南蛮　巴郡南郡蛮　板楯蛮夷　西南夷　西南夷　夜郎　滇　哀牢　邛都　莋都　冉駹　白马氐
从前高辛氏时发生犬戎入侵，天子因为犬戎的侵凌残暴感到忧虑，但攻打犬戎又不能取胜。于是向天下的人寻访招募，凡是能得到犬戎的将领吴将军脑袋的人，赏给一千镒黄金、一万户的采邑，而且将小女儿嫁给他。当时天子养了一只狗，身上的毛呈五彩色，名叫架瓠。天子下令以后，槃瓠就VI衔人头来到宫阙下，群臣感到奇怪，一察看，竟然是吴将军的脑袋。天子大为高兴，但考虑没法将女儿嫁给槃瓠，又没有将官爵封给狗的道理，商议想报答狗但不知道怎么做合适。女儿知道后，认为皇帝下了命令，不可违背信义，因而请求嫁给槃瓠。天子迫不得已，于是将女儿嫁给槃瓠。槃瓠得到天子的女儿后，背起她跑到南山，住在石洞裹。槃瓠所在的地方艰险隔绝，人迹不到。于是天子的女儿脱去衣裙，梳成仆鉴那样的发髻，穿上独力的衣服。天子想念女儿，很悲伤，派使者去寻找，总是遇到刮风下雨，响雷和天空昏黑，使者没法前进。过了三年，她生下十二个孩子，六个男孩，六个女孩。槃瓠死后，孩子们互相结成夫妻。他们用树皮织成衣服，用草木果实给衣服染上颜色，喜欢穿五彩的衣服，衣服式样上都有尾巴的形状。他们的母亲后来回来了，将情况告知天子，于是天子派使者将孩子们都接来。他们的衣服颜色错杂鲜明，说话语音难辨，喜欢到高山深谷裹去，不喜欢在乎整空旷地带生活。天子顺应他们的心意，将名山大泽赐给他们。自此以后，他们种族繁衍开来，称为蛮夷。他们外表愚钝，内裹聪慧，安居本土，看重旧有的习俗。他们由于先父有功绩，母亲是天子的女儿，所以他们种田做生意，不需要符信就可以出入关门桥梁，不需要上交租税。凡是城邑的首领，朝廷都赐给他们印绶，冠用獭皮制成。他们称大首领为“精夫”，彼此称呼对方叫“缺徒”。现在的长沙武陵蛮就是他们的后代。

昔高辛氏有犬戎之寇，帝患其侵暴，而征伐不克。乃访募天下，有能得犬戎之将吴将军头者，购黄金千镒，邑万家，又妻以少女。时帝有畜狗，其毛五采，名曰槃瓠。下令之后，槃瓠遂衔人头造阙下，群臣怪而诊之，乃吴将军首也。帝大喜，而计槃瓠不可妻之以女，又无封爵之道，议欲有报而未知所宜。女闻之，以为帝皇下令，不可违信，因请行。帝不得已，乃以女配槃瓠。槃瓠得女，负而走入南山，止石室中。所处险绝，人迹不至。于是女解去衣裳，为仆鉴之结，着独力之衣。帝悲思之，遣使寻求，辄遇风雨震晦，使者不得进。经三年，生子一十二人，六男六女。槃瓠死后，因自相夫妻。织绩木皮，染以草实，好五色衣服。制裁皆有尾形。其母后归，以状白帝，于是使迎致诸子。衣裳班兰，语言侏离，好入山壑，不乐平旷。帝顺其意，赐以名山广泽。其后滋蔓，号曰蛮夷。外痴内黠，安土重旧。以先父有功，母帝之女，田作贾贩，无关梁符传、租税之赋。有邑君长，皆赐印绶，冠用獭皮。名渠帅曰精夫，相呼为B769徒。今长沙武陵蛮是也。
在唐尧、虞舜的时代，与蛮夷立盟，所以称蛮夷为“要服”。夏、商时代，蛮夷逐渐成为边境的灾患。到周朝，蛮夷的种族逐渐强盛。周宣王中兴，于是命令方叔向南征伐蛮夷地区，就是诗人称作“蛮荆畏服前来”的。又说：“愚蠢不逊的蛮荆，竟然与大国为仇敌。”这说明蛮夷的种族繁盛，所以同华夏对敌抗衡。

其在唐、虞，与之要质，故曰要服。夏、商之时，渐为边患。逮于周世，党众弥盛。宣王中兴，乃命方叔南伐蛮方，诗人所谓“蛮荆来威”者也。又曰：“蠢尔蛮荆，大邦为仇。”明其党众繁多，是以抗敌诸夏也。
周平王束迁，蛮夷于是入侵残害中原。晋文侯辅助朝政，于是率领蔡共侯打败了蛮夷。到楚武王时，蛮人同罗子一道打败了楚国的军队，杀了楚军将领屈瑕。楚庄王刚继位，百姓饥饿，军队弱小，再次遭到蛮人入侵。楚国军队强大以后，蛮夷这才顺服，自此蛮夷就归属楚国。鄢陵战后，銮人同楚茎王联合攻打置厘。到昱起辅佐楚悼王，向南吞并了蛮越，因而占据了洞庭、苍梧。秦昭王派白起攻打楚国，攻占了蛮夷，开始设立黔中郡。汉兴盛以后，将黔中郡改为武陵郡。每年要蛮夷成人交纳一匹布，小孩子交二丈布，这称为“员布”。蛮夷虽然时常入侵，但不足以给郡国造成灾难。

平王东迁，蛮遂侵暴上国。晋文侯辅政，乃率蔡共侯击破之。至楚武王时，蛮与罗子共败楚师，杀其将屈瑕。庄王初立，民饥兵弱，复为所寇。楚师既振。然后乃服，自是遂属于楚。鄢陵之役，蛮与恭王合兵击晋。及吴起相悼王，南并蛮越，遂有洞庭、苍梧。秦昭王使白起伐楚，略取蛮夷，始置黔中郡。汉兴，改为武陵。岁令大人输布一匹，小口二丈，是谓賨布。虽时为寇盗，而不足为郡国患。
壬逮中兴以后，亘递的蛮娄特别强盛。建茎二十三年，精夫相单程等人凭藉蛮夷的地形险要，大肆进攻郡县。光武派武威将军刘尚征调南郡、长沙、茎陆的部队有一万多人，乘船由远丞逆流而上到武溪攻打相单程。刘尚轻敌进入险地，山地深远，水流湍急，船只没法前进。蛮人知道刘尚粮食不够，道路遥远，而且不知道路径，于是聚集兵力把守险要地形。刘尚粮尽以后撤军，蛮人沿途拦截，刘尚的军队大败，全军覆没。二十四年，相单程等人向下游攻打临沅，朝廷派谒者李嵩、中山太守马成攻打相单程，不能取胜。第二年春天，朝廷派伏波将军马援、中郎将刘匡、马武、孙永等人，率军队到临沅，打败了相单程。相单程等人饥饿穷困，请求投降，恰好马援病逝，谒者宗均接受了他们全部人马的投降。朝廷在蛮夷设了官府官员，众蛮由此平定。

光武中兴，武陵蛮夷特盛。建武二十三年，精夫相单程等据其险隘，大寇郡县。遣武威将军刘尚发南郡、长沙、武陵兵万余人，乘船溯沅水，入武谿击之。尚轻敌入险，山深水疾，舟船不得上。蛮氏知尚粮少入远，又不晓道径，遂屯聚守险。尚食尽引还，蛮缘路徼战，尚军大败，悉为所没。二十四年，相单程等下攻临沅，遣谒者李嵩、中山太守马成击之，不能克。明年春，遣伏波将军马援、中郎将刘匡、马武、孙永等，将兵至临沅，击破之。单程等饥困乞降，会援病卒，谒者宗均听悉受降。为置吏司，群蛮遂平。
肃宗建初元年，武陵澧中蛮陈从等人反叛，进入零阳蛮地界。这年冬天，零阳蛮五里精夫为郡打败了陈从，陈从等人全部投降。三年冬天，溲中蛮覃儿健等人再次反叛，攻打焚烧零阳、作唐、孱陵地界。第二年春天，朝廷征调荆州七个郡和汝南、颖Jl！被解除枷锁的刑徒和官吏士兵合起来有五千多人，在零阳抵抗防守，招募充中的五里蛮精夫和没反叛的蛮人有四千人，攻打澧中的贼寇。五年春天，覃儿健等人请求投降，没有被同意。郡守趁此机会进兵与覃儿健在宏下交战，大败覃儿健，斩了他的首级，其余的人都放弃军营逃回溲中，又派人请求投降，这才接受他们的投降。于是撤去武陵的驻守部队，给官兵们不同数目的赏赐。

肃宗建初元年，武陵澧中蛮陈从等反叛，入零阳蛮界。其冬，零阳蛮五里精夫为郡击破从，从等皆降。三年冬，溇中蛮覃兒健等复反，攻烧零阳、作唐、孱陵界中。明年春，发荆州七郡及汝南、颍川弛刑徒吏士五千余人，拒守零阳，募充中五里蛮精夫不叛者四千人，击澧中贼。五年春，覃兒健等请降，不许。郡因进兵，与战于宏下，大破之，斩兒健首，余皆弃营走还溇中，复遣乞降，乃受之。于是罢武陵屯兵，赏赐各有差。
和帝永元四年冬天，溲中蛮、澧中蛮潭戎等人反叛，烧毁驿馆，杀害掳掠官吏百姓。郡属部队打败了潭戎。迫其投降。安帝元初二年，澧中蛮因为郡县的徭役赋税有失公平，心怀怨恨，就联合充中各部蛮人有两千多人，攻打城池，杀害州县官吏。州郡招募五里蛮和六亭的人马追击，打败了澧中蛮等，他们全都溃散投降。朝廷赏给五里蛮和六亭的首领们不同数量的金帛。第二年秋天，溲中蛮、澧中蛮四千人一同做了寇贼。又零陵蛮羊孙、陈汤等一千多人，头束红色幅巾，自称将军，烧毁官府，抄掠百姓。州郡招募顺从的蛮人攻打平定了反叛的蛮人。

和帝永元四年冬，溇中、澧中蛮潭戎等反，燔烧邮亭，杀略吏民，郡兵击破降之。安帝元初二年，澧中蛮以郡县徭税失平，怀怨恨，遂结充中诸种二千余人，攻城杀长吏。州郡募五里蛮六亭兵追击破之，皆散降。赐五里、六亭渠帅金帛各有差。明年秋，溇中、澧中蛮四千人并为盗贼。又零陵蛮羊孙、陈汤等千余人，著赤帻，称将军，烧官寺，抄掠百姓。州郡募善蛮讨平之。
顺帝永和元年，武陵太守上书，认为蛮夷归服，可以比照汉人，增加他们的租税。参加商议的人都认为可行。惟独尚书令虞谢进言说：“自古以来，圣明的天子不让习俗不同的民族要求一样，并非道德不能影响到他们，武力不能用于他们，而是知道他们心裹像野兽一样贪婪，很难用礼义引导。可以对他们加以笼络安抚，他们归顺了就接受下来但不去迎接，反叛了就放弃而不去追赶。先帝旧有的制度，上交租税数量多少，已经沿袭很久了。现在突然增加租税，必定招来埋怨和反叛。计算所得到的，抵不上所失去的，将来一定后悔。”皇帝没采纳。这年冬天，澧中蛮、溲中蛮果然争布帛的进贡不是从前的约定，于是杀害乡邑的官吏，整个部族反叛。第二年春天，有两万蛮人包围了充城，八千蛮入侵犯夷道。朝廷派武陵太守李进征讨，打败了蛮人，杀死了几百人，剩下的全部投降归顺。李进于是挑选清廉能干的官吏，使蛮夷民心悦服。李进在武陵九年，梁太后行使皇帝权力，下诏书增进李进的俸禄为二千石，赏给二十万钱。桓帝元嘉元年秋天，武陵蛮詹山等四千多人反叛，关押县令，在深山屯兵集结。到永兴元年，太守应奉以恩德诚信招引诱降，这些蛮人全部投降散去。

顺帝永和元年，武陵太守上书，以蛮夷率服，可比汉人，增其租赋。议者皆以为可。尚书令虞诩独奏曰：“自古圣王，不臣异俗，非德不能及，威不能加，知其兽心贪婪，难率以礼。是故F155縻而绶抚之，附则受而不逆，叛则弃而不追。先帝旧典，贡税多少，所由来久矣。今猥增之，必有怨叛。计其所得，不偿所费，必有后悔。”帝不从。其冬、澧中、溇中蛮果争贡布非旧约，遂杀乡吏，举种反叛。明年春，蛮二万人围充城，八千人寇夷道。遣武陵太守李进讨破之，斩首数百级，余皆降服。进乃简选良吏，得其情和。在郡九年，梁太后临朝，下诏增进秩二千石，赐钱二十万。桓帝元嘉元年秋，武陵蛮詹山等四千余人反叛，拘执县令，屯结深山。至永兴元年，太守应奉以恩信招诱，皆悉降散。
永寿三年十一月，长沙蛮反叛，屯兵益阳。延熹三年秋天，长沙蛮就在郡内抄掠，部众达一万多人，他们杀死杀伤郡县官吏。又零陵蛮攻入长沙。冬天，武陵蛮六千多人入侵江陵，荆州剌史刘度、谒者马睦、南郡太守李肃全部逃走。李肃的主簿胡爽拦住马规谏说：“蛮夷见到郡内没有防备，所以敢于趁虚而入。您是国家的大臣，城邑相连有千里，举起战旗，敲响战鼓，应声响应的就有十万兵力，为什么放弃太守的重责，反而做逃跑的人呢！”李肃拔出刀指着胡爽说：“你赶紧让开！我现在危急，哪有功夫考虑这些事。”胡爽抱住马一再劝阻，李肃竟然杀害了胡爽逃走。皇帝知道后，征召李肃，将他处死，陈尸街头，刘度、马睦判处减死一等，免除胡爽一凉的徭役赋税，授他家一人为郎。于是任命右校令度尚为荆州刺史，征讨长沙寇贼，平定了蛮人。又派车骑将军冯绲攻打武陵蛮，使他们全部投降溃散。军队班师后，贼寇又侵犯桂阳，太守廖析逃走。武陵蛮也重新攻打武陵郡，太守陈奉率领官吏百姓打败了蛮人，杀死三千多人，投降的有二千多人。到灵帝中平三年，武陵蛮再次反叛，侵犯郡界，州郡击败了武陵蛮。

永寿三年十一月，长沙蛮反叛，屯益阳。至延熹三年秋，遂抄掠郡界，众至万余人，杀伤长吏。又零陵蛮入长沙。冬，武陵蛮六千余人寇江陵，荆州刺史刘度、谒者马睦、南郡太守李肃皆奔走。肃主簿胡爽扣马首谏曰：“蛮夷见郡无儆备，故敢乘间而进。明府为国大臣，连城千里，举旄鸣鼓，应声十万，奈何委符守之重，而为逋逃之人乎！”肃拔刃向爽曰：“掾促去！太守今急，何CFBE此计。”爽抱马固谏，肃遂杀爽而走。帝闻之，征肃弃市，度、睦减死一等，复爽门闾，拜家一人为郎。于是以右校令度尚为荆州刺史，讨长沙贼，平之。又遣车骑将军冯绲讨武陵蛮，并皆降散。军还，贼复寇桂阳，太守瘳析奔走。武陵蛮亦更攻其郡，太守陈奉率吏人击破之，斩首三千余级，降者二千余人。至灵帝中平三年，武陵蛮复叛，寇郡界，州郡击破之。
《礼记》说“南方称为蛮，那裹的人在额头雕刻花纹，男女杂处”。那裹的习俗是男女在河裹洗沐，所以称为交耻。在交Pd：的西面有瞰人国，生下第一个孩子总是将其肢解后吃掉，说对后面生的孩子有好处。吃的味道甘美，就给国君送去，国君高兴了就赏赐孩子的父亲。娶了漂亮的妻子，就让给哥哥。今天的乌游人就是其后裔。

《礼记》称“南方曰蛮，雕题交阯”。其俗男女同川而浴，故曰交阯。其西有D875人国，生首子辄解而食之，谓之宜弟。味旨，则以遗其君，君喜而赏其父。取妻美，则让其兄。今乌浒人是也。
交吐的南面有个越裳国。周公摄政六年，订立礼仪，制作音乐，天下太平，越裳国使者骑着三只象经辗转翻译前来进献白色的野鶸，说：“道路遥远，山川I阻隔，音讯使者不通，所以辗转翻译前来朝见。”周成王将白野鶸给周公。周公说：“没有给他人施加恩德，那么有贤德的人就不享用他人的礼品；政令没有在那裹推行，有贤德的人就不将那裹的人作为臣民。我凭什么得到这样的赏赐呢！”越裳国的使者请求说：“我接受丫我国年长者的命令，他们说：　‘天上没有暴风和雷雨已经很久了，大概中原出现了圣人吗？要是中原有圣人，何不去朝见呢。”’周公将白野鶸送给天子，称赞先王的神明感致，将白野鸡用来祭祀宗庙。周朝的德运衰弱以后，越裳国自此逐渐断绝了往来。

交阯之南有越裳国。周公居摄六年，制礼作乐，天下和平，越裳以三象重译而献白雉，曰：“道路悠远，山川B77C深，音使不通，故重译而朝。”成王以归周公。公曰：“德不加焉，则君子不飨其质；政不施焉，则君子不臣其人。吾何以获此赐也！”其使请曰：“吾受命吾国之黄BD3C曰：‘久矣，天之无烈风雷雨，意者中国有圣人乎？有则盍往朝之。’”周公乃归之于王，称先王之神致，以荐于宗庙。周德既衰，于是稍绝。
楚国称霸时，使百越朝拜进贡。秦朝吞并天下，用武力使蛮夷归顺，这才开拓岭外的土地，设置南海、桂林、象郡。汉朝兴起后，尉佗立自己为南越王，传国传了五代。到武帝元鼎五年，终于灭掉了南越，将其分开设立了九个郡，由交耻刺史管辖。其中珠崖、儋耳两个郡在海岛上，东西长一千里，南北长五百里。那裹的蛮人酋长以耳朵长为高贵，他们都穿了耳朵吊上东西，使耳朵垂到肩上，达三寸长。武帝末年，珠崖太守会稽人孙幸征收宽幅布匹献给朝廷，蛮人受不了劳役，就攻打郡府，杀了孙幸。孙幸的儿子孙豹联合率善人又回头打败了蛮人，自己负责郡内政事，征讨其余的叛党，连续几年才平定珠崖。孙豹派使者封好印绶，归还朝廷，上书说明情况，天子下韶书随即任命孙豹为珠崖太守。声威政令得以普遍推行，贡品和使者每年都有。中原贪得他们的珍宝财物，逐渐对他们加以欺侮，所以珠崖每隔几年就有一次反叛。元帝初元三年，终于撤销了珠崖郡。珠崖设立郡一共有六十五年。

及楚子称霸，朝贡百越。秦并天下，威服蛮夷，始开领外，置南海、桂林、象郡。汉兴，尉佗自立为南越王，传国五世。至武帝元鼎五年，遂灭之，分置九郡，交阯刺史领焉。其珠崖、儋耳二郡在海洲上，东西千里，南北五百里。其渠帅贵长耳，皆穿而缒之，垂肩三寸。武帝末，珠崖太守会稽孙幸调广幅布献之，蛮不堪役，遂攻郡杀幸。幸子豹合率善人还，复破之，自领郡事，讨击余党，连年乃平。豹遣使封还印绶，上书言状，制诏即以豹为珠崖太守。威政大行，献命岁至。中国贪其珍赂，渐相侵侮，故率数岁一反。元帝初元三年，遂罢之。凡立郡六十五岁。
到王莽辅佐朝政，元始二年，日南郡南边的黄支国前来贡献犀牛。凡是交耻所统辖的地区，虽然设置了郡县，但语言各不相同，需辗转翻译才可交往。那裹的人像禽兽一样，没有长幼的分别。他们把发髻梳在脖颈的位置，赤着双脚，用布从头向下套在身上。后来迁徙了中原不少罪犯到那裹，让他们和当地人混杂居住，这才慢慢懂得他们的语言，他们也逐渐被开化，懂得礼仪。

逮王莽辅政，元始二年，日南之南黄支国来献犀牛。凡交阯所统，虽置郡县，而言语各异，重译乃通。人如禽兽，长幼无别。项髻徒跣，以布贯头而著之。后颇徙中国罪人，使杂居其间，乃稍知言语，渐见礼化。
光武中兴，锡光担任交耻太守，任延担任九真太守，于是教当地人耕田种庄稼，为他们制作冠和鞋，开始设立媒人和聘娶的礼仪，他们这才知道婚姻嫁娶，又为他们建造学校，用礼义引导他们。

光武中兴，锡光为交阯，任延守九真，于是教其耕稼，制为冠履，初设媒娉，始知姻娶，建立学校，导之礼义。
建武十二年，九真边界外的蛮里张游，率领同部族的人仰慕教化而归顺中原，被封为归汉里君。第二年，南越边界外的蛮夷进献白野鶸和白兔。到十六年，交肚的女子征侧和妹妹征贰反叛，攻打交耻。征侧是鹿泠县雒将的女儿。嫁给朱载人诗索做妻子，非常勇猛。交耻太守苏定将他绳之以法，征侧恼怒，所以反叛。这样九真、H南、合浦的蛮里都响应征侧，他们一共攻占了六十五座城邑，征侧立自己为王。交耻刺史和各郡太守仅仅能够自守。光武于是下诏书要长沙、合浦、交耻准备车船，修筑道路桥梁，打通道路障碍和溪谷，储备粮食。十八年，派伏波将军马援、楼船将军段志，调集长沙、桂阳、零陵、苍梧的部队一万多人征讨征侧。第二年夏天四月，马援攻占了交耻，杀了征侧、征贰等人，其余的人全部投降溃散。马援进兵攻打九真的贼寇都阳等人，打败了都阳，使都阳投降。马援将贼寇中的三百多个首领迁到零陵居住。这样岭外全部被平定。

建武十二年，九真徼外蛮里张游，率种人慕化内属，封为归汉里君。明年，南越徼外蛮夷献白雉、白菟。至十六年，交阯女子徵侧及其妹徵贰反，攻郡。徵侧者，B44C泠县雒将之女也。嫁为朱珪人诗索妻，甚雄勇。交阯太守苏定以法绳之，侧忿，故反。于是九真、日南、合浦蛮里皆应之，凡略六十五城，自立为王。交阯刺史及诸太守仅得自守。光武乃诏长沙、合浦、交阯具车船，修道桥，通障谿，储粮谷。十八年，遣伏波将军马援、楼船将军段志，发长沙、桂阳、零陵、苍梧兵万余人讨之。明年夏四月，援破交阯，斩徵侧、徵贰等，余皆降散。进击九真贼都阳等，破降之。徙其渠帅三百余口于零陵。于是领表悉平。
肃宗元和元年，日南边界外的蛮夷究不事人的部族酋豪献来活犀牛、白野鸡。和帝永元十二年夏四月，日南、象林的蛮夷有两千多入侵犯抄掠百姓，焚烧官府，郡县派兵攻打，杀了他们的首领，剩下的人马就投降了。于是朝廷在象林设立将兵长史，以防备蛮夷为害。安帝永初元年，九真边界外的夜郎蛮夷以全部地盘归顺，使汉朝境域开拓一千八百四十里。元初二年，苍捂的蛮夷反叛，第二年，他们就召唤引诱郁林、合浦的蛮人、汉人有几千人攻打苍梧郡。邓太后派侍御史任连奉了诏书赦免反叛的人，贼寇全部投降散去。延光元年，九真边界外的蛮人献来贡品并归顺。三年，日南边界外的蛮人再次前来归顺。顺帝永建六年，日南边界外的叶调王便派使者来进贡，皇帝赐给叶调王便金印紫绶。

肃宗元和元年，日南徼外蛮夷究不事人邑豪献生犀、白雉。和帝永元十二年夏四月，日南、象林蛮夷二千余人寇掠百姓，燔烧官寺，郡县发兵讨击，斩其渠帅，余众乃降。于是置象林将兵长史，以防其患。安帝永初元年，九真徼外夜郎蛮夷举土内属，开境千八百四十里。元初二年，苍梧蛮夷反叛。明年，遂招诱郁林、合浦蛮汉数千人攻苍梧郡。邓太后遣侍御史任CD35奉诏赦之，贼皆降散。延光元年，九真徼外蛮贡献内属。三年，日南徼外蛮复来内属。顺帝永建六年，日南徼外叶调王便遣使贡献，帝赐便金印紫绶。
永和二年，云南、象林边境外的蛮夷区怜等几千人攻打象林县，烧毁城邑官府，杀害郡县官吏。交耻刺史樊演征调交肚、九真两个郡的兵力一万多人援救象林。士兵们畏惧打仗路远，于是反叛，攻打郡府。二郡虽然打败了反叛者，但贼寇的势力变得更加强盛。正好侍御史贾昌出使在旦直，他随即与州郡合力征讨贼寇，战况不利，接着被蛮夷攻打。他们被包围了一年多并且兵员粮食跟不上，皇帝为此感到忧虑。第二年，召集公卿大臣以及四府的佐吏，向他们询问谋略，大臣们都说派大将，征调荆州、杨州、兖蛆、邀业四万兵力赶赴那裹。大将军从事中郎李厘反驳说：“如果曲丛、荡业没发生事情，征调兵力是可以的。现在这两个州的贼寇盘踞不散，亘瞳、卢邓的銮裹未能安和，旦业、挂踢多次被征调，如果再次骚扰动用，必定又生出祸乱。这是不可调兵的第一条理由。又兖州、豫州的人突然被微调，远赴万里之外，没有归期，诏书催促急迫，必定导致反叛逃亡的出现。这是不可调兵的第二条理由。南方的州水土潮湿炎热，加上有瘴气，必定导致十分之四五的人死亡。这是不可调兵的第三条理由。长途跋涉万里，士兵们疲惫劳苦，等到了岭南，再没有能力承受打仗的事。这是不可调兵的第四条理由。军队走三十里作为一程，但距日南有九千多里，三百天才能到达，按每人五升粮食计算，需要六十万斛的粮食，不算将领官吏们所骑驴马吃的粮食，仅身背钟甲自己到那儿，花费就这样了。这是不可调兵的第五条理由。假使军队到了那儿，死亡的人一定很多，虽然不足以抵御敌人，那就将重新征调人马，这是切割心腹来弥补四肢。这是不可调兵的第六条理由。九真和日南相距一千里，征调那裹的官吏百姓，他们尚且承受不了，何况使四个州的士卒劳苦，去奔赴万里以外的艰险呢！这是不可调兵的第七条理由。从前中郎将尹就征讨益州反叛的羌人，益州的谚语说：‘敌人前来尚可承受，尹就前来我被杀死。’后来尹就被征还，将军队交给刺史张乔。张乔沿用尹就的将领官吏，一个月之内，消灭了敌寇。这是调派将领没有益处而州郡官员可以任用的明证。应该选派有勇有谋而且仁惠的人担任将帅，任命他们为刺史、太守，让他们一同住在交耻。现在日南兵力单薄，没有粮食，防守已经不够，作战又没有能力。可将Et南的官吏百姓一概向北迁徙靠着交吐，等事情平定以后，再让他们回到原地。回过头来招募蛮夷，让他们自相攻打，给他们运送金银布帛，作为他们的资助。谁能离间敌方获得敌人首领的，答应封为列侯，赏给土地。原并州刺史长沙人祝良，生性非常勇猛果决，又南阳人张乔，以前在益州有打败敌人的功续，都可以任用。从前太宗恢复魏尚的云中太守职位，哀帝派人到龚舍家拜授他为太山太守。应当立刻授予祝良等人职位，让他们从近道上任。”四府都赞成李固的意见，朝廷随即拜授祝良为九真太守，张乔为交吐刺史。张乔一到，公开告示，用安抚招诱的方法，使敌寇全部投降散去。祝良到九真，轻车简从来到敌人那裹，运用谋略，以武力和诚信招引蛮夷，投降的有几万人，这些人都为祝良建造官府。自此岭外再次平定。

永和二年，日南、象林徼外蛮夷区怜等数千人攻象林县，烧城寺，杀长吏。交阯刺史樊演发交阯、九真二郡兵万余人救之。兵士惮远役，遂反，攻其府。二郡虽击破反者，而贼势转盛。会侍御史贾昌使在日南，即与州郡并力讨之，不利，遂为所攻。围岁余而兵谷不继，帝以为忧。明年，召公卿百官及四府掾属，问其方略，皆议遣大将，发荆、杨、兗、豫四万人赴之。大将军从事中郎李固驳曰：
建康元年，日南的蛮夷一千多人再次攻打并烧毁县邑，接着煽动九真的蛮夷，与他们互相联合。交耻刺史九江人夏方展示恩信，招诱蛮夷，贼寇全部投降归顺。当时梁太后掌管朝政，赞美夏方的功劳，将他调为桂阳太守。桓帝永寿三年，居风令贪婪残暴毫无节制，居风县人朱达等人同蛮夷聚在一起，攻杀了县令，部众达四五千人，他们进攻九真，九真太守儿式战死。诏书赐给儿式家中六十万钱，授他的两个儿子为郎。朝廷派九真都尉魏朗打败了朱达，杀死两千人，但贼寇的主帅仍然占据日南，部众变得更加强盛。延熹三年，诏书再次拜授夏方为交耻剌史。夏方声威仁惠一向闻名，日南的旧贼知道后，两万多人互相率领向夏方投降。灵帝建宁三年，郁林太守谷永以恩德信义招降了十多万乌游人归顺，他们都接受了冠和革带，由此开拓增设了七个县。熹平二年冬天十二月，日南边境外的国家辗转翻译前来进贡。光和元年，交吐、合浦的乌游蛮反叛，招诱九真、日南的蛮人，合起来有几万人，攻陷郡县。四年，刺史朱俊打败了蛮人。六年，日南边界外的国家又来进贡。

若荆、杨无事，发之可也。今二州盗贼槃结不散，武陵、南郡蛮夷未辑，长沙、桂阳数被征发，如复扰动，必更生患。其不可一也。又兗、豫之人卒被征发，远赴万里，无有还期，诏书迫促，必致叛亡。其不可二也。南州水土温暑，加有瘴气，致死亡者十必四五。其不可三也。远涉万里，士卒疲劳，比至领南，不复堪斗。其不可四也。军行三十里为程，而去日南九千余里，三百日乃到，计人禀五升，用米六十万斛，不计将吏驴马之食，但负甲自致，费便若此。其不可五也。设军到所在，死亡必众，既不足御敌，当复更发，此为刻割心腹以补四支。其不可六也。九真、日南相去千里，发其吏民，犹尚不堪，何况乃苦四州之卒，以赴万里之艰哉！其不可七也。前中郎将尹就讨益州叛羌，益州谚曰：“虏来尚可，尹来杀我。”后就征还，以兵付刺史张乔。乔因其将吏，旬月之间，破殄寇虏。此发将无益之效，州郡可任之验也。宜更选有勇略仁惠任将帅者，以为刺史、太守，悉使共住交阯。今日南兵单无谷，守既不足，战又不能。可一切徙其吏民，北依交阯，事静之后，又命归本。还募蛮夷，使自相攻，转输金帛，以为其资。有能反间致头首者，许以封侯列士之赏。故并州刺史长沙祝良，性多勇决，又南阳张乔，前在益州有破虏之功，皆可任用。昔太宗就加魏尚为云中守，哀帝即拜龚舍为太山太守。宜即拜良等，便道之官。
巴郡南郡蛮，原有五支姓：巴氏，樊氏，晖氏，相氏，郑氏。他们都发源于武落钟离山。钟离山有一个红穴和一个黑穴，巴氏的孩子生在红穴中，另外四支姓的孩子都出生在黑穴裹面。他们没有首领，都事奉鬼神，于是一同向一个石洞投掷剑，约定谁能投中，就拥戴他为国君。惟独巴氏的儿子务相投中，大家都惊叹。他们又让各人乘用泥土做成的船只，约定谁能在水面上漂浮，将以他为国君。其他姓氏的孩子乘的船都沉了，惟独务相的船浮在水面上。因而大家一同立他为国君，就是廪君。廪君于是乘坐泥土制作的船，从夷水坐到盐阳。盐水有位神女，对廪君说：“这地方广阔，是出产鱼和盐的地方，希望你留下来一同生活。”廪君不答应。盐神晚上总是来和他同宿，天明就变成虫子，与许多虫子一起飞，把阳光遮蔽了，天地一片昏暗。过了十多天，廪君窥见机会，就用箭射杀了盐神，天空这才光明。廪君于是在夷城当国君，其他四姓都向他臣服。廪君死后，他的魂魄世代变为白虎。巴氏因为虎喝人血，就用活人来祭祀廪君。

四府悉从固议，即拜祝良为九真太守，张乔为交阯刺史。乔至，开示慰诱，并皆降散。良到九真，单车入贼中，设方略，招以威信，降者数万人，皆为良筑起府寺。由是岭外复平。
到秦惠王吞并巴中，以巴氏作为蛮夷的首领，世代娶秦国的女子为妻，蛮夷百姓的爵位相当于不更，犯了罪可以用爵位抵销。蛮夷的首领每年出租税两千零一十六钱，三年出一次义务租税一千八百钱。巴氏的百姓出惊布八丈二尺，出鶸毛三十银。汉朝兴起以后，南郡太守靳彊请求一概依从秦国时候的旧例。

建康元年，日南蛮夷千余人复攻烧县邑，遂扇动九真，与相连结。交阯刺史九江夏方开恩招诱，贼皆降服。时梁太后临朝，美方之功，迁为桂阳太守。桓帝永寿二年，居风令贪暴无度，县人朱达等及蛮夷相聚，攻杀县令，众至四五千人，进攻九真，九真太守式战死。诏赐钱六十万，拜子二人为郎。遣九真都尉魏朗讨破之，斩首二千级，渠帅犹屯据日南，众转强盛。延熹三年，诏复拜夏方为交阯刺史。方威惠素著，日南宿贼闻之，二万余人相率诣方降。灵帝建宁三年，郁林太守谷永以恩信招降乌浒人十余万内属，皆受冠带，开置七县。熹平二年冬十二月，日南徼外国重译贡献。光和元年，交阯、合浦乌浒蛮反叛，招诱九真、日南，合数万人，攻没郡县。四年，刺史朱俊击破之。六年，日南徼外国复来贡献。
到建武二十三年，南郡的漏山峦雷迁等人开始反叛，侵犯掠夺百姓，朝廷派武威将军刘尚率领一万多人打败了雷迁，将湄山蛮种族的七干多人迁移安置在江夏郡内，就是现在的沔中蛮。和帝永元十三年，巫蛮许圣等人认为郡守收税不均，心怀怨恨，就聚集起来反叛。第二年夏天，朝廷派使者督察荆州各郡的部队有一万多人征讨许圣。由于许圣等人凭藉险要地形，很长时间攻不下来。于是各路部队分道推进，有的从巴郡、鱼复几路攻打，蛮人这才溃散逃走，汉军杀了蛮人的首领，又乘胜追击，大败许圣等人。许圣等人乞求投降，于是再次将他们全部迁徙安置在江夏。灵帝建宁二年，江夏蛮反叛，被州郡征讨平定。光和三年，江夏蛮再次反叛，与庐江贼人黄穣互相联合，有十多万人，攻陷了四个县，入侵为害长达几年。庐江太守陆康征讨并打败了江夏蛮和黄穣，其他人全部投降溃散。

巴郡南郡蛮，本有五姓：巴氏、樊氏、E442氏，相氏，郑氏。皆出于武落钟离山。其山有赤黑二穴，巴氏之子生于赤穴，四姓之子皆生黑穴。未有君长，俱事鬼神，乃共掷剑于石穴，约能中者，奉以为君。巴氏子务相乃独中之，众皆叹。又令各乘土船，约能浮者，当以为君。余姓悉沉，唯务相独浮。因共立之，是为廪君。乃乘土船，从夷水至盐阳。盐水有神女，谓廪君曰：“此地广大，鱼盐所出，愿留共居。”廪君不许。盐神暮辄来取宿，旦即化为虫，与诸虫群飞，掩蔽日光，天地晦冥。积十余日，廪君伺其便，因射杀之，天乃开明。廪君于是君乎夷城，四姓皆臣之。廪君死，魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血，遂以人祠焉。
板楣蛮夷，秦昭襄王时有一只白虎，经常跟着其他虎多次来到秦、蜀、巴、汉境内活动，伤害了一千多人。昭王于是以重赏向国内招募有谁能够将虎杀死，赐给一万户的封邑、一百镒金。当时巴郡阎中有位夷人，能够用白竹制成强弓，他登上高楼用箭射死了白虎。昭王嘉奖他，但因他是夷人，不想给他加封，就刻石约盟，优待夷人，封户一顷田不出租税，即使有十个妻子都不交纳El算钱，伤了人判罪，杀了人可以出钱赎回死罪。双方约盟说：“秦国侵犯夷人，给夷人一双黄铜制作的龙；夷人入侵秦国，送给一钟清淳的酒。”夷人平安守盟约。

及秦惠王并巴中，以巴氏以蛮夷君长，世尚秦女，其民爵比不更，有罪得以爵除。其君长岁出赋二千一十六钱，三岁一出义赋千八百钱。其民户出CE56布八丈二尺，鸡羽三十鍭。汉兴，南郡太守靳强请一依秦时故事。
到高祖当汉王，征调夷人回头攻打三秦。三秦地区已经平定，于是打发夷人回到巴中，免除他们的首领罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七个姓氏的租税，其他户每年缴纳资钱，每VI四十钱。世代称之为板楣蛮夷。闾中有条渝水，那裹的人大都生活在渝水的两岸。他们天性勇猛有力，起初作为汉军的前锋，多次冲入敌阵。他们的习俗喜欢歌舞，高祖观看后，说：“这是周武王伐纣时唱的歌。”于是要善歌舞的艺人学习，造就是《巴渝舞》。自此以后他们世代归顺。

至建武二十三年，南郡D553山蛮雷迁等始反叛，寇掠百姓，遣武威将军刘尚将万余人讨破之，徙其种人七千余口置江夏界中，今沔中蛮是也。和帝永元十三年，巫蛮许圣等以郡收税不均，怀怨恨，遂屯聚反叛。明年夏，遣使者督荆州诸郡兵万余人讨之。圣等依凭阻隘，久不破。诸军乃分道并进，或自巴郡、鱼B8B4数路攻之，蛮乃散走，斩其渠帅。乘胜追之，大破圣等。圣等乞降，复悉徙置江夏。灵帝建宁二年，江夏蛮叛，州郡讨平之。光和三年，江夏蛮复反，与庐江贼黄穰相连结，十余万人，攻没四县，寇患累年。庐江太守陆康讨破之，余悉降散。
到光武中兴，郡守经常率领板椐蛮夷去作战。桓帝时，板楣蛮夷多次反叛，太守蜀郡人趟温用恩德信义使他们投降信服。灵帝光和二年，巴郡的板楣蛮夷再次反叛，入侵抄掠三蜀和汉中各郡。灵帝派御史中丞萧瑗督察益州的部队征讨板循蛮夷，连续几年不能攻克。皇帝想大规模派兵，就问益州计吏，研究征讨的方略。汉中的上计程包回答说：“板栀七个姓氏，由于射死白虎立了功，他们的先人世代是讲信义的人。他们很勇猛，善于打仗。从前永初年间，羌人进入汉川，郡县遭到破坏，靠板楣援救，羌人死亡毁败几乎灭绝了，所以被称为神兵。羌人心中畏惧，传话给自己的部族，要他们不要到南方去。到建和二年，羌人再次大举入侵，实在是依靠了板循连续摧毁打败羌人。前任车骑将军冯绲南征武陵，虽然接受丫丹阳的精锐部队，也靠了板椐获得成功。近来益州各郡战乱，太守李腮也凭藉板椐征讨平定了战乱。板栀像这样忠心有功，原没有作恶的想法。郡县官吏和乡亭小吏，以钱代替兵役的赋税非常繁重，对板楣的蛮人役使鞭打，j超过了对待奴仆和敌虏，有的蛮人将妻子、儿刊卖给他人，甚至有人到自杀的地步。虽然他们酬州郡陈诉冤情，但州牧郡守不替他们上达并作园理。皇帝遥远，他们没法把自己的情况反映给习子。他们含着怨恨，呼天喊地，在荒僻的山谷真PL捶打心胸。既为租税徭役忧愁悲苦，又迫于受到酷刑。所以城邑村落的蛮人相互聚集在一起，因而导致了反叛。并非他们有主谋的人想僭称天子名号，企图做非分的事情。现在衹要迁派贤明有才能的州牧郡守，他们自然安定，不需要征讨。”皇帝采纳了程包的意见，派太守曹谦宣明诏书，赦免板椐蛮夷，反叛者立刻全部投降归顺。到中平五年，巴郡的黄巾贼起，板楣蛮夷因此再次反叛，入侵掠夺城邑，朝廷派西园上军别部司马趟瑾征讨平定了板楣蛮夷。

板CF48蛮夷者，秦昭襄王时，有一白虎，常从群虎数游秦、蜀、巴、汉之境，伤害千余人。昭王乃重募国中有能杀虎者，赏邑万家，金百镒。时，有巴郡阆中夷人，能作白竹之弩，乃登楼射杀白虎。昭王嘉之，而以其夷人，不欲加封，乃刻石盟要，复夷人顷田不租，十妻不算，伤人者论，杀人者得以BD77钱赎死。盟曰：“秦犯夷，输黄龙一双；夷犯秦，输清酒一钟。”夷人安之。
酉蓖速，在星郡的边界之外。有个蛮邱迩，东面和变趾接壤，西面有2塑，北面有邛都国，他们各自都立了首领。那裹的人都把发髻梳成椎状，衣襟向左，聚成村落居住，能够耕田种地。在这几个国家的外面，还有仑、昆明各个部落，西面一直到同师，东北到叶榆，地域有几千里方圆。仑、昆明这些部落没有首领，人们将头发梳成辫子，随着牲畜而迁徙，没有固定住所。在岭的东北有榨都国，痄都国的东北有冉拢国，他们有的在一个地方定居，有的随牲畜迁徙。在冉骊国的东北有白马国，是氐人部族。这三个国家也有首领。

至高祖为汉王，发夷人还伐三秦。秦地既定，乃遣还巴中，复其渠帅罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓，不输租赋，余户乃岁入賨钱，口四十。世号为板CF48蛮珍。阆中有渝水，其人多居水左右，天性劲勇，初为汉前锋，数陷陈。俗喜歌舞，高祖观之，曰：“此武王伐纣之歌也。”乃命乐人习之，所谓《巴渝舞》也。遂世世服从。
夜郎国，起初有一位女子在逦水边洗涤，有一根三节大竹子流到她的双脚中间，她听到竹子裹面有哭声，女子削开竹子一看，是一个男婴，就带回家中抚养。他长大后，能文能武，他立自己为夜郎侯，以竹作为自己的姓氏。武帝元鼎六年，平定南夷，设立烊柯郡，夜郎侯迎接归顺，天子赐给他国王的印绶。后来最终杀了夜郎侯。夷獠都觉得竹王不是人的血气所生，非常看重他，要求立他的后代。烊柯太守吴霸将情况禀告朝廷，天子于是封竹王的三个儿子为侯。儿子死后，和他们的父亲一同被祭祀。现在夜郎县内的竹王三郎神，就是竹王三个儿子的传说。

至于中兴，郡守常率以征伐。桓帝之世，板CF48数反，太守蜀郡赵温以恩信降服之。灵帝光和二年，巴郡板CF48复叛，寇掠三蜀及汉中诸郡。灵帝遣御史中丞萧瑗督益州兵讨之，连年不能克。帝欲大发兵，乃问益州计吏，考以征讨方略。汉中上计程包对曰：“板CF 48七姓，射杀白虎，立功先世，复为义人。 其人勇猛，善于兵战。昔永初中，羌入汉川，郡县破坏，得板CF48救之，羌死败殆尽，故号为神兵。羌人畏忌，传语种辈，勿复南行。至建和二年，羌复大入，实赖板CF48连摧破之。前车骑将军冯绲，南征武陵，虽受丹阳精兵之锐，亦倚板CF48以成其功。近益州郡乱，太守李颙，亦以板CF48讨而平之。忠功如此，本无恶心。长吏乡亭，更赋至重，仆役B258楚，过于奴虏，亦有嫁妻卖子，或乃至自刭割。虽陈冤州郡，而牧守不为通理。阙庭悠远，不能自闻。含怨呼天，叩心穷谷。愁苦赋役，困罹酷刑。故邑落相聚，以致叛戾。非有谋主僭号，以图不轨。今但选明能牧守，自然安集，不烦征伐也。”帝从其言，遣太守曹谦宣诏赦之，即皆降服。至中平五年，巴郡黄巾贼起，板CF48蛮夷因此复叛，寇掠城邑，遣西园上军别部司马赵瑾讨平之。
起初，楚顷襄王时，派将领庄豪从沅水攻打夜郎，军队到且兰，钉木桩将船拴在岸边而后步行作战。灭掉夜郎以后，就将夜郎王留在滇池。由于且兰有拴系船只的地方，于是将地名改为胖柯。群柯地方雨水很多，习俗喜欢巫术、神鬼和禁忌，很少饲养牲畜，又没有养蚕种桑，所以这个郡最贫穷。句町县有一种桄榔树，可以做面粉，百姓靠此维持生计。公孙述时，大族龙、傅、尹、董氏，同郡功曹谢暹为漠守卫边境，又派人从番禺江来进贡。光武很赞赏他们，一并加以夸奖赏赐。桓帝时，郡人尹珍认为自己生在边远荒僻的地方，不懂得礼义，于是跟随汝南人许慎、应奉学习经书和图谶，学成以后回到家乡教学，这样南部地区才开始出现学问一事。尹珍官做到荆州刺史。

西南夷者，在蜀郡徼外。有夜郎国，东接交阯，西有滇国，北有邛都国，各立君长。其人皆椎结左衽，邑聚而居，能耕田。其外又有巂、昆明诸落，西极同师，东北至叶榆，地方数千里。无君长，辫发，随畜迁徙无常。自E967东北有莋都国，东北有冉B15F国，或土著，或随畜迁徙。自冉B15F东北有白马国，氐种是也。此三国亦有君长。
滇王是庄蹯的后代。元封二年，武帝平定滇国，将滇国地方改为益州郡，从胖柯、越锚各分出几个县给益州郡。几年以后，又吞并了昆明的地域，都划给益州郡管辖。有个水塘，绕一圈有二百多里，池水源头处又深又宽，而池尾又浅又窄，像倒过来流似的，所以称之为滇池。那裹河流土地平坦开阔，生很多鹦鹉、孔雀，有盐池、农桑和渔业之利，有众多的金银和畜牧产品。那裹的人和习俗都很奢侈。做官的人都富裕，够好几代用。

夜郎者，初有女子浣于DD33水，有三节大竹流入足间，闻其中有号声，剖竹视之，得一男兒，归而养之。及长，有才武，自立为夜郎侯，以竹为姓。武帝元鼎六年，平南夷，为牂柯郡，夜郎侯迎降，天子赐其王印绶。后遂杀之。夷獠咸以竹王非血气所生，甚重之，求为立后。牂柯太守吴霸以闻，天子乃封其三子为侯。死，配食其父。今夜郎县有竹王三郎神是也。
到王莽朝政混乱，益州郡夷内的人栋蚕、若豆等人起兵杀害了郡守，越锚的姑复夷人大牟也全部反叛，杀害掠夺官吏百姓。王莽派宁始将军廉丹，征调巴蜀的官吏百姓和运送粮食的士卒有十多万人，攻打夷人。官兵们饥饿疾疫，历年攻不下来，结果撤还。王莽任命广汉人文齐担任太守，文齐修建池塘，疏通灌溉，开垦土地二干多顷。他带领兵马操练，在边塞险要处修建城堡，招降聚集夷人，很能使其民心和顺。到公孙述占领益州地盘，文齐坚守，凭藉险要地形抵御公孙述，公孙述关押了他的妻子孩子，答应封他为侯，文齐始终不投降。他听说光武即位，就派使者从小道告知光武。蜀地平定以后，光武征召他为镇远将军，封为成义侯。文齐在路上去世，天子下诏书为他建造祠堂，郡内的人为他造了庙祭祀他。

初，楚顷襄王时，遣将庄豪从沅水伐夜郎，军至且兰，椓船于岸而步战。既灭夜郎，因留王滇池。以且兰有椓船牂柯处，乃改其名为牂柯。牂柯地多雨潦，俗好巫鬼禁忌，寡畜生，又无蚕桑，故其郡最贫。句町县有E8E6桹木，可以为面，百姓资之。公孙述时，大姓龙、傅、尹、董氏，与郡功曹谢E5DF保境为汉，乃遣使从番禺江奉贡。光武嘉之，并加褒赏。桓帝时，郡人尹珍自以生于荒裔，不知礼义，乃从汝南许慎、应奉受经书图纬，学成，还乡里教授，于是南域始有学焉。珍官至荆州刺史。
建武十八年，夷人首领栋蚕同姑复、棵榆、桥栋、连然、滇池、建伶、昆明各部族反叛，杀害郡县官吏。益州太守繁胜与夷人交战失败，退守朱提。十九年，朝廷派武威将军刘尚等人征调广汉、犍为、蜀郡的人和朱提夷，合起来有一万三千人攻打夷人。刘尚的军队渡过泸水，进入益州境内。各部族的夷人听说大军来到，都放弃堡垒逃走了，刘尚俘获老弱夷人，得到粮食、牲畜。二十年，刘尚进兵与栋蚕等连续交战几个月，将他们全部击败。第二年正月，刘尚追到不韦县，杀了栋蚕首领，杀死夷人七千多，获得五千七百人，马三千匹，牛羊三万多头，各夷人部族全部被平定。

滇王者，庄B452之后也。元封二年，武帝平之，以其地为益州郡，割牂柯、越巂各数县配之。后数年，复并昆明地，皆以属之此郡。有池，周回二百余里，水源深广，而末更浅狭，有似倒流，故谓之滇池。河土平敞，多出鹦鹉、孔雀，有盐池田渔之饶，金银畜产之富。人俗豪忲。居官者皆富及累世。
肃宗元和年间，蜀郡人王追担任太守，政绩教化尤其突出，有四匹神马从滇池水中出现，天降甘露，出现白乌，王追开始兴办学校，逐渐改变了那裹的习俗。灵帝熹平五年，各夷族反叛，抓去了太守雍陟。朝廷派御史中丞朱龟征讨，不能取胜。朝廷商议认为益州郡在边界外面，蛮夷习惯反叛，让军队劳顿到远方打仗，不如放弃益州。太尉掾巴郡人李颐定计征讨，于是拜授李颐为益州太守，他同益州剌史庞芝征调板楣蛮打败平定了各夷族，夺回雍陟。李颐去世以后，夷人再次反叛，朝廷任命广汉人景毅担任益州郡太守，他征讨平定了夷人。景毅刚到益州，一斛米卖一万钱，景毅以仁惠恩义逐步引导，没有几年功夫，一斛米降到几十钱。

及王莽政乱，益州郡夷栋蚕、若豆等起兵杀郡守，越巂姑复夷人大牟亦皆叛，杀略吏人。莽遣宁始将军廉丹，发巴蜀吏人及转兵谷卒徙十余万击之。吏士饥疫，连年不能克而还。以广汉文齐为太守，造起陂池，开通溉灌，垦田二千余顷。率厉兵马，修障塞，降集群夷，甚得其和。及公孙述据益土，齐固守拒险，述拘其妻子，许以封侯，齐遂不降。闻光武即位，乃间道遣使自闻。蜀平，征为镇远将军，封成义侯。于道卒，诏为起祠堂，郡人立庙祀之。
哀牢夷，其祖先有位名叫沙壹的妇女，住在牢山。她曾经在水中捕鱼，碰到沉在水中的树木，好像有感应，结果怀了身孕，十个月以后，生下十个儿子。后来沉在水中的树木变为龙，在水面上出现。沙壹忽然听到龙对她说：“你为我生了儿子，现在他们都在哪儿呢？”九个儿子见到龙都惊慌逃走，惟独最小的儿子不会走，离不开，他背对着龙坐着，龙就舔了他。孩子的母亲说话像乌的声音，称“背”为“九”，称“坐”为“隆”，因此给儿子取名叫九隆。后来九隆长大成人，哥哥们认为九隆被父亲舔过并且聪明，于是一起推举他做国王。后来牢山脚下有一对夫妻，又生下十个女孩，九隆兄弟都娶她们为妻。以后他们的人El渐渐滋生增长。部族裹的人都纹身，图案像龙的花纹，衣服上都做了一个尾巴。九隆死后，世代相传。于是分别设立小侯王。他们常常聚在一起生活，城邑分布在溪水山谷地带。他们居住的地方极其遥远，在八荒之外，山川I阻隔幽深，他们自从有人出生以来，未曾和中原有来往。

建武十八年，夷渠帅栋蚕与姑复、CF3D榆、C437栋、连然、滇池、建伶、昆明诸种反叛，杀长吏。益州太守繁胜与战而败，退保朱提。十九年，遣武威将军刘尚等发广汉、犍为、蜀郡人及朱提夷，合万三千人击之。尚军遂度泸水，入益州界。群夷闻大兵至，皆弃垒奔走，尚获其赢弱、谷、畜。二十年，进兵与栋蚕等连战数月，皆破之。明年正月，追至不韦，斩栋蚕帅，凡首虏七千余人，得生口五千七百人，马三千匹，牛羊三万余头，诸夷悉平。
建武二十三年，哀牢王贤栗派军队乘竹木筏，南下长江、汉水，攻打靠近边界的夷人鹿爹。鹿芗人弱小，被哀牢人俘获。这时雷声震动，天降暴雨，刮起南风，江水倒流，二百多里长的江面大浪翻涌，竹木筏沉入水中，哀牢的人马有几千人淹死。贤栗又派六位侯王率领一万人攻打鹿爹，鹿芗王与哀牢交战，杀死了六位侯王。哀牢的老人们一起埋葬了六位侯王，夜间老虎又将六位侯王的尸体翻出来吃了，哀牢剩下的人马惊恐退走了。贤栗很惶恐，对国中的老人们说：“我们进入边界要塞，自古就有，现在攻打鹿爹，总是受到上天的责罚，中原难道有圣明的帝王吗？上天保佑帮助中原，怎么这样显明呢！”二十七年，贤栗等人率领种族二千七百七十户，一万七千六百五十九E1人，向越隽太守郑鸿投降，要求归顺，光武封贤栗等人为首领。自此以后哀牢每年都来朝拜进贡。

肃宗元和中，蜀郡王追为太守，政化尤异。有神马四匹出滇池河中，甘露降，白乌见，始兴起学校，渐迁其俗。灵帝熹平五年，诸夷反叛，执太守雍陟。遣御史中丞朱龟讨之，不能克。朝议以为郡在边外，蛮夷喜叛，劳师远役，不如弃之。太尉椽巴郡李颙建策讨伐，乃拜颙益州太守，与刺史庞芝发板CF48蛮击破平之。还，得雍陟。颙卒后，夷人复叛，以广汉景毅为太守，讨定之。毅初到郡，米斛万钱，渐以仁恩，少年间，米至数十云。
永乎十二年，哀牢王柳貌派儿子率种族归顺，他们称做邑王的有七十七人，有五万一千八百九十户，人口五十五万三千七百一十一。哀牢位于西南，距洛阳有七千里，显宗在那裹设立哀牢、博南两个县，将益州郡西部都尉所管辖的六个县划出来，合为永昌郡。当时刚开通博南山，渡兰仓水，行旅为其所苦。歌谣说：“汉恩德博大，收服没有臣服的地方。翻越博南山，渡过兰仓津。等到渡过兰仓水，成了他乡之人。”

哀牢夷者，其先有妇人名沙壹，居于牢山。尝捕鱼水中，触沉木若有感，因怀{任女}，十月，产子男十人。反沉木化为龙，出水上。沙壹忽闻龙语曰：“若为我生子，今悉何在？”九子见龙惊走，独小子不能去，背龙而坐，龙因舐之。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名子曰九隆。及后长大，诸兄以力隆能为父所舐而黠，遂共推以为王。后牢山下有一夫一妇，复生十女子，九隆兄弟皆聚以为妻，后渐相滋长。种人皆刻画其身，象龙文，衣皆着尾。九隆死，世世相继。乃分置小王，往往邑居，散在溪谷。绝域荒外，山川阻深，生人以来，未尝交通中国。
哀牢人都穿透鼻孔，下垂耳朵，首领当中自称王的人，耳到肩以下三寸的地方，庶民百姓仅仅到肩部而已。哀牢土地肥沃，适合种植五谷和种桑养蚕。他们懂得将布帛染成彩色，给衣服和丝织品刺绣，知道编织毛毡和用棉纱织布，知道编织兰干和细软的织品，所织成的花纹就像薄细精美的丝织品。当地有一种梧桐树的丝，可以纺织成布，幅宽五尺，洁白不会污染。先是将它给死人覆盖，而后做成衣服穿上。那裹的竹子，竹节相距达一丈，名叫濮竹。那裹出产铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、琥珀、水晶、琉璃、海贝、珍珠、孔雀、翡翠、犀牛、象、猩猩、貊兽。云南县有两头神鹿，能够吃有毒的草。

建武二十三年，其王贤栗遣兵乘B236船，南下江、汉，击附塞夷鹿C158，鹿C158人弱，为所擒获。于是震雷疾雨，南风飘起， 水为逆流， 翻涌二百余里，B236船沉没，哀牢之众，溺死数千人。贤栗复遣其六王将万人以攻鹿C158 ， 鹿C158王与战，杀其六王。哀牢耆老共埋六王，夜虎复出其尸而食之，余众惊怖引去。贤栗惶恐，谓其耆老曰：“我曹入边塞，自古有之，今攻鹿C158，辄被天诛，中国其有圣帝乎？天祐助之，何其明也！”二十七年，贤栗等遂率种人户二千七百七十，口万七千六百五十九，诣越巂太守郑鸿降，求内属，光武封贤栗等为君长。自是岁来朝贡。
在此以前，西部都尉广汉人郑纯做官清廉高洁，教化在夷貊当中得到推行，夷人的首领受到感动，敬慕郑纯，都来贡献土产和珍宝，歌颂他的美德。天子赞许郑纯，随即任命他担任永昌太守。郑纯同哀牢夷人约定，部族酋豪每年送交两件从头套在身上的衣服、一斛盐，将造作为正常的租税，夷人安心。郑纯担任都尉、太守十年，在任去世。建初元年，哀牢王类牢与县令因忿怒相争，就杀死了县令反叛，攻打隽唐城。太守王寻逃到梅榆。三千多哀牢人攻打博南，烧毁百姓的房屋。肃宗招募调派越隽、益州、永昌的夷人、汉人，有九千人，征讨类牢。第二年春天，邪龙县的昆明夷厘丞等人响应招募，率领同部族的人同守郡部队攻打在博南的类牢，大败并杀死了类牢。将类牢的首级传送洛阳，天子赏给卤承一万匹布帛，封他为破虏傍邑侯。

永平十二年，哀牢王柳貌遣子率种人内属，其种邑王者七十七人，户五万一千八百九十，口五十五万三千七百一十一。西南去洛阳七千里，显宗以其地置哀牢、博南二县，割益州郡西部都尉所领六县，合为永昌郡。始通博南山，度兰仓水。行者苦之。歌曰：“汉德广，开不宾。度博南，越兰津。度兰仓，为它人。”
永元六年，永昌郡边界外的敦忍乙王莫延仰慕德义，派译使进献犀牛和大象。九年，边界外的蛮人和掸国王雍由调派人通过辗转翻译送来国内的珍宝，和帝赐给他们金印紫绶，小首领也都给了印绶和钱帛。

哀牢人皆穿鼻儋耳，其渠帅自谓王者，耳皆下肩三寸，庶人则至肩而已。土地沃美，宜五谷、蚕桑。知染采文绣，罽B453帛叠，兰干细布，织成文章如绫锦。有梧桐木华，绩以为布，幅广五尺，洁白不受垢污。先以覆亡人，然后服之。其竹节相去一丈，名曰濮竹。出铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、虎魄、水精、琉璃、轲虫、蚌珠、孔雀、翡翠、犀、象、猩猩、貊兽。云南县有神鹿两头，能食毒草。
永初元年，边界外的僬侥种夷陆类等三千多人以整个部族归顺，献来象牙、水牛、封牛。永宁元年，掸国王雍由调又派使者到朝廷朝拜庆贺，献上音乐和表演幻术的人，他们能够通过变化口中喷火，将自己肢解，将牛马的脑袋互换。他们还擅长两手快速抛接若干个圆球，抛接次数能达上千。他们自称是海西人。海西就是大秦，掸国西南通往大秦。第二年元旦朝见群臣，安帝在殿庭中让表演音乐，封雍由调为汉大都尉，赐给他印绶和不同数目的金银及彩色丝帛。

先是，西部都尉广汉郑纯，为政清洁，化行夷貊，君长感慕，皆献土珍，颂德美。天子嘉之。即以为永昌太守。纯与哀牢夷人约，邑豪岁输布贯头衣二领，盐一斛，以为常赋，夷俗安之。纯自为都尉、太守，十年卒官。建初元年，哀牢王类牢与守令忿争，遂杀守令而反叛，攻巂唐城。太守王寻奔CF3D榆。哀牢三千余人攻博南，燔烧民舍。肃宗募发越巂、益州、永昌夷汉九千人讨之。明年春，邪龙县昆明夷卤承等应募，率种人与诸郡兵击类牢于博南，大破斩之。传首洛阳，赐卤承帛万匹，封为破虏傍邑侯。
邛都夷，武帝所开拓，武帝将这裹作为邛都县。没多长时间那裹地面下陷成为污泽，因此称之为邛池，南方的人称为邛河。后来邛都夷又反叛。元鼎六年，汉兵越过隽水征讨邛都夷，就将其作为越锚郡。逭裹土地平坦，有稻田。青蛉县的禺同山上有金马社和碧鶸神，光影经常出现。那裹的习俗是人们大多游乐放荡，但喜欢唱歌，大致与胖柯的人相似。邛都夷的酋豪首领很放纵，很难控制驾驭他们。

永元六年，郡徼外敦忍乙王莫延慕，遣使译献犀牛、大象。九年，徼外蛮及掸国王雍由调遣重译奉国珍宝，和帝赐金印紫绶，小君长皆加印绶、钱帛。
王莽时，郡守枚根征调邛都人长贵，让他担任军候。更始二年，长贵率领部族进攻杀害了枚根，立自己为邛谷王，行使太守职权。后又投降公孙述。公孙述失败后，光武封长贵担任邛谷王。建武十四年，长贵派使者向朝廷呈上三年的计簿，光武立刻授给长贵越仑太守的印绶。十九年，武威将军刘尚攻打益州夷，经过越仑。长贵知道后，他怀疑刘尚一旦平定南部，威权法令必定推行，自己不可能随意放纵，于是聚集人马修筑营垒土台，招呼各部首领，酿制了大量毒酒，想先用毒酒慰劳军队，趁机袭击刘尚。刘尚知道长贵的计谋，随即分派兵力先占领了邛都，然后突然袭击长贵，杀了他，将他的家人迁到成都。

永初元年，徼外焦侥种夷陆类等三千余口举种内附，献象牙、水牛、封牛。永宁元年，掸国王雍由调复遣使者诣阙朝贺，献乐及幻人，能变化吐火，自支解，易牛马头。又善跳丸，数乃至千。自言我海西人。海西即大秦也，掸国西南通大秦。明年元会，安帝作乐于庭，封雍由调为汉大都尉，赐印绶、金银、彩缯各有差也。
永平元年，姑复夷又反叛，益州刺史派军队征讨，打败了姑复夷，杀丁他们的首领，将首级传送京师。后来太守巴郡人张翕，政事与教化清和公正，使夷人和睦。张翕做太守十七年，去世时，夷人对他爱戴敬慕，好像失去父母一样。苏祈县的二百多位老人带来牛羊送丧，到张翕的出生地安汉县，修坟墓祭祀他。天子下诏书赞美张翕，为他修建了祠堂。

邛都夷者，武帝所开，以为邛都县。无几而地陷为污泽，因名为邛池，南人以为邛河。后复反叛。元鼎六年，汉兵自越巂水伐之，以为越巂郡。其土地平原，有稻田。青蛉县禺同山有碧鸡金马，光景时时出见。俗多游荡而喜讴歌，略与牂柯相类。豪帅放纵，难得制御。
安帝元初三年，越锚边境外的夷人大羊等八个部族，共三万一千户，十六万七千六百二十人，仰慕德义而归顺。当时郡县的赋税繁多，元初五年，卷夷大牛种封离等人反叛，杀害了遂久令。第二年，永昌、益州和蜀郡的夷人全都反叛，响应封离，部众竟达十多万，他们破坏了二十多个县，杀害郡县官吏，焚烧城邑，掠夺百姓，造成尸骨堆积，千里以内没有人迹。天子下韶书要益州刺史张乔挑选能够胜任的从事征讨夷人。张乔于