州，护党项。至大和中寝强，数寇掠。然器械钝苦，畏唐兵精， 则以善马购铠，善羊贸弓矢。鄜坊道军粮使李石表禁商人不得以旗帜、甲胄、五兵 入部落，告者，举罪人财畀之。至开成末，种落愈繁，富贾人赍缯宝鬻羊马，籓镇 乘其利，强市之，或不得直，部人怨，相率为乱，至灵、盐道不通。武宗以侍御史 为使招定，分三印，以邠、宁、延属崔彦曾，盐、夏、长泽属李雩鄠，灵武、麟、 胜属郑贺，皆绯衣银鱼，而功不克。
乾元年间，中国多次变乱，乃趁乱侵犯..、宁二州，肃宗诏令郭子仪都统朔方、..宁、..坊等州，节度军事，派..州刺史杜冕、..州刺史桑如王圭分两队出兵讨伐。
宣宗大中四年，内掠邠、宁，诏凤翔李业、河东李拭合节度兵讨之，宰相白敏 中为都统。帝出近苑，或以竹一个植舍外，见才尺许，远且百步，帝属二矢曰： “党羌穷寇，仍岁暴吾鄙，今我约：射竹中则彼当自亡，不中，我且索天下兵翦之， 终不以此贼遗子孙。”左右注目，帝一发竹分，矢彻诸外，左右呼万岁。不阅月， 羌果破殄，馀种窜南山。
郭子仪到，党项溃败。
始，天宝末，平夏部有战功，擢容州刺史、天柱军使。其裔孙拓拔思恭，咸通 末窃据宥州，称刺史。黄巢入长安，与鄜州李孝昌坛而坎牲，誓讨贼，僖宗贤之， 以为左武卫将军，权知夏绥银节度事。次王桥，为巢所败，更与郑畋四节度盟，屯 渭桥。中和二年，诏为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。俄进四面都 统，权知京兆尹。贼平，兼太子太傅，封夏国公，赐姓李。嗣襄王煴之乱，诏思恭 讨贼，兵不出，卒。以弟思谏代为定难节度使，思孝为保大节度、鄜坊凡翟等州观 察使，并检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜反，以思孝为北面招讨使，思谏东 北面招讨使。思孝亦因乱取鄜州，遂为节度使，累兼侍中。以老荐弟思敬为保大军 兵马留后，俄为节度使。
上元元年(760)，在泾、陇的部落十万人到凤翔节度使崔光远处归降。上元二年(761)，与浑、奴刺联和，侵犯宝鸡，杀吏民，掠财宝，焚大散关，进入凤州，杀刺史萧忄曳，节度使李鼎追击将他们赶走。
东女，亦曰苏伐剌挐瞿咀罗，羌别种也，西海亦有女自王，故称“东”别之。 东与吐蕃、党项、茂州接，西属三波诃，北距于阗，东南属雅州罗女蛮、白狼夷。 东西行尽九日，南北行尽二十日。有八十城。以女为君，居康延川，岩险四缭，有 弱水南流，缝革为船。户四万，胜兵万人。王号宾就，官曰高霸黎，犹言宰相也。 官在外者，率男子为之。凡号令，女官自内传，男官受而行。王侍女数百，五日一 听政。王死，国人以金钱数万纳王族，求淑女二立之。次为小王，王死，因以为嗣， 或姑死妇继，无篡夺。所居皆重屋，王九层，国人六层。王服青毛绫裙，被青袍， 袖委于地，冬羔裘，饰以文锦。为小鬟髻，耳垂珰。足曳索輶。索輶，履也。 俗轻男子，女贵者咸有侍男，被发，以青涂面，惟务战与耕而已。子从母姓。地寒 宜麦，畜羊马，出黄金。风俗大抵与天竺同。以十一月为正。巫者以十月诣山中， 布糟麦，咒呼群鸟。俄有鸟来如鸡状，剖视之，有谷者岁丰，否即有灾，名曰鸟卜。 居丧三年，不易服，不栉沐。贵人死，剥藏其皮，内骨甕中，糅金屑瘗之。王之葬， 殉死至数十人。
第二年，又攻梁州，刺史李勉逃走；进而侵犯奉天，大肆掳掠华原、同官后去。诏令臧希让代李勉为刺史，于是归顺、乾封、归义、顺化、和宁、和义、保善、宁定、罗云、朝凤共十州的部落均到臧希让处纳降书，乞讨节印，皇帝允许。
武德时，王汤滂氏始遣使入贡。高祖厚报，为突厥所掠不得通。贞观中，使复 至，太宗玺制慰抚。显庆初，遣使高霸黎文与王子三庐来朝，授右监门中郎将。其 王敛臂使大臣来请官号，武后册拜敛臂左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元 间，王及子再来朝，诏与宰相宴曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后乃 以男子为王。
仆固怀恩叛乱时，诱骗党项、浑、奴刺犯边，兵众数万，掠夺凤翔、銩稨，大酋郑廷、郝德攻入同州，刺史韦胜逃走。节度使周智光在澄城将他们打败。过了一个月，再攻入同州，烧毁官府民宅，驻守马兰山。郭子仪派兵袭击，郑廷等人退而坚守三堡，郭子仪派慕容休明劝降郑廷、郝德。
贞元九年，其王汤立悉与白狗君及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚 悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬皆诣剑南韦皋 求内附。其种散居西山、弱水，虽自谓王，盖小小部落耳。自失河、陇，悉为吐蕃 羁属，部数千户，辄置令，岁督丝絮。至是犹上天宝所赐诏书。皋处其众于维、霸 等州，赐牛、粮，治生业。立悉等入朝，差赐官禄。于是松州羌二万口相踵入附。 立悉等官刺史，皆得世袭，然阴附吐蕃，故谓“两面羌”。
郭子仪认为党项、吐谷浑的部落散处在盐州、庆州等地，与吐蕃临近，容易受吐蕃的胁迫，于是上书请将静边州都督、夏州、乐容等六府的党项迁到银州之北、夏州之东，宁朔州的吐谷浑住夏州西，使其分离阻隔。召静边州大首领左羽林大将军拓拔朝光等五刺史入朝，赏赐丰厚，让他们回去安抚其部属。起先，庆州有破丑氏族三部、野利氏族五部、把利氏族一部与吐蕃连姻互援，赞普全封他们为王，由此犯边达十年之久。郭子仪上表请任工部尚书路嗣恭为朔方留后，将作少监梁进用为押党项部落使，设置行庆州。且说“：党项暗中勾结吐蕃变乱，可派使者招抚，打消其谋反之心。就此令梁进用为庆州刺史，严密巡察，堵绝吐蕃往来的道路。”代宗认为有道理。郭子仪还上表请置静边、芳池、相兴三州都督、长史，永平、旭定、清宁、宁保、忠顺、静塞、万吉等七州都督府。于是破丑、野利、把利三部及思乐州刺史拓拔乞梅等皆入朝归附。宜定州刺史折磨布落、芳池州的野利部迁往绥州、延州。大历末年，野利、秃罗都与吐蕃叛变，招余族均不应。郭子仪将其击破，斩杀秃罗都，而野利景庭、野利刚率领其部落几千人入附鸡子川。六州部落，即野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野穴卒等。居于庆州的称为东山部，居于夏州的称为平夏部。永泰年后，渐渐迁往石州。后来被永安将阿思那思目柬无限止地勒索，于是逃奔河西。
高昌，直京师西四千里而赢，其横八百里，纵五百里，凡二十一城。王都交河 城，汉车师前王廷也。田地城，戊己校尉所治也。胜兵万人。土沃，麦、禾皆再熟。 有草名白叠，撷花可织为布。俗辫髻垂后。
元和年间，再设置宥州以保护党项。
其王曲伯雅，隋时尝妻以戚属宇文氏女，号华容公主。武德初，伯雅死，子文 泰立，遣使来告，高祖命使者临吊。后五年，献狗高六寸，长尺，能曳马衔烛，云 出拂菻，中国始有拂菻狗。
至大和中渐渐强盛起来，又多次来骚扰掠夺。不过他们的兵器很差，惧怕唐兵的精良器械，就用良马来购买铠甲，肥羊则换弓箭。..坊道的军粮史李石上表要求禁止商人不得将旗帜、甲胄、各种兵器卖给各部落。如有来检举的，就把罪人的财产给他。到开成末年，各部族种落越来越多，有钱的商人用绸缎珍宝来买他们的羊、马，藩镇乘机强买，甚至不给钱，部落中人生怨恨，相率作乱，以致灵州、盐州道路不通。武宗派侍御史出使安抚，分三印统辖，在..、宁、延等州的，由崔彦曾主管；在盐、夏、长泽等州的由李..主管；在灵武、麟、胜等州的由郑贺主管。都赐绯衣银鱼以示郑重，但均无功。
太宗即位，献玄狐裘，帝赐妻宇文华钅奠一具，宇文亦上玉盘。凡诸国施为辄 以闻。贞观四年，文泰遂来朝，礼赐厚甚。宇文求预宗籍，有诏赐氏李，更封常乐 公主。
宣宗大中四年(850)，党项内掠..、宁。诏令凤翔的李业、河东的李拭会合节度兵讨伐，宰相白敏中为都统。皇帝出近苑，见有人在舍外植一丛竹，高只尺把，远约百步。皇帝拿了两支箭说：“党羌贼寇，每年都骚扰我边陲，现在我约誓：射竹中了，他们将自己灭亡；射不中，我就征调天下所有的兵剪灭他，决不让此贼留给子孙。”左右均注目而视，皇帝一箭就把竹子射破了，一直穿过竹身。
久之，文泰与西突厥通，凡西域朝贡道其国，咸见壅掠。伊吾尝臣西突厥，至 是内属，文泰与叶护共击之。帝下诏让其反覆，召大臣冠军阿史那矩计事，文泰不 遣，使长史曲雍来谢罪。初，大业末，华民多奔突厥，及颉利败，有逃入高昌者， 有诏护送，文泰苛留之。又与西突厥乙毘设破焉耆三城，虏其人，焉耆王诉诸朝。 帝遣虞部郎中李道裕问状，复遣使谢。帝引责曰：“而主数年朝贡不入，无籓臣礼， 擅置官，拟效百僚。今岁首万君长悉来，而主不至。日我使人往，文泰猥曰：‘鹰 飞于天，雉窜于蒿，猫游于堂，鼠安于穴，各得其所，岂不快邪！’西域使者入贡， 而主悉拘梗之。又谂薛延陀曰：‘既自为可汗，与唐天子等，何事拜谒其使？’明 年我当发兵虏而国，归谓而君善自图。”时薛延陀可汗请为军向导，故民部尚书唐 俭至延陀坚约。
左右高呼万岁。不到一个月，羌人果然被消灭，剩下的逃窜到南山。
帝复下玺书示文泰祸福，促使入朝，文泰遂称疾不至。乃拜侯君集为交河道大 总管，左屯卫大将军薛万均、萨孤吴仁副之，契苾何力为葱山道副大总管，武卫将 军牛进达为行军总管，率突厥、契苾骑数万讨之。群臣谏以行万里兵难得志，且天 界绝域，虽得之，不可守。帝不听。文泰谓左右曰：“曩吾入朝，见秦、陇北城邑 萧条，非有隋比。今伐我，兵多则粮軵不逮；若下三万，我能制之。度碛疲钝，以 逸待劳，卧收其弊耳。”十四年，闻王师至碛口，悸骇无它计，发病死，子智盛立。
当初，天宝末年，平夏部有战功，提拔为容州刺史、天柱军使。其孙子拓拔思恭咸通末年时窃据宥州，称为刺史。
君集奄攻田地城，契苾何力以前军鏖战。是夜星坠城中，明日拔其城，虏七千 馀人。中郎将辛獠儿以劲骑夜逼其都。智盛以书遗君集曰：“得罪于天子者，先王 也，咎深谴积，震坠厥命。智盛嗣位未几，公其见赦。”君集曰：“能悔祸者，当 面缚军门。”智盛不答。军进，填隍引冲车，飞石如雨，城中大震。智盛令大将曲 士义居守，身与绾曹曲德俊谒军门，请改事天子。君集谕使降，辞示屈，薛万均勃 然起曰：“当先取城，小儿何与语！”麾而进，智盛流汗伏地曰：“唯公命！”乃 降。君集分兵略定，凡三州、五县、二十二城，户八千，口三万，马四千。先是， 其国人谣曰：“高昌兵，如霜雪；唐家兵，如日月。日月照霜雪，几何自殄灭。” 文泰捕谣所发，不能得也。
黄巢入长安，拓拔思恭与..州的李孝昌设坛歃血而盟，发誓共同讨贼。僖宗认为他贤能，任他为左武卫将军，暂管夏、绥、银等州的军事。军驻王桥，被黄巢打败。又与郑畋等四节度盟誓，屯驻渭桥。
捷书闻，天子大悦，宴群臣，班赐策功，赦高昌所部，披其地皆州县之，号西 昌州。特进魏徵谏曰：“陛下即位，高昌最先朝谒。俄以掠商胡，遏贡献，故王诛 加焉。文泰死，罪止矣。抚其人，立其子，伐罪吊民，道也。今利其土，屯守常千 人，屯士数年一易，办装资，离亲戚，不十年陇右且空。陛下终不得高昌圭粒咫帛 助中国费，所谓散有用事无用。”不纳。改西昌州曰西州，更置安西都护府，岁调 千兵，谪罪人以戍。黄门侍郎褚遂良谏曰：“古者先函夏，后夷狄，务广德化，不 争荒逖。今高昌诛灭，威动四夷，然自王师始征，河西供役，飞米转刍，十室九匮， 五年未可复。今又岁遣屯戍，行李万里，去者资装使自营办，卖菽粟，倾机杼，道 路死亡尚不计。罪人始于犯法，终于惰业，无益于行。所遣复有亡命，官司捕逮， 株蔓相牵。有如张掖、酒泉尘飞烽举，岂得高昌一乘一卒及事乎？必发陇右、河西 耳。然则河西为我腹心，高昌，他人手足也，何必耗中华，事无用？昔陛下平颉利、 吐谷浑，皆为立君，盖罪而诛之，伏而立之，百蛮所以畏威慕德也。今宜择高昌可 立者立之，召首领悉还本土，长为籓翰，中国不扰。”书闻不省。
中和二年(882)，诏任他为京城西面都统、检校司空、同中书门下平章事。不久晋升为四面都统，暂任京兆尹。贼乱平，兼任太子太傅，封爵夏国公，赐姓李。后来嗣襄王誰作乱，诏令思恭讨贼。思恭兵未出，去世。以他的弟弟思谏代任定难节度使，思孝为保大节度使，..、坊、丹、翟等州的观察使，并任检校司徒、同中书门下平章事。王行瑜叛变，任思孝为北面招讨使、思谏为东北面招讨使。
初，文泰以金厚饷西突厥欲谷设，约有急为表里；使叶护屯可汗浮图城。及君 集至，惧不敢发，遂来降，以其地为庭州。焉耆请归高昌所夺五城，留兵以守。
思孝乘乱取..州，即任节度使，累官兼侍中。后因年老推荐弟思敬为保大军兵马留后，不久即任节度使。
君集勒石纪功，凯而旋，俘智盛君臣献观德殿。行饮至礼，酺三日。徙高昌豪 桀于中国，智盛拜左武卫将军、金城郡公，弟智湛右武卫中郎将、天山郡公。曲氏 传国九世，百三十四年而亡。
东女，也称苏伐剌弩瞿咀罗，是羌族的别种。因西海也有女子自为王的，所以称“东”，用以区分。其地东与吐蕃、党项、茂州相接，西连三波诃，北临于阗，东南靠雅州罗女蛮、白狼夷。东西的长度约为九日的行程，南北的长度则是二十天的行程。域内有八十个城。以女子为君主，居于康延川，四周有险峻的山峦环绕，有河名弱水南流，用皮革缝船。人口四万户，强兵一万人。王称为“宾就”，官称“高霸黎”，就如汉人称宰相。王居外的官都由男子担任。凡有号令，由女官自内部传出，男官则受令而行。王有侍女几百人，五日听政一次。王死，国人给王族纳钱好几万，寻求二位淑女，长立为王，次为小王。王死，以小王为嗣。或是婆婆死媳妇继承，没有篡夺之事。住所都是楼房。王所居的有九层，一般人住的为六层。王穿青毛绫裙，披青袍，袖长拖地。冬天穿羔皮裘，用花锦装饰。头发梳成小鬟髻，耳垂玉..，脚穿革索..。习俗轻视男子，高贵的女子都有侍男。他们披散头发，用青色涂脸。他们的工作就是作战及耕种。孩子随母姓。气候寒冷，宜种麦子，畜养羊、马，出产黄金。风俗一般与天竺相同。以十一月为岁始。
智湛，麟德中以左骁卫大将军为西州刺史，卒，赠凉州都督。有子昭，好学。 有鬻异书者，母顾笥中金叹曰：“何爱此，不使子有异闻乎？”尽持易之。昭历司 膳卿，颇能辞章。弟崇裕有武艺，永徽中为右武卫翊府中郎将，封交河郡王，邑至 三千户。终镇军大将军，武后为举哀，襚以美锦，赙赐甚厚，封爵绝。
巫者十月到山里去，撒糟麦，祈祷并呼唤群鸟，不久就有像鸡一样的鸟来，捉住剖杀，肚里若有谷，预示年丰，否则有灾。
吐谷浑居甘松山之阳，洮水之西，南抵白兰，地数千里。有城郭，不居也。随 水草，帐室、肉粮。其官有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，盖慕 诸华为之。俗识文字，其王椎髻黑冒，妻锦袍织裙，金花饰首。男子服长裙缯冒， 或冠驩瀍。妇人辫发萦后，缀珠贝。婚礼，富家厚纳聘，贫者窃妻去。父死妻庶母， 兄死妻嫂。丧有服，葬已即除。民无常税，用不足，乃敛富室商人，足而止。凡杀 人若盗马者死，它罪赎以物。地多寒，宜麦、菽、粟、芜菁，出小马、犛牛、铜、 铁、丹砂。有青海者，周八九百里，中有山，须冰合，游牝马其上，明年生驹，号 龙种。尝得波斯马，牧于海，生骢驹，日步千里，故世称“青海骢”。西北有流沙 数百里，夏有热风，伤行人。风将发，老驼引项鸣，埋鼻沙中，人候之，以氈蔽鼻 口乃无恙。
此法称之为鸟卜。人死，居丧三年，不换衣服，不洗头洗澡。贵人死，剥下皮收藏起来，骨则放进坛子，掺金屑后埋葬。王葬时，殉葬的多至几十人。
隋时，其王慕容伏允号步萨钵，尝寇边。炀帝遣铁勒败之，壁西平；复命观王 雄破其众。伏允以数十骑入泥岭，亡去，仙头王率男女十余万降。置郡县镇戍，以 长子顺为质，因王之，统馀众，俄追还。伏允客党项，隋乱，因得复故地。
武德时，王汤滂氏才派使者入贡，高祖以厚礼回报，但被突厥抢走未能送到。
高祖受命，顺自江都还长安，于时李轨据凉州，帝乃约伏允和，令击轨自效， 当护送顺。伏允喜，引兵与轨战库门，交绥止，即遣使请顺，帝遣之。顺至，号为 大宁王。
贞观年间，又派使者来，太宗赐玺书抚慰。显庆初年，派使者高霸黎文与王子三卢来朝，委任为右监门中郎将。其王敛臂派大臣来请封官号，武后册拜敛臂为左玉钤卫员外将军，赐瑞锦服。天授、开元年间，王及其子两次来朝，诏令宰相与之宴于曲江，封王曳夫为归昌王、左金吾卫大将军。后来以男子为王。
太宗时，伏允遣使者入朝，未还，即寇鄯州。帝遣使者让，且召伏允；以疾为 解，而为子求婚，验帝意。帝召子亲迎，亦称疾。有诏止婚，遣中郎将康处真临谕。 又掠岷州，都督李道彦击走之，执名王二，斩级七百。连岁遣名王朝。俄寇凉州， 鄯州刺史李玄运表吐谷浑牧马青海，轻兵掩之，可尽致。乃命左骁卫大将军段志玄、 左骁卫将军梁洛仁率契苾、党项兵击之，未至三十里，志玄等不欲战，壁而留。虏 知之，驱牧马走。副将李君羡率精骑尾袭悬水上，得牛羊二万还。
贞元九年(793)，王汤立悉与白狗君以及哥邻君董卧庭、逋租君邓吉知、南水君薛尚悉曩、弱水君董避和、悉董君汤息赞、清远君苏唐磨、咄霸君董藐蓬都到剑南韦皋处请求归附。其种族散居西山、弱水，虽自称是王，实际是小小部落。自从河、陇失守，这些部落都被吐蕃控为属下。一部有几千户的，就设令官，每年要求上缴丝絮。至此时呈上天宝时所赐诏书。韦皋安置其人众在维、霸等州，赐给牛、粮，让他们发展生产。立悉等入朝，均依等赐给官禄。于是松州羌二万人亦随之归附。立悉等任刺史职，都能世袭。
是时，伏允耄不能事，其相天柱王用事，拘天子行人鸿胪丞赵德楷。帝遣使晓 敕，十返，无悛言。贞观九年，诏李靖为西海道行军大总管，侯君集积石道，任城 王道宗鄯善道，李道彦赤水道，李大亮且末道，高甑生盐泽道，并为行军总管，率 突厥、契苾兵击之。党项内属羌及洮州羌，皆杀刺史归伏允。夏四月，道宗破伏允 于库山，俘斩四百。伏允谋入碛疲唐兵，烧野草，故靖马多饥。道宗曰：“柏海近 河源，古未有至者。伏允西走，未知其在，方马癯粮乏，难远入，不如按军鄯州， 须马壮更图之。”君集曰：“不然。向者段志玄至鄯州，吐谷浑兵辄傅城，彼国方 完，逆众用命也。今虏大败，斥候无在，君臣相失，我乘其困，可以得志。柏海虽 远，可鼓而至也。”靖曰：“善。”分二军：靖与大亮、薛万均以一军趣北，出其 右；君集、道宗以一军趣南，出其左。靖将萨孤吴仁以轻骑战曼都山，斩名王，获 五百级。诸将战牛心堆、赤水源，获虏将南昌王慕容孝俊，收杂畜数万。君集、道 宗登汉哭山，战乌海，获名王梁屈葱。靖破天柱部落于赤海，收杂畜二十万。大亮 俘名王二十，杂畜五万，次且末之西。伏允走图伦碛，将托于阗，万均督锐骑追亡 数百里，又破之。士乏水，刺马饮血。君集、道宗行空荒二千里，盛夏降霜，乏水 草，士糜冰，马秣雪。阅月，次星宿川，达柏海上，望积石山，览观河源。执失思 力驰破虏车重。两军会于大非川、破逻真谷。
不过他们暗中仍依附吐蕃，所以称之为“两面羌”。
顺之质隋，为金紫光禄大夫、伏允立其弟为太子。顺归，常鞅鞅，自以失位， 欲以功自结天子，乃斩天柱王，举国降。伏允惧，引千余骑遁碛中，众稍亡，从者 才百骑，穷无聊，即自经死。国人立顺为君，称臣内附，诏封四平郡王，号越胡吕 乌甘豆可汗。帝恐未能定其国，遣李大亮率精兵镇援。
高昌，距京师西有四千多里。幅员横八百里，纵五百里，共有二十一城。王都在交河城，是汉时车师前王廷。田地城，是后汉戊己校尉的治地。有精兵万人。土地肥沃，稻、麦都一年两熟。有种草名叫白叠，取其花可织为布。习俗编发为辫髻垂于脑后。
顺久质华，国人不附，卒为下所杀，立其子燕王诺曷钵。诺曷钵幼，大臣争权。 帝诏侯君集就经纪之，始请颁历及子弟入侍。诏封诺曷钵河源郡王，号为地也拔勒 豆可汗，遣淮阳郡王道明持节册命，赐鼓纛。诺曷钵身入谢，遂请婚，献马牛羊万。 比年入朝，乃以宗室女为弘化公主妻之，诏道明及右武卫将军慕容宝持节送公主。 其相宣王跋扈，谋作乱，欲袭公主，劫诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵知之，引轻骑走鄯城， 威信王以兵迎之。果毅都尉席君买率兵与威信王共讨，斩其兄弟三人，国大扰。帝 又诏民部尚书唐俭、中书舍人马周持节抚慰。
其王叫麴伯雅，隋朝时曾娶国戚宇文氏之女华容公主为妻。武德初年，伯雅死，子文泰继立，派使者来告丧，高祖命使者前往吊唁。五年后，来献狗，高六寸、长一尺，能拖马衔烛，据说产于拂林艹。
高宗立，以主故，拜驸马都尉。又献名马，帝问马种性，使者曰：“国之最良 者。”帝曰：“良马人所爱。”诏还其马。公主表请入朝，遣左骁卫将军鲜于匡济 迎之。十一月，及诺曷钵至京师，帝又以宗室女金城县主妻其长子苏度摸末，拜左 领军卫大将军。久之，摸末死，主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢摸末来请婚，帝 以宗室女金明县主妻之。既而与吐蕃相攻，上书相曲直，并来请师，天子两不许。 吐谷浑大臣素和贵奔吐蕃，言其情，吐蕃出兵捣虚，破其众黄河上。诺曷钵不支， 与公主引数千帐走凉州。帝遣左武卫大将军苏定方为安集大使，平两国怨。吐蕃遂 有其地。
从此，中国有了拂林艹狗。
诺曷钵请内徙。乾封初，更封青海国王。帝欲徙其部于凉州之南山，群臣议不 同，帝难之。咸亨元年，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外 大将军阿史那道真、左卫将军郭待封副之，总兵五万讨吐蕃，且纳诺曷钵于故廷。 王师败于大非川，举吐谷浑地皆陷，诺曷钵与亲近数千帐才免。三年，乃徙浩亹水 南。诺曷钵以吐蕃盛，势不抗，而鄯州地狭，又徙灵州，帝为置安乐州，即拜刺史， 欲其安且乐云。
太宗即位，来献玄狐皮袄，皇帝赐其妻宇文氏花钿一架，宇文氏又贡玉盘。
诺曷钵死，子忠立。忠死，子宣超立，圣历三年，拜左豹韬员外大将军，袭故 可汗号，馀部诣凉、甘、肃、瓜、沙等州降。宰相张锡与右武卫大将军唐休璟议徙 其人于秦、陇、丰、灵间，令不得畔去。凉州都督郭元振以为：“吐谷浑近秦、陇， 则与监牧杂处；置丰、灵，又迩默啜；假在诸华，亦不遽移其性也。前日王孝杰自 河源军徙耽尔乙句贵置灵州，既其叛，乃入牧坊掠群马，瘢夷州县，是则迁中土无 益之成验。往素和贵叛去，于我无损，但失吐谷浑数十部，岂与句贵比邪？今降虏 非强服，皆突矢刃，弃吐蕃而来，宜当循其情，为之制也。当甘、肃、瓜、沙降者， 即其所置之。因所投而居，情易安，磔数州则势自分。顺其情，分其势，不扰于人， 可谓善夺戎心者也。岁遣镇遏使者与宣超兄弟抚护之，无令相侵夺，生业固矣。有 如叛去，无损中国。”诏可。宣超死，子曦皓立。曦皓死，子兆立。吐蕃复取安乐 州，而残部徙朔方、河东，语谬为“退浑”。
举凡西域各国有什么动静都报告朝廷。
贞元十四年，以朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复为长乐都督、青海国王， 袭可汗号。复死，停袭。吐谷浑自晋永嘉时有国，至龙朔三年吐蕃取其地，凡三百 五十年，及此封嗣绝矣。
吐谷浑，位于甘松山之南，洮水之西，南面到白兰，地域达几千里。有城郭，但不居住，而是逐水草搭帐篷而居，以肉食为主。官吏有长史、司马、将军、王、公、仆射、尚书、郎中，这都是仰慕中华而效法的。民俗识文字，其王盘小髻蒙黑绸，其妻穿锦袍织裙，用金花做头饰。男子穿长裙，头蒙绸帕，或戴幂..(有羽毛的帽子)。妇人头发编成辫子绕在脑后，缀以珠贝。婚礼，富家出很多聘礼，穷人家则偷了姑娘逃走。父亲若死了，就娶父亲的妾为妻；若哥哥死了，就娶嫂子为妻。办丧事有分等级的丧服，死者落葬后就除服。国内没有固定的税收。费用不够了，就向富有者及商人索取，够用即止。刑律凡杀人或盗马的都定死罪，其他犯法则可以缴纳物品赎罪。
焉耆国直京师西七千里而赢，横六百里，纵四百里。东高昌，西龟兹，南尉犁， 北乌孙。逗渠溉田，土宜黍、蒲陶，有鱼盐利。俗祝发氈衣。户四千，胜兵二千， 常役属西突厥。俗尚娱遨，二月朏出野祀，四月望日游林，七月七日祀生祖，十月 望日王始出游，至岁尽止。
气候寒冷，适宜种麦、豆、粟、蔓菁，出产小马、睺牛、铜、铁、丹砂。境内有个青海，方圆八九百里，中间有座山，待到海水结冰，将母马放牧在这山上，第二年生驹，称为龙种。曾得到波斯马，在青海放牧，生骢驹，能日行千里，所以称之为“青海骢”。境西北有流沙几百里，夏天有热风，能灼伤行人。风将起时，骆驼就引颈嘶鸣，将鼻子埋在沙里。人们以此为信号，用毡遮蔽口鼻就能无害。
太原贞观六年，其王龙突骑支始遣使来朝。自隋乱，碛路闭，故西域朝贡皆道 高昌。突骑支请开大碛道以便行人，帝许之。高昌怒，大掠其边。西突厥莫贺设与 咄陆弩失毕作难，来奔，咄陆弩失毕复攻之，遣使言状，并贡名马。咥利失可汗立， 素善焉耆，故倚为援。十二年，处月、处蜜与高昌攻陷其五城，掠千五百人，焚庐 舍。侯君集讨高昌，遣使与相闻，突骑支喜，引兵佐唐。高昌破，归向所俘及城， 遣使者入谢。
隋朝时，其王慕容伏允，称为步萨钵，曾侵扰我边陲，炀帝派铁勒将他打败，壁守西平；又命观王雄击破其他兵众。伏允带领几十人马入泥岭逃走。仙头王率领男女十多万人投降。乃设置郡县以镇守，扶立伏允当初作为质子入朝的长子顺为王，让他统领余众，但未至国又返。伏允客居党项。隋乱，伏允趁势收复故地。
西突厥臣屈利啜为弟娶突骑支女，遂相约为辅车势，不朝贡。安西都护郭孝恪 请讨之。会王弟颉鼻、栗婆准叶护等三人来降，帝即命孝恪为西州道总管，率兵出 银山道，以栗婆准等为乡导。初，焉耆所都周三十里，四面大山，海水缭其外，故 恃不为虞。孝恪倍道绝水，夜傅堞，迟曙噪而登，鼓角轰哄，唐兵纵，国人扰败， 斩千馀级，执突骑支，更以栗婆准摄国事。始，帝语近臣曰：“孝恪以八月十一日 诣焉耆，阅二旬可至，当以二十二日破之，使者今至矣！”俄而遽人以捷布闻。囚 突骑支及妻子送洛阳，有诏赦罪。
高祖即王位，慕容顺自江都回到长安。当时，李轨据凉州。皇帝乃与慕容伏允约和，要他攻击李轨以报效，朝廷则护送慕容顺归国。伏允很高兴，率兵与李轨在库门一战，后来两军皆退而停战。
屈利啜以兵救焉耆，而孝恪还三日矣。屈利啜囚栗婆准，更使吐屯摄王，遣使 以告。帝曰：“焉耆我所下，尔乃王之邪？”吐屯惧，不敢王。焉耆立栗婆准，而 从兄薛婆阿那支自为王，号瞎干，执栗婆准献龟兹，杀之。阿史那社尔讨龟兹，阿 那支奔之，壁东境抗王师，为社尔所禽，数其罪，斩以徇。立突骑支弟婆伽利为王， 以其地为焉耆都督府。
伏允派使者请求送回慕容顺。皇帝乃送他归。顺回到国内，称为大宁王。
婆伽利死，国人请还前王突骑支，高宗许之，拜左卫大将军，归国。死，龙嫩 突立。武后长安时，以其国小人寡，过使客不堪其劳，诏四镇经略使禁止傔使私马、 无品者肉食。开元七年，龙嫩突死，焉吐拂延立。于是十姓可汗请居碎叶，安西节 度使汤嘉惠表以焉耆备四镇。诏焉耆、龟兹、疏勒、于阗征西域贾，各食其征，由 北道者轮台征之。讫天宝常朝贺。
太宗时，伏允派使者入朝，使者还未回时，即侵扰鄯州。皇帝派使者责备，同时召伏允入朝。伏允称病不入朝而为儿子求婚，用以窥测皇帝的心思。皇帝召伏允子来朝亲迎，其子也说有病不能前来，于是诏令中止婚约，派中郎将康处真前去晓以祸福。后来伏允又掠夺岷州，都督李道彦把他赶跑，俘名王二人，斩杀七百人。于是连年派名王入朝。后来，又侵略凉州，鄯州刺史李玄运上表说吐谷浑现正牧马青海，用轻兵掩袭，可全部抓获。乃命左骁卫大将军段志玄、左骁卫将军梁洛仁率契必艹、党项兵去袭击。
龟兹，一曰丘兹，一曰屈兹，东距京师七千里而赢，自焉耆西南步二百里，度 小山，经大河二，又步七百里乃至。横千里，纵六百里。土宜麻、麦、粳稻、蒲陶， 出黄金。俗善歌乐，旁行书，贵浮图法。产子以木压首。俗断发齐顶，惟君不翦发。 姓白氏。居伊逻庐城，北倚河羯田山，亦曰白山，常有火。王以锦冒顶，锦袍、宝 带。岁朔，斗羊马橐它七日，观胜负以卜岁盈耗云。葱岭以东俗喜淫，龟兹、于阗 置女肆，征其钱。
离青海还有三十里时，志玄等人不想打仗，就留下驻守。吐谷浑人发觉了，驱牧马离去。副将李君羡率精骑在悬水袭击牧队的尾部，俘获牛羊两万后回。
高祖受禅，王苏伐勃駃遣使入朝。会死，子苏伐叠立，号时健莫贺俟利发。贞 观四年献马，太宗赐玺书，抚慰加等。后臣西突厥。郭孝恪伐焉耆，乃遣兵与焉耆 影援，自是不朝贡。
这时，伏允已年老不能管事，其相天柱王当政，拘留了朝廷外交大臣鸿胪丞赵德楷，皇帝派使者前去宣谕敕书，往返十次，均无悔改的语言。贞观九年(635)，诏令李靖为西海道行军大总管，侯君集为积石道行军总管，任城王道宗为鄯善道行军总管，李道彦为赤水道行军总管，李大亮为且末道行军总管，高甑生为盐泽道行军总管率领突厥、契必艹兵去攻吐谷浑。党项的内属羌及洮州羌都杀了刺史去依附伏允。夏四月，道宗在库山打败了伏允的兵，杀及俘共四百人。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕立。二十一年，两遣使朝贡，然帝怒其佐焉耆叛，议 讨之。是夜月食昴，诏曰：“月阴精，用刑兆也；星胡分，数且终。”乃以阿史那 社尔为昆丘道行军大总管，契苾何力副之，率安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左 武卫将军李海岸等发铁勒十三部兵十万讨之。社尔分五军掠其北，执焉耆王阿那支。 龟兹大恐，酋长皆弃城走。社尔次碛石，去王城三百里。先遣伊州刺史韩威以千骑 居前，右骁卫将军曹继叔次之。至多褐，与王遇，其将羯猎颠兵五万合战。威伪北， 王见威兵少，麾而进，威退与继叔合，还战，大破之，追奔八十里。王婴城，社尔 将围之，王引突骑西走，城遂拔，孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备以 精骑穷蹑六百里。王计穷，保拨换城，社尔围之。阅月，执王及羯猎颠。其相那利 夜逸，以西突厥并国人万馀来战，孝恪及子死之。王师扰，仓部郎中崔义起募兵战 城中，继叔、威助击之，斩首三千级。那利败，裒亡散复振，还袭王师，继叔乘之， 斩八千级。那利走，或执以诣军。社尔凡破五大城，男女数万，遣使者谕降小城七 百余，西域震惧，西突厥、安两国归军饷焉。社尔立王弟叶护王其国，勒石纪功。
伏允打算入大碛将唐兵拖垮，烧掉野草，所以李靖的马大多饥饿。道宗说“：柏海临近黄河源头。从古没有人到过，伏允西去，不知他到了何处。如今马瘦又缺粮，难以远入，不如按军鄯州，待马养壮了再做打算。”侯君集说：“不，以前段志玄到鄯州，吐谷浑兵就到了城下，那时他们国家正充实，民众肯为之出力。现在他们已大败，没有侦察兵，君臣不能相顾。我乘其困窘，可以得手。柏海虽远，激励士气也易到达。”李靖说“：好。”军分为二，李靖与大亮、薛万均带一军往北，袭击其右边；侯君集、道宗带一军往南，袭击其左边。李靖的将领萨孤吴仁率轻骑与吐谷浑军战于曼都山，斩杀名王，俘获五百人。其他各将战于牛心堆、赤水源，俘获其将南昌王慕容孝鯭，收缴各种牲畜好几万。君集、道宗登汉哭山，战乌海，俘获名王梁屈葱。李靖在赤海击破天柱部落，收缴各种牲畜二十万。李大亮俘获名王二十人，牲畜五万，驻扎且末之西。伏允逃至图伦碛，准备去于阗，薛万钧率精锐骑兵追奔几百里，又打败了他。其时士兵缺水，刺马饮血解渴，君集、道宗行经无人空荒二千里，盛夏降霜，缺乏水草，士兵嚼冰，马喂雪。一个月后，到了星宿川，终于到了柏海。北望积石山，观看黄河源头。执失思力驰兵击破吐谷浑的车队。两军在大非川、破逻真谷相会。
书闻，帝喜，见群臣从容曰：“夫乐有几，朕尝言之：土城竹马，童儿乐也； 饬金翠罗纨，妇人乐也；贸迁有无，商贾乐也；高官厚秩，士大夫乐也；战无前敌， 将帅乐也；四海宁一，帝王乐也。朕今乐矣！”遂遍觞之。初，孝恪之击焉耆也， 龟兹有浮屠善数，叹曰：“唐家终有西域，不数年吾国亦亡。”社尔执诃黎布失毕、 那利、羯猎颠献太庙，帝受俘紫微殿。帝责谓，君臣皆顿首伏。诏赦罪，改馆鸿胪 寺，拜布失毕左武卫中朗将。始徙安西都护于其都，统于阗、碎叶、疏勒，号“四 镇。”
当初慕容顺在隋为质子，任金紫光禄大夫，伏允立其弟为太子，顺归国后常郁郁不乐。自认为既已失去王位，想立功来结好天子，于是斩杀天柱王，举国归降。伏允害怕了，引一千多骑兵逃入大碛中，人渐渐走散，随从者最后只有百把人，窘迫无以解脱，乃自缢而死。国人立顺为君，内附称臣。诏封为西平郡王，称蘾胡吕乌甘豆可汗。皇帝担心他不能抚定国家，派李大亮率精兵为他镇守援助。
高宗复封诃黎布失毕为龟兹王，与那利、羯猎颠还国。久之，王来朝。那利烝 其妻阿史那，王不能禁，左右请杀之，由是更猜忌。使者言状，帝并召至京师，囚 那利，护遣王还。羯猎颠拒不内，遣使降贺鲁，王不敢进，悒悒死。诏左屯卫大将 军杨胄发兵禽羯猎颠，穷诛部党，以其地为龟兹都督府，更立子素稽为王，授右骁 卫大将军，为都督。是岁，徙安西都护府于其国，以故安西为西州都督府，即拜左 骁卫大将军兼安西都护曲智湛为都督。西域平。帝遣使者分行诸国风俗物产，诏许 敬宗与史官撰《西域图志》。
慕容顺长久质于中华，国人不服，终于被手下所杀，拥立其子燕王诺曷钵。
上元中，素稽献银颇罗、名马。天授三年，王延田跌来朝。始，仪凤时，吐蕃 攻焉耆以西，四镇皆没。长寿元年，武威道总管王孝杰破吐蕃，复四镇地，置安西 都护府于龟兹，以兵三万镇守。于是沙碛荒绝，民供赀粮苦甚，议者请弃之，武后 不听。都护以政勣称华狄者，田扬名、郭元振、张孝嵩、杜暹云。开元七年，王白 莫苾死，子多币立，改名孝节。十八年，遣弟孝义来朝。
诺曷钵年幼，大臣争权。皇帝诏令侯君集去协助治国，开始请颁历法并要求子弟入侍。诏封诺曷钵为河源郡王，称乌地也拔勒豆可汗。派淮阳郡王道明持节去册封，赐给鼓纛。诺曷钵亲自入朝致谢，同时求婚，献马牛羊一万头。第二年入朝，就将宗室女封作弘化公主与之婚配。诏令道明及右武卫将军慕容宝持符节护送公主。吐谷浑的相宣王跋扈，阴谋作乱，想袭击公主，劫持诺曷钵奔吐蕃。诺曷钵得报，带领轻骑去鄯城，威信王以兵迎击，果毅都尉席君买率兵与威信王共同攻击，斩其兄弟三人。国内骚乱。皇帝又诏令民部尚书唐俭、中书舍人马周持节去抚慰。
自龟兹赢六百里，窬小沙碛，有跋禄迦，小国也，一曰亟墨，即汉姑墨国，横 六百里，纵三百里。风俗文字与龟兹同，言语少异。出细氈褐。西三百里度石碛至 凌山，葱岭北原也，水东流，春夏山谷积雪。西北五百里至素叶水城，比国商胡杂 居。素叶以西数十城，皆立君长，役頟属突厥。自素叶水城至羯霜那国，衣氈褐皮 氎，以缯缭。素叶城西四百里至千泉，地赢二百里，南雪山，三垂平陆，多泉池， 因名之，突厥可汗岁避暑其中。群鹿饰铃鹌，可狎也。西赢百里至呾逻私城，亦比 国商胡杂居。有小城，三百，本华人，为突厥所掠，群保此，尚华语。西南赢二百 里至白水城，原隰膏腴。南五十里有笯赤建国，广千里，地沃宜稼，多蒲陶。又二 百里即石国。
高宗立，由于公主的缘故，任诺曷钵为驸马都尉。诺曷钵又派人献名马。皇帝问马的种性，使者说：“是国内最好的。”皇帝说“：好马是人所爱的。”诏令还给他马。公主上表请求入朝，派左骁卫将军鲜于匡济去迎接。十一月，公主和诺曷钵到达京师，皇帝又将宗室女金城县主嫁给其长子苏度模末，任他为左领军卫大将军。后来，模末死，弘化公主与次子右武卫大将军梁汉王闼卢模末来求婚，皇帝将宗室女金明县主许配给他。
疏勒，一曰佉沙，环五千里，距京师九千里而赢。多沙碛，少壤土。俗尚诡诈， 生子亦夹头取褊，其人文身碧瞳。王姓裴氏，自号“阿摩支”，居迦师城，突厥以 女妻之。胜兵二千人。俗祠祅神。
后来，吐谷浑与吐蕃相攻，都上书来指责对方，并来请求援兵。皇帝两方都不答应。吐谷浑大臣素和贵投奔吐蕃，说了吐谷浑的情况。吐蕃出兵直攻其虚弱处，在黄河上大破其军。诺曷钵不敌，与公主带领几千帐避走凉州。皇帝派左武卫大将军苏定方为安集大使，调停两国的怨怒。吐蕃于是占有其地。
贞观九年，遣使者献名马，又四年，与硃俱波、甘棠贡方物。太宗谓房玄龄等 曰：“曩之一天下，克胜四夷，惟秦皇、汉武耳。朕提三尺剑定四海，远夷率服， 不减二君者。然彼末路不自保，公等宜相辅弼，毋进谀言，置朕于危亡也。”仪凤 时，吐蕃破其国。开元十六年，始遣大理正乔梦松摄鸿胪少卿，册其君安定为疏勒 王。天宝十二载，首领裴国良来朝，授折冲都尉，赐紫袍、金鱼。
诺曷钵请求内迁。乾封初年，改封青海国王。皇帝想把他们迁到凉州的南山，群臣意见不一。皇帝觉得难办。咸亨元年(670)，乃以右威卫大将军薛仁贵为逻娑道行军大总管，左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军郭待封为行军副总管，统兵五万讨伐吐蕃，同时让诺曷钵居于故廷。王师在大非山败，吐谷浑的全部土地皆沦陷，诺曷钵与亲近的几千帐仅得免难。咸亨三年(672)，才将他们迁到浩..水之南。诺曷钵因吐蕃强盛，自己不是他的对手，而鄯州又太窄小，又迁往灵州。皇帝为他设置安乐州，任他为刺史，希望他能又安定又快乐。
硃俱波亦名硃俱槃，汉子合国也。并有西夜、蒲犁、依耐、得若四种地，直于 阗西千里，葱岭北三百里，西距喝盘陀，北九百里属疏勒，南三千里女国也。胜兵 二千人。尚浮屠法，文字同婆罗门。
诺曷钵死，其子忠继立。忠死，子宣超继立，圣历三年(700)被任为左豹韬员外大将军，承袭原可汗称号。余部到凉州、甘州、肃州、瓜州、沙州等处归降，宰相张锡与右武卫大将军唐休瞡商议将他们迁往秦、陇、丰、灵等州之间，使他们不能背叛而去。凉州都督郭元振认为“：吐谷浑靠近秦陇，则与监牧混处，如安置在丰、灵，又靠近默啜；即使处在华人中，也不能迅速改变其本性。以前王孝杰自河源军将耽尔乙句贵迁置灵州。及至他反叛，就入牧坊掠夺群马，践踏州县。这就是把他们迁置中土没有好处的例证。往日素和贵背叛而去，于我无损，但失去吐谷浑几十部，岂能与句贵相比呢？如今降我的虏人，不是因我兵力强大而臣服，都是冒矢刃弃吐蕃而来的，应该循其情而控制他们。在甘、肃、瓜、沙等州降的，就在那里安置，易于安心。分散在几个州，其势力也自然分散。顺其情，分其势，不惊扰人，可称作善于挫减争战之心的法子。每年派镇遏使者与宣超兄弟去抚慰他们，使他们不相互侵夺，其生活生产也就安定了。即使有背叛而去的，也无损于中国。”皇帝同意。后宣超死，子曦皓继立。曦皓死，子兆继立。吐蕃又来攻取安乐州，吐谷浑残部迁往朔方、河东，语讹称他们为“退浑”。
甘棠，在海南，昆仑人也。
贞元十四年(798)，由朔方节度副使、左金吾卫大将军慕容复任长乐都督、青海国王，承袭可汗称号。慕容复死，封爵中止。吐谷浑自晋永嘉年间建国，至龙朔三年(663)吐蕃吞取其地，共三百五十年。至此封爵也就断嗣了。
喝盘陀，或曰汉陀，曰渴馆檀，亦谓渴罗陀，由疏勒西南入剑末谷、不忍领六 百里，其国也。距瓜州四千五百里，直硃俱波西，南距悬度山，北抵疏勒，西护密， 西北判汗国也。治葱岭中，都城负徙多河。胜兵千人。其王本疏勒人，世相承为之。 西南即头痛山也。葱岭俗号极嶷山，环其国。人劲悍，貌、言如于阗。其法，杀人 剽劫者死，馀得赎。赋必输服饰，王坐人床。后魏太延中，始通中国。贞观九年， 遣使者来朝。开元中破平其国，置葱岭守捉，安西极边戍也。
龟兹，又称丘兹，也称屈兹，在京师之西七千多里。从焉耆向西南走二百里，翻过一座小山，又渡过两条大河，再行七百里才到。幅员东西一千里，南北六百里。土壤适宜种麻、麦、粳稻、葡萄，出产黄金。人民善歌舞，有横写的文字，崇尚佛法。生了孩子用木压头。人民都剃发，只有君王不剪发。姓白，住在伊逻卢城，北靠阿羯田山，也叫白山，山上常有火。王以锦盖头，穿锦袍，系宝带。每年初，斗羊、马、骆驼七天，观其胜负占卜年岁的丰歉。葱岭以东风俗喜淫，龟兹、于阗都开设女店肆，并征收其钱。
于阗，或曰瞿萨旦那，亦曰涣那，曰屈丹，北狄曰于遁，诸胡曰豁旦。距京师 九千七百里，瓜州赢四千里，并有汉戎庐、杆弥、渠勒、皮山五国故地。其居曰西 山城，胜兵四千人。有玉河，国人夜视月光盛处必得美玉。王居绘室。俗机巧，言 迂大，喜事祅神、浮屠法，然貌恭谨，相见皆跪。以木为笔，玉为印，凡得问遗书， 戴于首乃发之。自汉武帝以来，中国诏书符节，其王传以相授。人喜歌舞，工纺勣。 西有沙碛，鼠大如蝟，色类金，出入群鼠为从。初无桑蚕，丐邻国，不肯出，其王 即求婚，许之。将迎，乃告曰：“国无帛，可持蚕自为衣。”女闻，置蚕帽絮中， 关守不敢验，自是始有蚕。女刻石约无杀蚕，蛾飞尽得治茧。
高祖受禅即帝位，龟兹王苏伐勃马夫派使者入朝。此时王死，其子苏伐叠继立，号称时健莫贺俟利发。贞观四年(630)入朝献马，太宗赐给玺书，抚慰有加。后来龟兹臣服西突厥。郭孝恪伐焉耆，龟兹派兵援焉耆，从此时起不再朝贡。
王姓尉迟氏，名屋密，本臣突厥，贞观六年，遣使者入献。后三年，遣子入侍。 阿史那社尔之平龟兹也，其王伏阇信大惧，使子献橐它三百。长史薛万备谓社尔曰： “公破龟兹，西域皆震恐，愿假轻骑羁于阗王献京师。”社尔许之。至于阗，陈唐 威灵，劝入见天子，伏阇信乃随使者来。会高宗立，授右卫大将军，子叶护玷为右 骁卫将军，赐袍带，布帛六千段，第一区，留数月遣之，请以子弟宿卫。上元初， 身率子弟酋领七十人来朝。击吐蕃有功，帝以其地为毘沙都督府，析十州，授伏阇 雄都督。死，武后立其子璥。开元时献马、驼、豽。璥死，复立尉迟伏师战为王。 死，伏阇达嗣，并册其妻执失为妃。死，尉迟圭嗣，妻马为妃。圭死，子胜立。至 德初，以兵赴难，因请留宿卫。乾元三年，以其弟左监门卫率叶护曜为大仆员外卿、 同四镇节度副使，权知本国事。胜自有传。
苏伐叠死，弟诃黎布失毕继立。贞观二十一年(647)，两次派使者来朝贡，但皇帝恨他帮助焉耆叛乱，商议要讨伐他。这天晚上，月食昴星，皇帝下诏说：“月是阴之精，是用刑之兆；昴星，是胡地的对应，气数将尽。”于是任阿史那社尔为昆丘道行军大总管，契絆何力为副总管，率领安西都护郭孝恪、司农卿杨弘礼、左武卫将军李海岸等人征发铁勒十三部的兵十万人马前去讨伐。阿史那社尔分五军攻打龟兹之北，擒获焉耆王阿那支，龟兹大惊，酋长们都弃城逃走。阿史那社尔到达碛石，距王城三百里。先派伊州刺史韩威带一千骑兵为前锋，右骁卫将军曹继叔随后。到达多褐，与龟兹王相遇，其将羯猎颠带兵五万与王合力而战。韩威假装败退，王见威兵少，挥兵追赶。韩威退而与曹继叔会合，回身再战，大破龟兹王，一直追赶了八十里。
于阗东三百里有建德力河，七百里有精绝国；河之东有汗弥，居达德力城，亦 曰拘弥城，即宁弥故城。皆小国也。
王闭城自守，阿史那社尔准备围城，龟兹王率领突击骑兵西逃，城被攻破，郭孝恪居守。沙州刺史苏海政、行军长史薛万备带精兵穷追六百里，龟兹王计穷，退保拨换城。阿史那社尔将兵围城。相持一个月，擒王及羯猎颠。其相那利在夜色中逃走，带领了西突厥的人马合同国内的兵众共一万多人来战，郭孝恪及其子战死。王师乱，仓部郎中崔义起募兵在城中与那利兵战，曹继叔、韩威配合攻击，斩杀三千人。那利败，又收集散乱兵众卷土重来，曹继叔迎战，斩杀八千人。
初，德宗即位，遣内给事硃如玉之安西，求玉于于阗，得圭一，珂佩五，枕一， 带胯三百，簪四十，奁三十，钏十，杵三，瑟瑟百斤，并它宝等。及还，诈言假道 回纥为所夺。久之事泄，得所市，流死恩州。
那利逃走，后被人抓住送到军中来。阿史那社尔共攻破五大城，俘获男女好几万，派使者劝降的小城有七百多个。西域震惊，西突厥、安两国进献军饷，社尔扶立龟兹王的弟弟叶护为国王，并刻石纪功。
天竺国，汉身毒国也，或曰摩伽陀，曰婆罗门。去京师九千六百里，都护治所 二千八百里。居葱岭南，幅圆三万里，分东、西、南、北、中五天竺，皆城邑数百。 南天竺濒海，出师子、豹、犭军、橐它、犀、象、火齐、琅墯、石蜜、黑盐。北天 竺距雪山，圜抱如璧，南有谷，通为国门。东天竺际海，与扶南、林邑接。西天竺 与罽宾、波斯接。中天竺在四天竺之会，都城曰茶镈和罗城，滨迦毘黎