◎云南土司三
缅甸，就是古代的朱波。宋朝宁宗皇帝时期，缅甸、波斯等国向朝廷进献白象，于是中国与缅甸的交通才从此开始。元朝至元年间，屡次派军讨伐他们，他们才向朝廷入贡。缅甸地处云南的西南端，有城郭庐舍，那里的人大多居住在楼上。
△缅甸(二宣慰司) 干崖(宣抚) 潞江 南甸(二宣抚司) 芒市 者乐甸 茶山 孟琏(即猛脸) 里麻 钮兀 东倘 瓦甸 促瓦 散金 木邦(孟密安抚司附) 孟养 车里 老挝 八百(二宣慰司)
明太祖即皇帝位时，派使者带着诏书去谕告他们，到达安南时因道路阻塞无法通达，在安南居留了两年返回来。所派去的使者大多也死在路途之中。洪武二十六年(1393)，八百国派使者向朝廷入贡，说缅甸就在他们附近，因为太远无法径自来京城。皇帝便命令西平侯沐春派使者到八百国国王的住所，让他向缅甸转达朝廷的谕意。在这种情况下缅甸开始派遣他们的大臣极南速剌到京城，向朝廷进献土产，皇帝犒劳并赏赐了他。二十七年朝廷设置了缅中宣慰使司，任命当地酋长卜剌浪为宣慰使。二十八年，卜剌浪派遣使者向朝廷进献贡品，诉说百夷的思伦发侵夺了他们的土地。二十九年又上诉此事。皇帝派行人李思聪、钱古训劝谕缅甸和百夷都各自罢兵守卫自己的境土。思伦发听从了朝廷的命令。后来百夷的部落酋长刀干孟作乱，赶走了思伦发，这段故事前文中已经叙述过了。
缅甸，古朱波地。宋宁宗时，缅甸、波斯等国进白象，缅甸通中国自此始。地在云南西南，最穷远。有城郭庐舍，多楼居。元至元中，屡讨之，乃入贡。
永乐元年(1403)，缅甸酋长那罗塔派使者向朝廷入贡，并说缅甸虽是边远之民，但愿意做中国的臣民，取道木邦、孟养来京城时，多遭受这两地的阻遏。现在请求朝廷封我们一个职位，颁赐给我们冠服、印章，这样就可免除被木邦、孟养人欺凌。皇帝便下诏书，设置缅甸宣慰使司，任命那罗塔为宣慰使，派宦官张勤到缅甸给他颁赐冠带、印章。于是缅甸便有两个宣慰使，都向朝廷入贡不绝。五年，那罗塔派使者到朝廷贡献土产，并向皇帝谢罪。原来，此前孟养的宣慰使刀木且与戛里互相攻伐，那罗塔乘机袭击孟养，杀死了刀木且和他的长子，占领了孟养。此事传到朝廷后，皇帝下诏派行人张洪等带着皇帝的敕谕去责问那罗塔。那罗塔有所畏惧，归还了侵占的境土，派人到朝廷来谢罪。皇帝告诉礼部说“：蛮人既然已经服罪，就可不再追究了。”仍然给那罗塔颁给信符，让他们三年朝觐入贡一次。
明太祖即位，遣使赍诏谕之。至安南，留二年，以道阻不能达而返，使者多道卒。洪武二十六年，八百国使人入贡，言缅近其地，以远不能自达。帝乃令西平侯沐春遣使至八百国王所，谕意。于是缅始遣其臣板南速剌至，进方物，劳赐之。二十七年置缅中宣慰使司，以土酋卜剌浪为使。二十八年，卜剌浪遣使贡方物，诉百夷思伦发侵夺境土。二十九年复来诉。帝遣行人李思聪、钱古训谕缅及百夷各罢兵守土，伦发听命。会有百夷部长刀干孟之乱，逐伦发，以故事得已。
原先，卜剌浪将其地一分为二，让他的长子那罗塔管理大甸，让他的次子马者速管理小甸。卜剌浪死后，那罗塔将他弟弟管理的土地和人民都收罗过来了。不久，那罗塔的弟弟又进入小甸，派人来朝贡，并向朝廷诉说他的遭遇。皇帝给那罗塔颁敕谕，劝那罗塔兄弟应像以前那样和好，不要惹朝廷派人讨伐。六年(1408)，那罗塔又派人向朝廷进贡，向皇帝谢罪，并感谢皇帝给他颁赐金牌和信符。皇帝犒劳并赏赐使者后将他送了回去。七年皇帝又派遣宦官云仙带着皇帝的敕诏到缅甸，给缅甸的酋长赏赐织金文的丝绸。十二年，缅甸人来朝廷诉说他们遭到木邦的侵犯和掠夺。皇帝认为那罗塔素来强横，便派人劝谕他，要他和邻近的朝廷所封的官员搞好关系，各守各的疆界。
永乐元年，缅酋那罗塔遣使入贡。因言缅虽遐裔，愿臣属中国，而道经木邦、孟养，多阻遏。乞命以职，赐冠服、印章，庶免欺陵。诏设缅甸宣慰使司，以那罗塔为宣慰使，遣内臣张勤往赐冠带、印章。于是缅有二宣慰使，皆入贡不绝。五年，那罗塔遣使贡方物，谢罪。先是，孟养宣慰使刀木旦与戛里相攻，那罗塔乘衅袭之，杀刀木旦及其长子，遂据其地。事闻，诏行人张洪等赍敕谕责。那罗塔惧，归其境土，而遣人诣阙谢罪。帝谕礼部曰：“蛮既服辜，其释不问。”仍给以信符，令三年一朝贡。初，卜剌浪分其地，使长子那罗塔管大甸，次子马者速管小甸。卜剌浪死，那罗塔尽收其弟土地人民。已而其弟复入小甸，遣人来朝，且诉其情。敕谕那罗塔兄弟和好如初，毋干天讨。六年，那罗塔复遣人入贡，谢罪，并谢赐金牌、信符，劳赐遣之。七年复遣中官云仙等赍敕赐缅酋金织文绮。十二年，缅人来言为木邦侵掠。帝以那罗塔素强横，遣人谕之，使修好邻封，各守疆界。
洪熙元年(1425)，朝廷派遣宦官段忠、徐亮到缅甸，告诉他们新皇帝即位了。宣德元年(1426)，朝廷又派遣使者谕告云南的土官，给缅甸赏赐锦绮。二年任命莽得剌为宣慰使。当初，缅甸宣慰使新加斯与木邦宣慰使互相仇杀而死，他的子弟都溃散了。缅甸人便共同推举莽得剌暂时代理宣慰使职务，朝廷同意了。从此来朝廷献贡品的人只署缅甸的名，甸中的名称再也不见了。八年，莽得剌派人来朝廷献贡品，皇帝又派云仙持敕到缅甸赏赐莽得剌，并谕告他不要去侵犯木邦。
洪熙元年遣内官段忠、徐亮以即位诏谕缅甸。宣德元年遣使往谕云南土官，赐缅甸锦绮。二年以莽得剌为宣慰使。初，缅甸宣慰使新加斯与木邦仇杀而死，子弟溃散。缅共推莽得剌权袭，许之。自是来贡者只署缅甸，而甸中之称不复见。八年，莽得剌遣人来贡，复遣云仙赍敕赐之，并谕其勿侵木邦地。
正统六年(1441)朝廷给缅甸颁发了信符和金牌。此时麓川的思任发叛乱，朝廷将派兵讨伐，于是命令缅甸调集军队等待诏令。七年，思任发被官军打败，渡过金沙江，逃到孟广，缅甸人向他发起攻击。皇帝敕谕说若有人抓住贼人首领并献给朝廷，将把麓川的土地划给他。八年，总督尚书王骥上奏，说缅甸的酋长马哈省、以速剌等人已经抓获了思任发，不将他解送过来，是要朝廷兑现以麓川的土地换取思任发。于是朝廷便有了一并征讨缅甸的命令。此时，朝廷所派的官军已经集结在腾冲，缅甸的使者来到腾冲向官军献上文书，说在这个冬天将思任发押送到贡章交付给官军。王骥给缅甸使者限定日期让他们交出思任发，同时派遣指挥李仪等人率领精锐骑兵打通南牙山的道路，抵达贡章，准备接受缅甸人押送来的思任发，结果缅甸人竟然不来。九年，王骥将军队驻扎在江上，缅甸人也派兵严阵以待，并派人在江中往来，窥探官军的虚实。王骥因麓川没有平定，不能与缅甸人太为难，便命令总兵官蒋贵等人偷偷地焚烧掉缅甸人的数百艘船。缅甸人溃散后，王骥也撤兵。总兵官沐昂上奏说“：缅甸人倚仗着地势险要与贼人为党，本来应对他们加兵，但云南正连年征战，财力困乏，旱涝灾害又袭击云南，粮饷筹集不起来，所以未可轻易动兵。我已经派人去缅甸向他们晓以祸福，让他们献出贼首，缅甸人应该会听的。”十二年，木邦的宣慰罕盖法和缅甸已故宣慰的儿子马哈省、以速剌，派遣使者与千户王政等人将思任发的首级和其他俘虏献到京城，并向朝廷贡献土产。皇帝任命马哈省、以速剌为并列宣慰使，颁敕奖励犒劳他们，并给他们颁发冠带和印信。不久，以速剌上奏请求将孟养、戛里划给他管辖，并请求朝廷派大军剿灭思任发的儿子思机发两兄弟，自己愿意出兵帮助官军。皇帝谕告他说对于思机发可以不用打仗就活捉他，你应该在当地先消灭贼人，以消灭贼人的功绩来求分地，可不要让别人得了这份功劳哟。景泰二年(1451)朝廷给缅甸颁发了阴文的金牌和信符。此时以速剌已抓获了思机发很久，却不献给朝廷，还将思卜发放回孟养。朝廷知道他想以此要挟朝廷给他分地，所以给他们颁发牌符以缓和一下他们的情绪。五年，缅甸人向朝廷索讨土地，参将胡志将银戛等地方划给他们，他们就把思机发及其妻子儿女一起送交给官府。皇帝认为思卜发既然已经逃得远远的了，不必穷追不舍，因而对缅甸人仍赏赐锦币，并降敕褒奖他们。
正统六年给缅甸信符、金牌。时麓川思任发叛，将讨之，命缅甸调兵待。七年，任发兵败，过金沙江，走孟广，缅人攻之。帝谕能擒献贼首者，予以麓川地。八年，总督尚书王骥奏，缅甸酋马哈省、以速剌等已擒获思任发，不解至，唯以麓川地为言，朝命遂有并征缅甸之命。是时，大师已集腾冲，缅使致书，期以今冬送思任发至贡章交付。骥与克期，遣指挥李仪等率精骑通南牙山路，抵贡章，受献，而缅人送思任发者竟不至。九年，骥驻师江上，缅人亦严兵为备，遣人往来江中，觇官军虚实。骥以麓川未平，缅难不可复作，乃令总兵官蒋贵等潜焚其舟数百，缅人溃，骥亦班师。于是总兵官沐昂奏：“缅恃险党贼，应加兵，但滇中方连年征讨，财力困弊，旱涝相仍，粮饷不给，未可轻举。臣已遣人谕缅祸福，俾献贼首。缅宜听从。”十二年，木邦宣慰罕盖法，缅甸故宣慰子马哈省、以速剌，遣使偕千户王政等献思任发首及诸俘馘至京，并贡方物。帝命马哈省、以速剌并为宣慰使，赐敕奖劳，给冠带、印信。未几，以速剌奏求孟养、戛里地，且请大军亟灭思任发之子思机发兄弟，而己出兵为助。帝谕以机发可不战擒，宜即灭贼以求分地，弗为他人得也。
成化七年(1471)，镇守太监钱能上奏，说缅甸宣慰声称贡章、孟养两地以前是缅甸的辖地，现想收回来。皇帝命令调查此事，知道贡章是木邦、陇川两地分治之所，而孟养又是思洪发所掌管，都不是缅甸的境土，于是命令云南的守卫大臣将此情况通报给各部。而缅甸人则认为他们所索讨的土地，是前朝英宗皇帝答应给的，而贡章又是他们到京城朝贡的必由之路，所以请求朝廷将这些地方还是划归他们。同时他们还请求朝廷任命金齿的军余李让为冠带把事。兵部尚书余子俊等人认为没有听说思洪发有什么过错，怎么能剥夺他的封地？李让又是汉人，却授给他一个土官把事头衔，也不适宜，所以不应该答应缅甸人的请求。皇帝让兵部谕告缅甸派来的使者，说孟养、贡章是你们朝贡的必经之路，我们会派边防大臣去谕告思洪发，让他给出通道以供你们往来，不能阻遏，其余的想法你们就不要提了。
景泰二年赐缅甸阴文金牌、信符。时以速剌久获思机发不献，又放思卜发归孟养。朝廷知其要挟，故缓之。五年，缅人来索地，参将胡志以银戛等地与之，乃送机发及其妻孥。帝以思卜发既远遁，不必穷追，仍加赏锦币，降敕褒奖。
弘治元年(1488)，缅甸人前来朝贡，并诉说安南侵略了他们的边境。二年，朝廷派遣编修刘戬去安南，劝谕他们罢兵。但缅甸与孟养相邻，孟养因缅甸抓走了思任发，所以对缅甸有怨恨。
成化七年，镇守太监钱能言，缅甸宣慰称贡章、孟养旧为所辖，欲复得之。帝命往勘，贡章系木邦、陇川分治，孟养系思洪发所掌，非缅境，乃令云南守臣传饬诸部。而缅甸以所求地乃前朝所许，贡章乃朝贡必由之途，乞与之。又乞以金齿军余李让为冠带把事，以备任使。兵部尚书余子俊等以思洪发不闻有过，岂可夺其地，李让中国人，而与为把事，亦非体，宜勿许。帝命兵部谕其使，孟养、贡章是尔朝贡所由，当饬边臣往谕思洪发，以通道往来，不得阻遏，余勿多望。
嘉靖初年，孟养酋长思陆的儿子思伦纠集木邦和孟密，攻打缅甸，杀死了缅甸宣慰莽纪和他的妻子儿子，占领了缅甸。缅甸人将此诉于朝廷，朝廷没有审理此事。六年(1527)朝廷才让永昌知府严时泰、卫指挥王训前去审核此事。思伦在夜里纵兵敲鼓，大声呼叫，焚烧了驿站的房舍，杀死了持有朝廷金牌的千户曹义，严时泰仓惶而逃，另外任命土舍莽卜信镇守该地就离开了。此时正值安凤作乱，朝廷没有时间来追究此事。
弘治元年，缅甸来贡，且言安南侵其边境。二年遣编修刘戩谕安南罢兵。然缅地邻孟养，而孟养以缅先执思任发，故怨缅。嘉靖初，孟养酋思陆子思伦纠木邦及孟密，击破缅，杀宣慰莽纪岁并其妻子，分据其地。缅诉于朝，不报。六年始命永昌知府严时泰、卫指挥王训往勘。思伦夜纵兵鼓噪，焚驿舍，杀赍金牌千户曹义，时泰仓皇遁，乃别立土舍莽卜信守之而去。值安凤之乱，不暇究其事。
莽纪岁有个儿子叫莽瑞体，少小时逃奔藏匿在洞吾母亲家里，洞吾的酋长将他做自己的儿子抚养。等莽瑞体长大成人，便占有了洞吾。洞吾的南面有一个叫古喇的地方，临近海，与佛郎机相邻。古喇国的酋长兄弟俩互相争夺统治权，莽瑞体出面调解，使他们兄弟和解，因而他们都感激莽瑞体，争相割地献给他，愿意接受他的约束，并称他为哒喇。莽瑞体便带领众人切断通往古喇的粮道，杀死了他们兄弟俩，将他们的土地全部兼并过去，各蛮族对他都很敬畏顺服。当时灭缅甸的是木邦和孟养，而承担责任的则是孟密。孟密的土舍兄弟俩为争夺统治权，向莽瑞体投诉。莽瑞体便将其弟纳为女婿，改名叫思忠，将他送回孟密，夺取其兄长的官印，想假道进攻孟养和孟养以西的各蛮族，以报复以前的仇恨。同时，莽瑞体还让他的同党卓吉去侵犯孟养。后来卓吉被思真的女婿猛乃的头目别混所杀，莽瑞体很愤怒，自己带兵攻打别混父子俩，将他们擒获。于是他又招抚引诱陇川、干崖、南甸等地的土官，想入侵边境。当他探知边境地区都有防备时，又怕其他蛮族人偷袭他的背后，于是便逃了回去。对此，镇巡官沐朝弼等人将此事上奏朝廷，兵部答复说，蛮荒以外的地方，不治就是最好的治理方式。哒喇既已害怕朝廷的天威远远地逃跑了，就传谕告给当地的各蛮族，不许他们与莽瑞体交通来往。皇帝下诏同意兵部的意见。这时是嘉靖三十九年(1560)的事。
莽纪岁有子瑞体，少奔匿洞吾母家，其酋养为己子。既长，有其地。洞吾之南有古喇，滨海，与佛郎机邻。古喇酋兄弟争立，瑞体和解之，因德瑞体，争割地为献，受其约束，号瑞体为哒喇。瑞体乃举众绝古喇粮道，杀其兄弟，尽夺其地，诸蛮皆畏服之。时灭缅者木邦、孟养，而与缅相抗者孟密也。孟密土舍兄弟争立，诉于瑞体。瑞体乃纳其弟为婿，改名思忠，遣归孟密，夺其兄印，因假道攻孟养及迤西诸蛮，以复前仇，又使其党卓吉侵孟养境。后卓吉为思真婿猛乃头目别混所杀，瑞体怒，自将攻别混父子，擒之。遂招诱陇川、干崖、南甸诸土官，欲入寇。既觇知有备，又虑他蛮袭其后，乃遁归。于是镇巡官沐朝弼等上其事。兵部覆，荒服之外，治以不治。哒喇已畏威远遁，传谕诸蛮，不许交通结纳。诏可。时嘉靖三十九年也。
木邦的土舍罕拔向朝廷要求承袭官职，没有批准，一怒之下便投奔到缅甸，潞江宣抚线贵听说后，也投奔了缅甸。莽瑞体自认为自己起事时势力孤单微小，而现有了众多的军队，各部落都听从自己的号令，中国还禁绝与自己往来，于是谋划向边境内入侵，便派线贵到陇川去召土官多士宁。多士宁说中国人口和地缘都非常广大，告诫他不要轻举妄动，莽瑞体才稍微有所收敛。不久，多士宁被他手下的岳凤所杀，干崖的宣抚刀怕举也已死亡。罕拔于是请求莽瑞体入侵干崖，说只要干崖攻下来了，陇川自然而然也就可敲定了。莽瑞体的儿子莽应里桀骜不驯，又狡黠多智，对莽瑞体说“：陇川、干崖虽然没有首领，但是地方太远很难一下子就将它们攻取下来。孟养的思..近在我们的肘边腋下，又是我们的世仇，万一他们顺流而下乘虚攻打我们，则有不测之祸。”莽瑞体深以为然，就借调木邦的军队一万人前去攻打干崖，自己率兵侵犯孟养。到达孟养后，莽瑞体屡被思..率军打败，思..也退兵保卫孟伦，双方相持很久。而此时陇川的书记岳凤欺负其主人年幼，私带重金贿赂投奔缅甸，与莽瑞体结为父子关系。蛮莫的土目思哲也投奔了莽瑞体，调遣缅甸士兵一万多人在西部边界地区出入，以牵制思..。莽瑞体又征调木邦罕拔的军队，到陇川与岳凤会合，袭击孟密。
木邦土舍罕拔求袭不得，怒投于缅，潞江宣抚線贵闻之，亦入缅。瑞体自以起孤微，有兵众，威加诸部，中国复禁绝之，遂谋内侵，乃命線贵趣召陇川土官多士宁。士宁言中国广大，诫勿妄动，瑞体稍稍寝。未几，士宁为其下岳凤所杀，干崖宣抚刀怕举亦死。罕拔乃请瑞体入干崖，干崖举，则陇川可坐定也。瑞体子应里桀黠多智，言于瑞体曰：“陇川、干崖虽无主，远难猝取。孟养思个近在肘腋，又吾世仇，万一乘虚顺流下，祸不测。”瑞体深然之，因借木邦兵一万取干崖，而自率兵侵孟养。既至，屡为思个所败，思个亦退保孟伦，相持久之。而陇川书记岳凤欺其主幼，私赍赂投缅，结为父子。蛮莫土目思哲亦迎附瑞体，调缅兵万余，出入于迤西界上，以牵制思个。复征木邦罕拔兵，会岳凤于陇川，袭孟密。
万历元年(1573)，缅甸军队进入陇川，岳凤便将多士宁的妻子儿女和宗族的亲属全部杀死，接受缅甸莽瑞体的任命，占据陇川为宣抚，并与罕拔、思哲一起盟誓，一定攻下孟密，尊奉莽瑞体与中国相抗衡。他们伪造锦囊象函，内装贝叶缅文，声称是西南金楼白象主莽哒喇弄王书报天皇帝。书函中的言辞轻侮倨傲。罕拔又替缅甸人去招抚干崖土舍刀怕文，答应让他代理其兄的职务。刀怕文拒绝了罕拔，并与罕拔战斗。此时正好碰上莽应里率领二十万军队分别戍守陇川、干崖之间，因他们突然来临，刀怕文溃败逃奔到永昌。莽应里便夺取干崖的官印，交付给罕拔的妹妹，以女官来摄理宣抚职务，让盏达的副使刀思管和雷弄的经历廖元相两人辅佐她，共同守卫干崖，以防中国。至此，木邦、蛮莫、陇川、干崖等地的蛮族人，都依附于缅甸，只有孟养未被缅甸攻下。
万历元年，缅兵至陇川，入之。岳凤遂尽杀士宁妻子族属，受缅伪命，据陇川为宣抚。乃与罕拔、思哲盟，必下孟密，奉瑞体以拒中国。伪为锦囊象函贝叶缅文，称西南金楼白象主莽哒喇弄王书报天皇帝，书中嫚辞无状。罕拔又为缅招干崖土舍刀怕文，许代其兄职。怕文拒之，与战。适应里率众二十万分戍陇、干间，以其兵骤临之，怕文溃奔永昌。遂取干崖印，付罕拔妹，以女官摄宣抚，召盏达副使刀思管、雷弄经历廖元相佐之，同守干崖，以防中国。于是木邦、蛮莫、陇川、干崖诸蛮，悉附缅，独孟养未下。
金腾副使许天琦派遣指挥侯度带着檄文去安抚孟养。思..接到檄文后，更坚定了抵抗缅甸的信心。缅甸发大军攻打孟养，思..告急。此时许天琦刚死，掌管事务的罗汝芳犒劳了思..的使者，让他先回去等待救援，自己调兵到腾越。思..听到援兵来了，大喜，让土目马禄喇送等带领一万多人，切断缅甸军队的粮道，并引导大军埋伏在戛撒，诱使缅甸军队深入。思..率领蛮族军队冲锋在前，约定前来援救的官军从陇川尾随袭击敌人。缅甸军队既遭败绩，粮食又断绝，只好屠杀大象和马来吃，莽瑞体的处境非常狼狈。此时有人将这情形陈述给巡抚王凝，说把莽瑞体消灭了对官府也不利，王凝便急忙派使者飞马去制止援军。罗汝芳看到王凝的檄文后就退兵，思..等待的援军没有到。岳凤侦察了这个消息后，集结了陇川的军队二千人，日夜兼程赶到戛撒把莽瑞体从一条小路救出逃走。思..带兵追击，大败缅甸军队，这次几乎将莽瑞体抓获。
金腾副使许天琦遣指挥侯度持檄抚谕孟养。思个受檄，益拒缅。缅大发兵攻之，思个告急。会天琦卒，署事罗汝芳犒思个使，令先归待援，遂调兵至腾越。个闻援兵至，喜，令土目马禄喇送等领兵万余，绝缅粮道，且导大兵伏戛撒诱缅兵深入。个率蛮卒冲其前，而约援兵自陇川尾击之。缅兵既败，粮又绝，屠象马以食，瑞体窘甚。会有陈于巡抚王凝，言生事不便者，凝驰使止援军。汝芳闻檄退，思个待援不至。岳凤侦知之，集陇川兵二千兼程进，导瑞体由间道遁去。思个追击之，缅兵大败，当是时几获瑞体。
六年(1578)，朝廷大臣商议后派使者到孟养，让思..归还所俘虏的缅甸士兵和战象，并赏给他们金帛，用好言好语抚慰劝谕他们。莽瑞体不向朝廷谢恩。七年，永昌千户辛凤奉朝廷使命到孟密去买大象，思忠将辛凤抓起来送到缅甸。缅甸将辛凤遣送了回来。该年，缅甸又进攻孟养，以报戛撒之仇。思..因没有援兵而失败，将要逃往腾越时，中途被他手下的人抓获，送给莽瑞体。莽瑞体杀死思..，全部兼并了孟养。八年，巡抚饶仁侃派人去招抚缅甸，缅甸人并不响应。
六年，廷议遣使至孟养，俾思个还所俘缅兵象，并赉以金帛，好言慰谕之。瑞体不谢。七年，永昌千户辛凤奉使买象于孟密，思忠执凤送缅，缅遣回。是年，缅复攻孟养，报戛撒之怨。思个以无援败，将走腾越，中途为其下所执，送瑞体，杀之，尽并孟养地。八年，巡抚饶仁侃遣人招缅，缅不应。
十年(1581)，岳凤带领缅甸军队攻破干崖，从罕氏手中夺取了干崖官印，并俘虏了罕氏。不久，莽瑞体死，他的儿子莽应里接位。岳凤唆使莽应里杀死罕拔，将罕拔手下的人全部俘虏；又说服莽应里带兵和战象数十万，分几路向边境侵犯。十一年他焚烧抢劫了施甸，进犯顺宁。岳凤的儿子曩乌带领六万人，突然窜到孟淋寨，指挥吴继勋、千户祁维垣都战死。他们又攻破盏达，副使刀思定向官军求救而不得，城被攻破，他的妻子儿女和族人都被杀尽。缅甸军队还窥视腾冲、永昌、大理、蒙化、景东、镇沅等郡。巡抚刘世曾请求以南京的坐营中军刘纟廷为腾越游击，将武靖参将邓子龙移为永昌参将，让他们各带兵五千前去进剿，同时调遣各地的土军响应和支援他们。此时，缅甸也集合军队进犯姚关。刘纟廷、邓子龙在攀枝花大破缅甸军队，又乘胜追击，从十年十月至十一年四月，共斩敌人首级一万多人。刘纟廷等又带兵从陇川、孟密出发，直抵阿瓦，缅甸将领猛勺到刘纟廷处投降。猛勺是莽瑞体的弟弟。守卫陇川、孟养、蛮莫的缅甸军队将领都逃走了，岳凤和他的儿子也都伏法被诛杀。官军平定陇川后，便回去了。莽应里便派他的儿子莽思斗守卫阿瓦，又向孟养、蛮莫进攻，声称要报仇。副使李材已在腾冲准备了军队，派兵支援两地的守军。官军与缅甸军队在遮浪大战，大破他们的象阵，活捉了五千多人。
十年，岳凤导缅兵袭破干崖，夺罕氏印，俘之。俄，瑞体死，子应里嗣。岳凤嗾应里杀罕拔，尽俘其众。又说应里起兵象数十万，分道内侵。十一年焚掠施甸，寇顺宁。凤子曩乌领众六万，突至孟淋寨，指挥吴继勋、千户祁维垣战死。又破盏达，副使刀思定求救不得，城破，妻子族属皆尽。且窥腾冲、永昌、大理、蒙化、景东、镇沅诸郡。巡抚刘世曾请以南京坐营中军刘綎为腾越游击，移武靖参将邓子龙为永昌参将，各提兵五千赴剿，并调诸土军应援。缅亦合兵犯姚关，綎与子龙大破之于攀枝花地，乘胜追击，自十年十月至十一年四月，斩首万余。复率兵出陇川、孟密，直抵阿瓦，缅将猛勺诣綎降。勺，瑞体弟也。缅将之守陇川、孟养、蛮莫者，皆遁去，岳凤及其子皆伏诛。官军定陇川，遂归。应里乃以其子思斗守阿瓦，复攻孟养、蛮莫，声言复仇。副使李材备兵腾冲，遣兵援之，战于遮浪，大破其象阵，生擒五千余人。
此前，蛮莫的酋长思化投奔缅甸。李材派人前去招抚他，思化便向朝廷投降。十九年，莽应里又率领缅甸军队包围了蛮莫，思化向官军告急。此时正碰上天气大暑，军队前进很慢，副将万国春星夜急驰赶到蛮莫，设置了许多火炬作为疑兵之计，缅甸人害怕官军袭击便退兵，万国春乘机追击打败缅军。二十二年，巡抚陈用宾在腾冲设置八个关，留兵戍守，并招募人到暹罗，约暹罗出兵夹攻缅甸。缅甸初始时是以猛卯的酋长多俺为向导，进犯东路。至此，缅甸派木邦的罕钦擒杀了多俺，在猛卯修筑堡垒，大兴屯田。同一年，缅甸的思仁带兵进犯蛮莫，打败了蛮莫的守军，将蛮莫的酋长丙测斩杀了。
先是，蛮莫酋思化投缅。材遣人招之，思化降。十九年，应里复率缅兵围蛮莫，思化告急。会天暑，军行不前，裨将万国春夜驰至，多设火炬为疑兵，缅人惧而退，追败其众。二十二年，巡抚陈用宾设八关于腾冲，留兵戍守，募人至暹罗约夹攻缅。缅初以猛卯酋多俺为向导，寇东路。至是遣木邦罕钦擒多俺杀之，前筑堡于猛卯，大兴屯田。是年，缅帅思仁寇蛮莫，败之，斩其渠丙测。
二十三年(1595)，莽应里属下的孟琏、孟艮两个土司请求向朝廷献贡，镇巡官将此上报朝廷，朝廷讨论后让该地原来的差官黎景桂带上银币去赏赐他们。黎景桂到达他们那里后，他们竟然不接受。皇帝下诏认为黎景桂初次办事贪功，结果使朝廷蒙受侮辱，交给狱官处理。三十一年，阿瓦的雍罕、木邦罕拔的儿子罕衤盍都向朝廷献贡通好，缅甸的势力顿时衰落。暹罗的得楞又连年向缅甸发动进攻，杀死缅甸王的长子莽机挝，古喇也遭残破。从此他们不敢向内地边境进犯，但在缅甸附近的几个部落依然像当初一样依附于他们。
二十三年，应里属孟琏、孟艮二土司求朝贡，镇巡以闻。朝议令原差官黎景桂赍银币赐之，至境，不受。诏以景桂首事贪功纳侮，下于理。三十一年，阿瓦雍罕、木邦罕拔子罕衤盍俱入贡，缅势顿衰。暹罗得楞复连岁攻缅，杀缅长子莽机挝，古喇残破。自此不敢内犯，然近缅诸部附之如初。崇祯末，蛮莫思绵为缅守曩木河。及黔国公沐天波等随永明王走蛮莫，思绵使告缅。缅遣人迎之，传语述万历时事，并出神宗玺书，索今篆合之，以为伪。天波出己印与先所颁文檄相比无差，始信。盖自天启后，缅绝贡职，无可考验云。
崇祯末年，蛮莫的思绵替缅甸守卫曩木河。等到黔国公沐天波等人随永明王逃往蛮莫时，思绵派人告诉了缅甸。缅甸派人迎接沐天波等人，还传话述及万历年间的一些时事，出示盖有神宗皇帝印玺的诏书，向沐天波等人索讨现今的玺印来合。结果不合，他们以为是假冒的。沐天波又出示自己的官印与原先颁发给缅甸的檄文谕书上的官印相比较，没有差别，他们才相信。自从天启皇帝即位以后，缅甸就与朝廷断绝了朝贡和授职的往来关系，因而他们的情况也就无从查考验证了。
干崖，奋名干赖〈目夹〉，僰人居之。东北接南甸，西接陇川，有平川众冈。境内甚热，四时皆蚕，以其丝织五色土锦充贡。元中统初，内附。至元中，置镇西路军民总管府，领三甸。洪武十五年改镇西府。永乐元年设干崖长官司。二年颁给信符、金字红牌并赐冠服。三年，干崖长官曩欢遣头目奉表贡马及犀、象、金银器，谢恩，赐钞币。五年设古剌驿，隶干崖。曩欢复遣子刀思曩朝贡，赐赉如例。自是，三年一朝贡不绝。宣德六年改隶云南都司。时长官刀弄孟奏，其地近云南都司，而岁纳差发银于金齿卫，路远，乞改隶，而输银于布政司。从之。正统三年命仍隶金齿军民指挥使司。六年升干崖副长官刀怕便为长官司，赐彩币，以归附后屡立功，从总兵官沐昂请也。九年升干崖为宣抚司，以刀怕便为宣抚副使，刘英为同知，从总督王骥请也。
木邦，另名孟邦。元朝至元二十六年(1289)，朝廷在此设立木邦路军民总管府，下领三个甸。明朝洪武十五年(1382)，朝廷派兵平定云南后，将该地改为木邦府。建文末年，土知府罕的法派人向朝廷贡献马和金银器，皇帝则赏赐钞币给他们。
弘治三年，干崖土舍刀愈怕欺其侄刀怕落幼，劫印夺职。蛮众不服，遂起兵相攻。四年，按察司副使林俊同参将沐详移文往谕，始释兵归印。事闻，帝以镇巡官不以时奏报，责之。嘉靖三十九年，缅酋莽瑞体叛，招干崖诸土官入寇。万历初，宣抚刀怕举死，妻罕氏，木邦宣慰罕拔妹也。拔既叛附缅，召怕举弟怕文袭职以臣缅，且许以妹。怕文不受，与战。缅兵十万骤临，怕文溃奔永昌。罕拔遂取干崖印付罕氏。十年，陇川岳凤破干崖，夺罕氏印。十一年，游击刘綎破陇川，凤降，追印竟不得。而干崖部众自相承代，亦莫得而考云。
永乐元年(1403)，皇帝派遣宦官杨蠧持敕将新皇帝即位之事谕告木邦的各位土官。第二年，木邦的土官便派人来京城向朝廷献贡物。这时麓川向朝廷诉说木邦侵占了他们的土地，皇帝让西平侯去劝谕木邦退还侵占的土地，将木邦改为军民宣慰使司，任命知府罕的法为宣慰使，给他颁发诰印。此时，朝廷所派遣的官军正征讨八百，罕的法出兵为官军助战，攻打了江下等十多个寨子，斩敌人的首级五百多个。皇帝下诏派镇抚张伯恭、经历唐变到木邦，向罕的法和他的部下首领各按等级赏赐白金和锦币。第二年罕的法等人派遣使者向皇帝进献马和土产，以感谢皇上的恩德。皇帝按惯例又给他们赏赐，并给罕的法的母亲和妻子也加赐锦绮。罕的法死后，他的儿子罕宾发前来京城朝贡，向朝廷请求允许他承袭其父亲的职务，皇帝命令赏赐冠服给他。七年罕宾发派使者到京城向皇上谢恩。同年，罕宾发又派人上奏，说缅甸宣慰使那罗塔屡次引诱我罕宾发叛乱，我罕宾发不敢跟随他们叛逆朝廷，如果朝廷派天兵下临我们地区，我罕宾发一定替朝廷舍命效力。皇帝嘉赏他的一片忠心，派遣宦官徐亮带着皇帝的敕谕去慰劳他，给他赏赐白金三千两、锦绮三百表里，给他的祖母、母亲和妻子赏赐织金文绮、纱罗各五十匹。从此，他们每三年都派使者向朝廷贡献马和大象。十一年，罕宾发派遣使者给朝廷献上所俘虏的缅甸人。当时木邦攻破了缅甸二十多个城寨，斩杀和俘虏了不少缅甸叛军，将他们都押送到京城献给朝廷。
潞江，地在永昌、腾越之间，南负高仑山，北临潞江，为官道咽喉。地多瘴疠，蛮名怒江甸。至元间，隶柔远路。永乐元年内附，设潞江长官司。其地旧属麓川平缅，西平侯奏其地广人稠，宜设长官司治之。二年颁给信符、金字红牌。九年，潞江长官司曩璧遣子维罗法贡马、方物，赐钞币，寻升为安抚司。曩璧来朝，贡象、马、金银器，谢恩。
宣德三年(1428)皇帝派遣宦官徐亮带着皇帝的敕谕去承袭其父职务的新宣慰罕门法，给他和他的祖母、母亲和妻子赐予文绮。八年，木邦与麓川、缅甸相互争夺土地，他们将此事上诉朝廷，皇帝命令沐晟和云南三司的官员共同去调查审核此事。
宣德元年，曩璧遣人贡马，请改隶云南布政司，从之。遣中官云仙赍敕及绮币赐曩璧。三年，黔国公沐晟奏，潞江千夫长刀不浪班叛归麓川，劫潞江，逐曩璧入金齿，据潞江驿，逐驿丞周礼，立寨固守，断绝道路，请发兵讨。帝敕晟与三司计议。五年，晟奏，刀不浪班惧罪，还所据地，归旧部，输役如故，乞宥之。报可。是年置云南广邑州。时云仙还言：“金齿广邑寨，本永昌副千户阿干所居。干尝奉命招生蒲五千户向化。今干孙阿都鲁同蒲酋莽塞等诣京贡方物，乞于广邑置州，使阿都鲁掌州事，以熟蒲并所招生蒲属之。”帝从之，遂以阿都鲁为广邑州知州，莽塞为同知，铸印给之。八年改金齿永昌千户所为潞江州，隶云南布政司，以千夫长刀珍罕为知州，刀不浪班为同知，置吏目及清水关巡检各一员。
正统三年(1438)，朝廷派兵征讨麓川，皇帝敕谕木邦宣抚带兵一起会剿。五年，总兵官沐昂派人从小路到达木邦，得知宣慰罕盖法和他的祖母美罕板一起在孟定、孟琏地区与麓川叛军激战，杀死麓川的部落酋长二十人，斩杀叛军三万多人，缴获马和大象及军用器械很多。皇帝嘉奖他们的功劳，给罕盖法加封为怀远将军，封美罕板为太淑人，赏赐给他们金带和彩帛。七年，总督王骥上奏说罕盖法派兵攻下了麓川的板罕、贡章等村寨，追击到孟蒙，抓获麓川首领的儿女七人，缴获大象十二只，麓川酋长思任发父子俩逃往孟广。皇帝命令指挥陈仪前去慰劳木邦宣慰，并传达皇帝的话说：“木邦若能自动替朝廷效力，活捉贼人的首领献给朝廷，则将把麓川的土地和人民划归木邦，作为报酬。”八年朝廷免除了木邦每年必须筹集上交黄金一万四千两的差役。木邦派人到朝廷谢恩，并献上所俘获的思任发的家属。朝廷又赏赐彩帛奖励和犒劳他们。十一年，缅甸向朝廷献上思任发的首级，木邦也派使者一同前往，并且还向朝廷献贡物。他们都要求皇帝兑现诺言，将麓川划归他们。兵部认为麓川地区已经设置了陇川宣抚司，不能随意废置，请求朝廷将孟止划归木邦，并派官员去谕祭罕盖法的母亲，以表彰他们对朝廷的忠心和勤勉，连续三年免去他们每年筹办上交银子八锭的任务。皇帝同意按兵部的意见办理。
正统三年从黔国公沐晟奏，改潞江安抚司仍隶金齿，悉还旧制。五年，安抚使線旧法以麓川思任发叛来告，谕整兵以俟。未几，麓川贼遣部众夺据潞江，杀伤官军，潞江遂削弱。
景泰元年(1450)，罕盖法上奏，请求将陇川边界上的者阑景线划归木邦。朝廷还未做出决定，罕盖法的儿子罕落发便突然出兵占领了者阑景线。陇川宣抚刀歪孟为此上诉到总兵官沐瞞那里。沐瞞派使者到木邦，劝谕罕盖法退还者阑景线，将底麻划归了木邦。四年，罕落法承袭了父亲的职务。他的族人起来发难，罕落法躲避到孟更，派人向总兵官求救。沐瞞将此事上奏朝廷，皇帝下诏让左参将胡志调兵去招抚劝谕他们。胡志招抚了罕落法的族人，并与他们设盟定誓后就回来了。而罕落法还是不敢回木邦，避居在孟都。孟都靠近陇川，每年都调派二百蛮族士兵去保护罕落发。
正德十六年，安抚司土官安捧夺其从弟掩庄田三十八所，掩讼于官，不报。捧遂集蛮兵围掩寨，纵火屠掠，掩母子妻妾及蛮民男妇死者八十余人，据有其地。官军诱执之，捧死于狱。帝命戮尸弃市，其子诏及党与皆斩。天启间，有線世禄者，继袭安抚。
天顺元年(1457)，镇守当地的宦官罗王圭上奏说：“罕落法与他的部下相互攻击，现派人来求援。我们商量是否委托南宁伯毛胜和都督胡志适量调遣官军，相机进剿。”皇帝认为罕落法与他部下的攻击不是侵犯边境的疆界，不答应派官军前去剿捕。二年，罕落法上奏，说他遭受思坑、曩罕弄的攻击，请求朝廷派兵进剿。皇帝命令总兵官分别处理此事。六年，总兵官沐瓒上奏说，罕落法屡次侵犯陇川，他想把戍守贵州的八千军队调拨回来守卫陇川。皇帝下诏让沐瓒留四千军队在贵州。
南甸宣抚司，旧名南宋，在腾越南半个山下，其山巅北多霜雪，南则炎瘴如蒸。元置南甸路军民总管府，领三甸。洪武十五年改南甸府。永乐十一年改为州，隶布政司。宣德三年，南甸为麓川侵夺，有司请讨。不许，降敕诫谕麓川，俾还侵地。五年，南甸州奏：“先被麓川宣慰司夺其境土，赖朝廷威力复之，若不置官司以正疆界，恐侵夺未厌，乞置四巡检司镇之。”帝命吏部除官。八年又奏：“与麓川接境，旧十二百夫长在腾冲千户所时，赖邦哈等处军民兼守。后麓川侵据，不守者十余年。今蒙敕谕还，窃恐再侵，百姓逃移，乞于赖邦哈、九浪、莽孟洞三处各置巡检，以土军杨义等三人为之。”命下三司勘覆，授之。
成化十年(1474)，木邦管辖下的孟密，有个蛮族妇女曩罕弄带人侵入掠夺陇川，黔国公沐琮将此事上奏给朝廷。曩罕弄，是已故木邦宣慰罕揲法的女儿，长大后嫁给了孟密的部落长思外法。当地有宝井。罕揲法死后，由其孙子罕落法承袭官职。曩罕弄以自己是长辈自居，不喜欢受罕落法的节制，唆使族人与罕落法争权夺位。景泰年间，曩罕弄背叛木邦，赶走了宣慰，占领了宣慰官署，到邻近的陇川、孟养等地烧杀抢劫，兵力一天比一天盛。她自称是天娘子，她的儿子思柄则自称宣慰。黔国公沐琮上奏，请求朝廷委派云南的三司官员前去招抚她。曩罕弄竟然骄横傲慢，不听从招抚，还想从外面勾结交趾的军队，威逼胁迫木邦、八百等蛮族部落。沐琮又将此情况上奏给朝廷。兵部尚书张鹏主张对曩罕弄用兵。皇帝下诏让朝廷大臣集体讨论此事，朝廷大臣多认为孟密与木邦之间的仇杀，并没有侵犯边境，只应该安抚、劝谕。因而皇帝命令副都御史程宗骑马传递文书，要他与充当翻译的序班苏铨一起前往木邦。这时是成化十八年。过了一年，孟密的思柄派人到京城向朝廷入贡，朝廷设宴款待思柄的使者，并按土官的惯例赏赐思柄。不久，孟密上奏说遭受木邦的侵扰，请求朝廷将孟密另设一个安抚司。张鹏认为太监覃平和御史程宗安抚驾驭该地的蛮族人已有成效和头绪，于是命令程宗去云南巡抚，派覃平和程宗一起到金齿去劝谕他们。对于孟密到底是仍让其隶属于木邦，还是在该地另外设置一个安抚司，由他们处理后将详细情况上报朝廷。
正统二年，土知州刀贡罕奏：“麓川思任发夺其所辖罗卜思庄二百七十八村，乞遣使赍金牌、信符谕之退还。”帝敕沐晟处置奏闻。麓川之役自是起。九年升州为宣抚司，以知州刀落硬为宣抚使，通判刘思勉为土同知。六年颁给金牌、信符、勘合，加敕谕之。十年免所欠差发银两，令安业后，仍前科办。
原先，曩罕弄私自占据孟密时，将孟密从木邦中分离出来。但她也担心邻近边境地区不平静，便派人从小路抵达云南，又从云南到达京城，向朝廷贡献宝石和黄金，请求朝廷在孟密开设治所，让孟密直接隶属于布政司的管辖。内阁大臣万安想答应他们。而刘王羽、刘吉都认为孟密原是木邦的属下，现今曩罕弄背叛木邦，到朝廷来请命，如果答应他们的请求，那么有哪一个土官不会解体呢？苏铨将这个情况私下里告诉了程宗。程宗又上奏给朝廷，说曩罕弄与木邦之间的仇杀历时已很长久，双方已很难再合了，这种情况各蛮族人都已了解。如果朝廷此时显示自己的恩德，宽恕曩罕弄等人的罪行，在孟密开设官府衙门，让他们归还所侵占的别人的土地，则他们都会踊跃地听从朝廷的命令。况且，木邦也已答允服从朝廷的安排，因此请求朝廷在孟密另设官府。兵部答复同意程宗的请求。二十年，朝廷在孟密设置了安抚司，任命思柄为安抚使。此时孟密占了宝井之利，以宝井来结纳四周的各部落。而木邦遭受孟密的侵略，军力更弱，无法自做决断，虽然屡次上奏朝廷，诉说自己的冤屈，最终也没法获得公正。
天顺二年复置南甸驿丞一人，以土人为之。时宣抚刀落盖奏南宁伯毛胜遣腾冲千户蔺愈占其招八地，逼民逃窜。敕云南三司官同巡按御史诣其地体勘，以所占田寨退还，治胜、愈罪。
弘治二年(1489)，云南的守卫大臣上奏说，孟密的曩罕弄先后侵占了木邦的二十七处土地，又引诱木邦的头目放卓孟等人背叛主人，其势是必全部吞并木邦而后已。请求朝廷下诏给八百宣慰司，让他们与木邦和好，相互救援；请求朝廷下敕谕给木邦宣慰，让他收复人心，与骨肉亲人相亲相爱，不要让孟密乘机引诱使他们亲人之间互相背叛，以致自己孤立自己，自己削弱自己。如果孟密听从朝廷的劝谕，停止侵扰邻境，才允许曩罕弄的孙子承袭官职。朝廷决定按该奏章的建议施行，并让云南的守卫大臣亲自到金齿给当地的蛮族人讲清楚这些道理。同时，朝廷还降敕追究前任云南镇巡官受赂招致侮辱而最终又挑起争斗的责任。三年，朝廷又追究已辞官在家的南京工部尚书程宗的罪行。先前，程宗以右副都御史的身份奉朝廷之命率领苏铨前去抚谕木邦和孟密。苏铨接受了思柄贿赂的黄金，欺骗程宗，让他上奏朝廷设置了孟密安抚司。苏铨又教思柄假装归还木邦的土地，而实际上占领如故。这样，思柄便益发骄横。至此，木邦宣慰罕..法将此事揭发出来，而程宗此时已辞官在家，巡按官请求追治程宗的罪。具体的审判状送上来后，皇帝认为程宗所犯的罪发生在大赦以前，可不再追究了。六年，云南的守卫大臣上奏说孟密侵夺木邦的土地，连年用兵祸患不断，这种状况已有四十多年了。朝廷屡次招抚他们，他们屡次叛乱，其势力越来越猖獗，请求朝廷调遣军队前去征讨。兵部讨论认为孟密安抚司，当初属布政司管辖，现今将其改为隶属于木邦，便造成相互争斗杀戮，若按当初那样让孟密安抚司隶属于布政司，则可息兵。皇帝同意了这个提议。
南甸所辖罗卜思庄与小陇川，皆百夫长之分地。知事谢氏居曩宋，闷氏居盏西，属部直抵金沙江，地最广。司东十五里曰蛮干，宣抚世居之。南百里有关，立木为栅，周一里。曰南牙，甚高，山势延袤一百余里，官道经之。上有石梯，蛮人据以为险。
当初，孟密之所以又一次背叛木邦，是因为木邦的宣慰罕..法亲自到孟乃寨去迎接妻子，孟密的土舍思揲乘虚袭击、占领了木邦，诱降了罕..法手下的头目高答落等人，聚兵阻断罕..法的归路。罕..法无法归来，便在孟乃寨呆了三年。于是巡抚张诰等人联合上奏朝廷，建议朝廷派遣文武大员到孟密去劝谕思揲退出木邦，思揲还是不服。张诰于是派遣官员督率陇川、南甸、干崖三个宣抚司，积聚粮草开通道路，摆出一定出征的架势；又命令汉族官员和土舍都炫耀兵力以威慑他们。高答落等人有所畏惧，谋划让罕..法归来。思揲于是想杀高答落，罕..法急忙向邻近部落求救，调遣土兵与陇川等三个宣抚的军队会合，到达蛮遮，共同包围了思揲。思揲畏惧，于是罢兵。张诰等人将此事上奏朝廷，请求朝廷奖赏有功者。兵部认为罕..法虽然回到了木邦，但是思揲还未悔过自己的罪行，必须让他歃血为盟，归还所侵占别人的土地，献出叛逆之徒，永远停息争端，才能论功行赏。这个意见上报给了皇帝。
芒市，旧曰怒谋，又曰大枯〈目夹〉、小枯〈目夹〉，在永昌西南四百里，即唐史所谓茫施蛮也。元中统初内附。至元十三年立茫施路军民总管府，领二甸。洪武十五年，置茫施府。正统七年，总兵官沐晟奏：“芒市陶孟刀放革遣人来诉，与叛寇思任发有仇。今任发已遁去，思机发兄弟三人来居麓川者蓝地方，愿擒以献。”兵部言：“放革先与任发同恶，今势穷乃言结衅，谲诈难信。宜敕谕放革，如能去逆效顺，当密调土兵助剿机发。”从之。八年，机发令其党涓孟车等来攻芒市，为官军所败。放革来降，靖远伯王骥请设芒市长官司，以陶孟刀放革为长官，隶金齿卫。成化八年，木邦曩罕弄乱，掠陇川。敕芒市等长官司整兵备调。万历初，长官放福与陇川岳凤联姻，导缅寇松坡营。事觉，伏诛，立舍目放纬领司事，辖于陇川。芒市川原广邈，田土富饶，而人稍脆弱云。
九年(1496)，罕..法和思揲各派使者到京城献贡物，皇帝闻报以后按惯例给以赏赐。当初，思揲包围蛮遮时，木邦宣慰的妻子向孟养的思陆发求救。孟密素来就怕思陆发的军队，听说思陆发将到，马上就解围而去。木邦便与思陆发谋划共同谋取孟密，于是蛮族人中的祸患又在孟养人身上了。自从万安、程宗调查处理此地的蛮人情况有所失当之后，各蛮族酋长纷纷叫嚷退出中国，以致朝廷用兵达数十年。
者乐甸，本马龙他郎甸猛摩地，名者岛。洪武末内附，隶云南布政司。永乐元年设者乐甸长官司，改隶云南都司，以沐晟言其地广人稠也。十八年，长官刀谈来朝，贡马。自是，皆以刀氏世领司事。其地山险多瘴，介于镇沅、元江、景东间。日事攻战，铠械犀利，兵寡而敕，诸部畏惮之。
嘉靖初年，思陆发的儿子思伦与木邦宣慰罕烈共同袭击并杀死了缅甸的酋长莽纪岁，将缅甸瓜分了。后来莽瑞体强大后，想向木邦报仇。隆庆二年(1568)，木邦土舍罕拔向官府报告自己想承袭宣慰职务，有关官员向罕拔索讨贿赂，不得就不替他向上请求。罕拔一怒之下与其弟弟罕章一起聚兵切断来往的道路，致使商旅不通，而他们自己的食盐也很缺乏，于是便向缅甸求援。缅甸送给他们五千..食盐，从此他们反而感激缅甸人，携带着金子、宝器、大象和马匹前去感谢。莽瑞体也以厚礼还报他们。于是缅甸与木邦关系甚欢，互相约为父子关系。莽瑞体死后，莽瑞体的儿子莽应里听了岳凤的话将罕拔诱杀，这是万历十一年(1583)的事。
茶山长官司，永乐二年颁给信符、金字红牌。八年，长官早张遣人贡马。宣德五年置滇滩巡检司。以长官司奏滇滩当茶山瓦高之冲，蛮寇出没，民不能安，通事段胜颇晓道理，能安人心，乞置司，以胜为巡检。从之。
罕拔的儿子罕进忠镇守木邦，莽应里派遣弟弟莽应龙去袭击木邦。罕进忠的孽子罕凤和耿马的舍人罕虔想活捉罕进忠，把他献给莽应龙。罕进忠携带着妻子儿女逃向内地。罕虔等人追到姚关，焚烧了顺宁才离去。十二年，官军在姚关大破缅甸军队，立罕进忠的儿子罕钦为宣慰。罕钦死后，他的叔叔罕衤盍约暹罗一起攻打缅甸，缅甸人便恨罕衤盍。三十四年，缅甸派兵三十万包围了木邦。罕衤盍向内地官军求救，官军不来，结果木邦被缅军攻陷，罕衤盍被俘。缅甸私自册封孟密的思礼为宣慰，让他管理木邦。此事传到朝廷后，朝廷罢黜了总兵官陈宾的官职，木邦于是也灭亡了。
孟琏长官司，永乐四年四月设。时孟琏头目刀派送遣子坏罕来言，孟琏旧属麓川平缅宣慰司，后隶孟定府。而孟定知府刀名扛亦故平缅头目，素与等夷，乞改隶。遂设长官司，隶云南都司，命刀派送为长官，赐冠带、印章。正统四年，思任发反，以兵破孟琏，遂降于麓川，为木邦宣慰罕盖法击败。七年，总督王骥征麓川，招降孟琏、亦保等寨。敕赐孟琏故长官司刀派罕子派乐等彩币，以麓川平故也。嘉靖中，孟琏与孟养、孟密诸部仇杀数十年，司废。至万历十三年，陇川平，复设，称猛脸云。
孟养，蛮族人称为迤水，该地有香柏城。元朝至元年间，朝廷在孟养设置云远路军民总管府。明朝洪武十五年(1382)，朝廷将云远路军民总管府改为云远府。云远府以前隶属于平缅宣慰司，后来平缅的思伦发被其部属所驱逐，逃到京城。皇帝命令西平侯沐春用兵把思伦发送回去，归还给他以前的领地。
里麻长官司，永乐六年设，隶云南都司，以刀思放为长官。时思放为里麻招刚。招刚者，故西南蛮官名。思放籍其地来朝，请授职事，遂有是命，仍赐印章、冠带。八年遣头目贡马。
明成祖即皇帝位后，将云远府改为孟养府，任命土官刀木旦为知府。永乐元年(1403)，刀木旦派人向皇帝进献土产和金银器，皇帝给予他们赏赐并把刀木旦的使者送了回去。二年，朝廷又将孟养府改升为孟养军民宣慰使司，任命刀木旦为宣慰使，给他颁赐诰印。四年，孟养戛里互相仇杀，缅甸宣慰那罗塔乘乱抢劫，杀死了刀木旦和他的儿子思栾发，占领了孟养。此事传到朝廷，皇帝下诏让行人张洪带着皇帝的敕谕去责问缅甸。那罗塔害怕朝廷讨伐，归还了孟养的境土。此时正好木邦宣慰使罕宾法因那罗塔侵占孟养，主动请求带兵讨伐，攻破了缅甸二十多个城寨，缴获了大象和马匹，献到京城。十四年朝廷又设置孟养宣慰司，任命刀木旦的次子刀得孟为宣慰使，任命刀木旦的侄子刀玉宾为同知。自从刀木旦被害后，孟养有三千多人跟随刀玉宾散居干崖、金沙江等地。朝廷曾经让刀玉宾执掌过宣慰使的职务以招抚属下众人，所以这次仍任命他为该司的同知，让他带领属下众人恢复旧业。十五年，刀得孟派使者向朝廷进献马匹和土产。
钮兀长官司，宣德八年置。钮兀、五隆诸寨在和泥之地，其酋任者、陀比等朝贡至京，奏地远蛮多，请授职以总其众。兵部请设长官司，从之。遂以任者为长官，陀比为副。
宣德五年(1430)，刀玉宾上奏说：“我的伯父刀木旦被缅甸人所杀，承蒙朝廷派遣官员查访我刀玉宾，授给我同知的职务。我被缅甸人所阻，无法返回孟养，只好在金齿寄居了二十多年。现今孟养又被麓川宣慰思任发所占领，请求朝廷派兵将我送回本土。”皇帝命令黔国公沐晟派兵护送他回孟养，但是当时的孟养仍被思任发所占领着。当时的孟养宣慰名叫刀孟宾，也寄居在云南。等到思任发失败后逃到缅甸时，他的儿子思机发偷偷地藏匿在孟养，请求朝廷招抚他。
东倘长官司，宣德八年置，隶缅甸宣慰。时缅甸宣慰昔得谋杀当荡头目新把的，而夺其地。新把的遣子莽只贡象、马、方物，乞置司，庶免侵杀，从之。置东倘长官司，命新把的为长官。
正统十三年(1448)朝廷敕谕让孟养的头目和思机发一起来京城朝贡，并答应给思机发进升官位和赏赐。思机发对朝廷有疑忌畏惧，竟然不来。皇帝认为孟养宣慰司的头目刀变蛮等人藏匿思机发，亲自列数他们的罪状：“孟养宣慰司是朝廷开设的，你刀变蛮等人竟敢违抗朝廷的命令，这是第一条可讨伐的罪状。思机发是叛贼的儿子，你们故意放纵他而不将其逮捕，这是第二条可讨伐的罪状。你们孟养的土地被思任发所侵夺，你们的宣慰也被他赶跑了，如今还寄居在云南，你们竟然与仇敌结为同党，这是第三条可讨伐的罪状。云南的总兵官世世代代都管辖你们的土地，现奉朝廷之命追捕叛贼的儿子，你们竟然不听从他的调度，这是第四条可讨伐的罪状。你们认为当地有山川险阻，官军无法轻易到达，又以为你们那里的气候多瘴气和麻疯，官军无法久居。自己势力强盛时则与官军抗拒为敌，自己势力弱小时则逃奔而去。殊不知昔日马援远征，山川险阻也挡不住他；诸葛亮五月渡金沙江，炎炎蒸气也无法伤害他。他们都能扑灭蛮人的叛乱，开拓国家的境土。何况今日朝廷所派的大军有必胜的机会，麓川的叛军就是前车之鉴。你们应急速悔过自新，让思机发亲自到京城来朝觐，这样还可给他封一个官分一块地，让他享受人生。如果他不肯出来，你们就应当把他抓起来，这是上策；寻找到思机发的藏身之处，报告给官军，让官军前去抓获，这是你们的中策；如果你们代他搪塞支吾官军，让他逃跑躲藏起来，则连你们也一起剿灭，那时你们就悔之晚矣！”此时官军已经是第三次征讨麓川，皇帝降旨一定要活捉思机发，并将此意图悄悄地谕告总督王骥，又敕谕让在云南安居的前孟养宣慰刀孟宾替官军做向导。等到朝廷出兵连年征讨，思机发最终还是逃跑了，没抓住。于是把孟养的土地交给缅甸宣慰马哈省管治，命令他去捕获思机发。此时是正统十四年(1449)。
瓦甸长官司，初隶金齿，永乐九年改隶云南都司。土官刀怕赖言金齿远，都司近，故改隶焉。宣德八年置曲石、高松坡、马缅三巡检司。初，长官司言其地山高林茂，寇盗出没，人民不安，乞置巡检司，以授通事杨资、杨中、范兴三人，从之。命资于曲石，中于高松坡，兴于马缅。正统五年，长官早贵为思任发所获，杀其守者十七人，挈家来归。帝嘉其忠顺，命所司褒赏，以早贵为安抚，赐彩币、诰命。
景泰二年(1451)，思任发的儿子思卜发派使者向朝廷献贡物，请求朝廷允许他管理孟养这块故地。朝廷大臣讨论认为孟养这个地方已划归缅甸，不能再变更了。此时朝廷虽然没有答应他，而思卜发自己已偷偷地占领了孟养，连缅甸人也夺不下来。思卜发死后，他的儿子思洪发继嗣，从天顺、成化年间起，每次到京城朝贡，都是署的孟养的地名，俨然就是他们的封地似的。
促瓦、散金二长官司，皆永乐五年设，隶云南都司。其地旧属麓川，平缅。土蛮注甸八等来朝，请别设长官司，从之。命注甸八等为长官，各给印章。
成化年间，孟养金沙江的思陆发派人向朝廷贡献大象和马，皇帝派人设宴款待并按惯例给予他们赏赐。思陆发，是思任发的后裔子孙。太监钱能镇守云南时，思陆发常送珍宝给钱能，因此得以向朝廷入贡，称自己为孟养金沙江的思陆发，常表示要为朝廷立功以承袭祖先的官职。此时正好孟密安抚司的土舍思揲侵占了木邦，与木邦人连年争杀，当地守卫大臣讨论出兵征讨思揲，思陆发知道后主动请求为朝廷效力。当时蛮族人中都传说孟密人最怕思陆发的军队，于是参政毛科向总兵镇巡官请示是否动用思陆发，总兵镇巡官答允了。思陆发的军队还没到，思揲就解了对木邦的包围离去了。巡抚张诰建议调遣思陆发的军队，让他合力捕获思揲，于是便派使者到思陆发处督促他出兵。思陆发便派遣大陶孟伦索率领蛮族军队、大象和马一起渡过金沙江。伦索渡过金沙江后，指着天空中的鹰对张诰派来的使者说“：我们这些人就好像是这只鹰，夺取了土地，就要占据所夺的土地并在其中生活。”毛科听说此事后甚为担忧。这时思揲派陶孟思英带兵守卫蛮莫，孟养的军队到达了，思英坚守不出，不久请求讲和。孟养的军队听说官军已与思英相约，接受思英投降，颇有怨言。这时官军的粮食已经绝乏了，于是便急忙引退。伦索也怕思英断他的归路，也取道干崖回去了。毛科想起伦索前番所说的话，急忙下令让孟养的军队回去守卫自己的疆界，孟养不听从号令。当初，靖远伯王骥与他们有誓约在先，没有总兵官的信符和檄文，他们不能渡过金沙江。从这次违犯约定之后，他们数次兴兵渡过金沙江与孟密战斗。
木邦，一名孟邦。元至元二十六年立木邦路军民总管府，领三甸。洪武十五年平云南，改木邦府。建文末，土知府罕的法遣人贡马及金银器，赐钞币。永乐元年遣内官杨瑄赍敕谕木邦诸土官。明年遣人来贡。时麓川诉木邦侵地，命西平侯谕之，因改木邦为军民宣慰使司，以知府罕的法为使，赐诰印。时官军征八百，罕的法发兵助战，攻江下等十余寨，斩首五百余级。诏遣镇抚张伯恭、经历唐复往赐白金、锦币，及其部领有差。明年遣使贡象马、方物，谢恩。颁赐如例，复加赐其母及妻锦绮。罕的法卒，其子罕宾发来朝，请袭，命赐冠服。七年遣使谢恩。又遣人奏缅甸宣慰使那罗塔数诱宾发叛，宾发不敢从逆，若天兵下临，誓当效命。帝嘉其忠，遣中官徐亮赍敕劳之，赐白金三千两、锦绮三百表里，祖母、母、妻织金文绮、纱罗各五十疋。自是，每三年遣使贡象马。十一年，宾发遣使献缅甸俘。时木邦攻破缅甸城寨二十余，多所杀获，献于京师。
弘治十二年(1499)，云南巡按谢朝宣给朝廷上了这样一份奏章：
宣德三年遣中官徐亮赍敕及文绮赐袭职宣慰罕门法并及祖母、母、妻。八年，木邦与麓川、缅甸各争地，诉于朝，帝命沐晟并三司巡按公勘。
孟养的思陆发原本是麓川叛贼的子孙，窜居在金沙江外。成化年间，他曾占领缅甸的听盏。弘治七年朝廷征调他的军队渡过金沙江，于是他又占领了腾冲的蛮莫。不久他又纠集木邦的军队，攻打和焚烧了孟密安抚司，屠杀掳掠了蛮族百姓二千多人，抢走了大象、马和金宝，并有吞并孟密觊俞见故地的志向。等到有外国人恭们和腾冲人段和做他的主要谋士后，官府屡次招抚他也不听了。云南的会城离孟养很远，其声势很难直接到达。以前是在金腾添设一名镇守太监，专门招抚安顿蛮族百姓。而近段时间以来，太监吉庆贪婪凶暴，虽然表面上曾退还思陆发给他的贿赂？但蛮人已了解了他的贪性，又怎么知道蛮人不会借他退回原先贿赂的机会向他进献更多的贿赂！我听说蛮莫等地，乃是水陆交通汇集之地，蛮族人所需的器用全是从这里出来的，江西和云南大理的逃亡罪人大多逃向该地。云南的当差官员每每将违禁物品带往该地送人，泄漏官府的情报，甘做他们的心腹之人。镇夷关只有一个巡检，怎么能够禁止节制得了他们。我考虑孟养的武备抵不上中原的一个大县，以云南的军力兵临该地，就像压碎一个鸡卵那样容易。像现在这样搞成一征调他们就来，屡次安抚他们回去就是不退兵的状况，全是镇巡官在初始时措置失宜，中间又掺杂有逃亡的奸人在其中为他们谋划，最后又有招抚蛮族人的宦官在此坏事的缘故。我希望皇上垂恩念及边境地区百姓的困苦，把云南的镇守太监保留一名就够了，另外再选用指挥一人负责镇夷关的守备，将思陆发赶回到金沙江外，把腾冲的官司移到蛮莫，并命令木邦、孟密不得窥伺该地，这样才是万全之策。假如思陆发顽固不化，不听从朝廷的抚谕，便当坚决用兵镇压，将其全部剿灭，不留活口，作为土官中不法之徒的警戒。
正统三年征麓川，敕谕木邦以兵会剿。五年，总兵官沐昂遣人间道达木邦，得报，知宣慰